易观-中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020_38页_3mb

成长空间巨大支付机构加码企业服务市场

核心内容概述

中国第三方支付企业在B端企业服务市场展现出巨大的发展潜力，随着政策引导和科技加持，支付机构正积极拓展企业服务市场，探索更多增值服务模式。支付服务作为企业数字化升级的重要抓手，不仅满足企业资金结算需求，还通过数据分析和场景嵌入，帮助企业提升运营效率和市场竞争力。

主要观点

1. 支付成为企业数字化升级的重要入口
   支付服务贯穿企业运营各环节，为商户积累大量数据，可用于用户画像、个性化营销、信贷服务等，推动企业经营的智能化与高效化。

2. B端企业服务市场潜力巨大
   我国企业数量庞大，其中小微企业占比高，技术信息化水平较低，导致企业服务需求旺盛。支付机构通过B2B2C与B2B2B模式，提供综合解决方案，助力企业实现数字化转型。

3. 政策与监管推动合规发展
   2018年以后，央行加强支付结算和反洗钱监管，促使支付机构优化服务，提高合规性，同时为B端服务提供更规范的发展环境。

4. 技术驱动企业服务创新
   5G、云计算、区块链等技术的快速发展，为支付机构提供更多工具和场景，推动企业服务向多样化、智能化方向发展。

5. 支付机构需投入资源与成本
   支付机构需投入大量时间与研发成本以满足不同行业的特殊需求，同时面对企业服务盈利模式尚未成熟的风险。

关键信息

市场规模与趋势

• 2019年第三季度，中国第三方支付综合支付交易规模预计达62.9万亿元。
• 预计至2024年，企业服务收入将占支付机构总收入的40%以上，未来企业服务市场规模预计可达75万亿元。

企业服务模式

• B2B2C：为商户提供向C端服务的解决方案，如收银、会员管理、营销工具等。
• B2B2B：为商户提供B端服务，如供应链管理、资金对接、金融产品等。

支付机构服务内容

• 支付服务：包括银行卡收单、扫码支付、POS终端、移动支付等。
• 增值服务：涵盖金融服务（授信、贷款、理财）、营销服务（会员体系、优惠券）、数据分析、供应链服务等。

典型企业案例

拉卡拉

• 成立于2005年，是国内领先的第三方支付企业。
• 2019年登陆A股，累计服务超2100万商户。
• 通过“支付+科技+SaaS”模式，提供云小店、汇管店、云收单等产品，赋能中小微商户。
• 拥有成熟的新零售云、分销云等SaaS服务，支持多行业定制化解决方案。

随行付

• 成立于2011年，专注于线下场景支付。
• 服务超过600万小微商户，覆盖300多个城市及农村地区。
• 提供AI智能审核、智能风控系统、聚合支付解决方案等，助力企业降本增效。
• 与银行、非银机构、供应商等建立合作，构建生态平台。

快钱

• 成立于2004年，拥有十四年支付经验。
• 与万达达成战略合作，打造“实体商业+互联网”模式。
• 提供聚合支付、行业解决方案、金融云、数据分析等服务。
• 拥有近场支付（SDK、POS）和远程支付（小程序、H5、APP）等多种支付方式。

支付宝

• 起步于2004年，2019年移动活跃用户达6.9亿。
• 通过“商业支付2.0”战略，提供支付、营销、数据分析、供应链金融等服务。
• 打通淘宝、天猫、饿了么等平台，形成多APP生态体系。
• 提供小程序、会员体系、卡券核销等工具，助力商户全链路运营。

市场趋势预测

1. 技术和监管双轮驱动市场发展

   • 5G、云计算、区块链等技术推动企业服务场景创新与效率提升。
   • 监管体系日趋严谨，促使支付机构提升合规能力，收单市场逐步集中。

2. 企业服务市场呈现多样化

   • 收单服务市场将更加集中，而增值服务市场将更加分散，形成百花齐放局面。
   • 支付机构将根据不同行业特性，提供定制化、垂直化的服务方案。

3. 支付机构与SaaS服务商合作加深

   • 支付机构与SaaS服务商协同，构建行业解决方案，提升服务深度与广度。

支付机构B端企业服务的挑战与机遇

• 挑战：

  • 企业服务盈利模式尚未成熟，需探索更多增值服务。
  • 需投入大量时间与技术资源，以满足不同行业的复杂需求。
  • 面临政策监管的持续高压，需不断提升合规能力。

• 机遇：

  • 企业数字化改造需求旺盛，支付机构可通过服务切入，构建产业生态。
  • 通过数据积累和分析，提供更精准的金融与营销服务。
  • 5G、区块链等技术为支付机构开拓更多业务场景，提升服务价值。

企业服务对不同规模企业的影响

• 小型企业：更关注服务价格，对企业服务方案忠诚度较低。
• 大中型企业：更注重服务内容和质量，期望解决多方面运营痛点。
• 个体工商户：通过支付服务提升营销能力，实现信息化转型。

总结

中国第三方支付企业在B端企业服务市场具有广阔的发展前景。随着政策引导和技术进步，支付机构正通过多样化服务模式和深入行业场景，推动企业数字化转型。未来，支付机构需在合规、技术、服务模式等方面持续发力，以应对市场变化，实现可持续发展。