2021-06-01-易观-2021中国第三方支付市场数字化发展洞察_47页_13mb

后疫情时代 支付机构发力第二增长曲线

核心内容

中国第三方支付市场在后疫情时代展现出强劲的发展势头，支付机构通过科技创新与业务拓展，积极布局第二增长曲线。行业在政策监管、技术应用、市场增长、企业服务、数字人民币等方面呈现出多元化的发展趋势。

主要观点

• 市场发展背景：居民可支配收入持续增长，最终消费率维持高位，成为宏观经济的“压舱石”。手机网民规模稳定增长，支付领域季度活跃用户规模创新高。
• 支付方式升级：人工智能、大数据、区块链等技术推动支付方式向生物识别、物联网支付、数字货币等方向发展，提升支付的安全性、便捷性和合规性。
• 支付机构数字化经营：通过技术赋能，支付机构提升自身数字化水平，优化成本结构，增强数据挖掘与分析能力。
• 合规监管加强：2020年以来，支付行业迎来一系列政策升级，如《非银行支付机构条例（征求意见稿）》、《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》等，进一步强化行业合规性。
• 跨境支付逆势增长：疫情背景下，跨境电商成为重要增长点，支付机构积极布局跨境支付，推动国际业务发展。
• 数字人民币试点：数字人民币作为M0替代现金，具备可控匿名、无限法偿性等特点，与第三方支付存在本质区别。其试点范围不断扩大，对支付行业带来新的挑战。
• 企业服务成为新增长点：支付机构通过提供科技赋能、数字化解决方案，助力中小微商户数字化升级，提升其经营效率与市场竞争力。
• 典型案例分析：易宝支付、快钱、银盛支付、中金支付等支付机构在各自领域展现出不同的竞争优势和业务模式，推动行业多元化发展。

关键信息

市场发展背景

• 2020年我国居民人均可支配收入名义增长4.7%，最终消费率达54.3%。
• 手机网民规模达9.9亿，支付领域季度活跃用户规模达9.71亿，占全网APP季度活跃用户比例上升至94%。

支付方式升级

• 生物识别、物联网、区块链等技术推动全新支付方式的出现，提升支付体验与安全性。
• 数字人民币作为央行发行的法定数字货币，定位为M0，具有无限法偿性、非盈利性等特点。

支付机构数字化经营

• 支付机构通过人工智能、大数据等技术提升内部运营效率，优化成本结构。
• 科技赋能外部行业，如零售、教育、航旅等，提升其数字化水平。

合规监管加强

• 2020年6月以来，支付行业出台多项政策，如《非银行支付机构客户备付金存管办法》、《反洗钱法（修订草案）》等，加强合规要求。
• 《非银行支付机构条例（征求意见稿）》提升监管层级，规范支付业务，强化反洗钱监管。

跨境支付逆势增长

• 疫情背景下，跨境电商成为重要增长引擎，支付机构通过技术升级和合规合作，推动跨境支付发展。
• 商业银行也开始参与跨境电商收结汇市场，利用其金融优势和合规能力拓展业务。

数字人民币试点

• 数字人民币于2020年在深圳、苏州等地开始试点，逐步扩展至更多城市。
• 数字人民币具备可控匿名、非盈利等特性，与第三方支付存在本质区别。

企业服务成为新增长点

• 支付机构通过提供企业服务、科技赋能、数字化解决方案，助力中小微商户提升经营效率。
• 支付机构通过收单外包服务、聚合支付等方式，增强对商户的贴身服务能力。

典型案例分析

• 易宝支付：提供多行业定制化解决方案，拥有强大的风控与客户服务体系。
• 快钱：以“支付+科技”为核心，打造一站式聚合支付服务，覆盖多种行业场景。
• 银盛支付：聚焦支付生态建设，通过技术创新与场景深挖，推动企业数字化转型。
• 中金支付：以对公支付为起点，向“支付+”综合生态发展，提供全方位金融科技解决方案。

市场发展趋势预判

• 技术驱动：支付行业将更加依赖人工智能、大数据、区块链等技术，提升服务质量和用户体验。
• 合规化发展：支付机构需适应更严格的监管要求，强化合规能力。
• 跨境支付增长：随着跨境电商的发展，支付机构需加强国际业务布局，拓展海外市场。
• 数字人民币普及：数字人民币将成为支付行业的重要组成部分，支付机构需积极应对，提升自身竞争力。
• 企业服务深化：支付机构将更加重视企业服务，通过科技赋能推动行业数字化进程。
• 行业生态整合：支付机构将加强与银行、电信运营商、硬件厂商等的合作，构建更完善的支付生态系统。

行业挑战与应对策略

• 部分用户流失：数字人民币的可控匿名属性可能导致部分用户和数据流失。
• 数据资产质量下滑：支付机构需加强数据管理，提升数据资产价值。
• 技术与产品迭代：支付机构需持续优化核心产品与服务，提升用户体验。
• 积极布局数字人民币：参与数字人民币的研发与推广，增强市场竞争力。
• 加强企业服务：通过科技赋能，提供多样化解决方案，助力中小微商户数字化升级。