2021-06-01-易观-中国第三方支付市场数字化发展专题分析_47页_13mb

后疫情时代 支付机构发力第二增长曲线

核心内容

中国第三方支付市场在后疫情时代展现出强劲的复苏能力，不仅保持了稳定的增长态势，还积极布局企业服务、跨境支付、数字人民币等新兴领域，以应对行业监管趋严和市场竞争加剧的挑战。

主要观点

1. 居民消费能力持续增长：尽管疫情对经济造成冲击，但我国居民可支配收入仍实现4.7%的名义增长，最终消费率保持在54.3%，显示消费仍是经济发展的“压舱石”。
2. 支付领域活跃用户持续增长：2021年第一季度，支付领域APP季度活跃用户规模达到9.71亿人次，占全网APP活跃用户的94%，说明支付行业在数字经济中扮演着重要角色。
3. 科技推动支付行业升级：人工智能、大数据、云计算、区块链等技术正在推动支付方式的创新，提升支付的安全性、便捷性和合规性。
4. 行业监管不断加强：近年来，支付行业监管逐步细化，包括《非银行支付机构条例（征求意见稿）》等政策的出台，强化了合规要求，推动行业健康发展。
5. 跨境支付逆势增长：疫情背景下，我国跨境电商发展迅速，支付机构积极布局跨境支付市场，助力外贸企业数字化转型。
6. 数字人民币成为新焦点：数字人民币（DC/EP）作为M0替代现金，其可控匿名、无限法偿、无手续费等特性，正在对第三方支付机构的业务模式产生影响。
7. 企业服务成为第二增长曲线：支付机构通过提供营销、风控、数据服务等增值服务，助力中小微商户实现数字化升级，拓展业务边界。
8. 支付机构积极科技赋能：通过与外部行业合作，支付机构正在推动教育、零售、航旅等行业的数字化进程，提升自身竞争力。

关键信息

市场背景

• 居民收入与消费：2020年居民人均可支配收入增长4.7%，最终消费率保持54.3%。
• 手机网民与支付用户：2020年底手机网民达9.9亿，支付领域季度活跃用户达9.71亿，占全网94%。

市场现状

• 移动支付交易规模：2020年移动支付交易规模达37.5万亿元，同比增长24.3%。
• 互联网支付交易规模：2020年互联网支付交易规模达24.95万亿元，同比增长0.8%。
• 支付牌照情况：截至2021年5月，我国第三方支付牌照总数为229张，其中24家机构成功续展，3家中止，2家业务范围调整。

市场趋势

• 数字人民币试点：2020年8月，数字人民币开始在深圳、成都、苏州等地进行试点，未来将逐步推广。
• 科技赋能：支付机构加大技术研发投入，提供智能风控、数据分析、营销解决方案等服务。
• 企业服务拓展：支付机构通过收单外包、聚合支付、定制化解决方案等方式，提升对中小微商户的服务能力。
• 跨境支付发展：随着政策支持和市场需求，跨境支付机构不断升级产品，拓展海外市场。

支付机构案例分析

• 易宝支付：提供多行业定制化解决方案，支持API、收银台、面对面设备等多种接入方式，拥有强大的风控和客户管理能力。
• 快钱：深耕B端支付，提供智能账户、智能营销、代收付等服务，打造“支付+科技”生态，助力企业降本增效。
• 银盛支付：聚焦支付生态建设，拥有广泛的服务网络，提供多种支付方式和综合金融服务，推动商户数字化转型。
• 中金支付：以对公支付为起点，拓展至供应链金融、大数据服务、人民币跨境支付等领域，打造“支付+”综合生态。

未来展望

1. 合规与技术并重：支付机构需在合规基础上，加强技术能力，提升数据安全与运营效率。
2. 数字人民币普及：随着试点推进，数字人民币将逐步成为支付市场的重要组成部分，支付机构需积极适应这一变化。
3. 企业服务深化：支付机构通过提供企业级服务，如智能分账、数字化营销、供应链金融等，拓展业务边界，实现可持续发展。
4. 跨境支付机遇：政策支持与市场需求推动跨境支付行业发展，支付机构需加强国际化布局，提升服务能力和合规水平。

总结

后疫情时代，第三方支付行业正面临新的挑战与机遇。通过科技赋能、企业服务拓展、数字人民币布局等方式，支付机构正在积极构建第二增长曲线，以适应日益严格的监管环境和不断变化的市场需求。未来，支付行业将在合规、创新与生态建设的推动下，继续深化发展，为数字经济提供更加安全、便捷和高效的支付服务。