中国第三方支付企业服务市场数字化发展专题分析2020_38页_4mb

成长空间巨大支付机构加码企业服务市场总结

核心内容

中国第三方支付企业在B端企业服务市场展现出巨大潜力，随着数字经济快速发展及政策引导，支付机构正积极拓展企业服务市场，以支付为基础，结合大数据、金融科技等技术手段，提供综合解决方案，助力企业实现数字化转型。

主要观点

• 支付成为数字化升级核心抓手：支付贯穿企业运营各环节，积累数据用于企业决策和运营优化，成为企业服务市场的重要入口。
• B端企业服务市场潜力巨大：我国拥有3000万家企业，其中小微企业占比超过2000万，企业服务需求持续增长。
• 支付机构探索B2B2C与B2B2B模式：通过深入行业场景，提供定制化解决方案，解决企业运营中的痛点，提升效率。
• 政策监管推动合规发展：2018-2019年央行加强支付监管，促使支付机构提升合规性，推动企业服务市场规范化。
• 技术驱动企业服务多样化：5G、云计算、区块链等技术推动企业服务向更多场景延伸，提高支付效率和数据价值。

关键信息

市场现状

• 移动支付市场趋于稳定：2019年第三季度，支付宝和微信支付占据90%以上的市场份额，用户活跃度增长放缓。
• 企业服务收入占比提升：2019年支付机构企业服务收入占总收入比例不超过15%，预计至2024年将超过40%。
• 企业服务市场规模预测：未来企业服务市场规模预计可达75万亿元，呈现快速增长趋势。

增值服务发展

• 增值服务收入增速快：虽然占比不足10%，但随着企业信息化和互联网化，增值服务需求持续增加。
• 增值服务类型多样：包括金融、营销、数据分析、供应链管理等，助力企业多维度运营。

企业服务模式

• B2B2C模式：支付机构为企业提供C端服务，如收银、会员管理、营销工具等。
• B2B2B模式：支付机构为企业提供B端服务，如供应链管理、资金结算、信贷服务等。

典型企业案例

• 拉卡拉：聚焦中小微商户，提供云小店、云收单等产品，帮助实体企业数字化转型。
• 随行付：深耕下沉市场，提供聚合支付解决方案，覆盖多种支付方式，提升商户运营效率。
• 快钱：打造创新型支付产品体系，联合阿里生态，提供综合支付与金融科技服务。
• 支付宝：通过多APP生态体系，提供对账、营销、供应链金融等服务，助力商户数字化运营。

技术与监管趋势

• 技术加持：5G、区块链、云计算等技术推动企业服务向更多场景拓展，提升效率和数据价值。
• 监管趋严：央行加强支付监管，推动市场整合，提升支付机构合规性。
• 企业服务市场多样化：在技术推动下，企业服务市场呈现百花齐放格局，部分市场趋于集中。

市场趋势

• 企业服务市场将更加规范：随着监管加强，市场集中度提高，支付机构需提升合规能力和技术实力。
• 增值服务市场潜力巨大：技术应用和政策支持推动增值服务市场发展，企业服务内容更加丰富。
• 支付机构将更加注重定制化：根据不同行业和企业需求，提供定制化解决方案，提升服务深度和广度。

支付机构发展策略

• 深化行业理解：支付机构需投入大量时间成本和技术研发成本，深入了解行业痛点，提供精准服务。
• 整合资源：与银行、SaaS服务商、科技公司等合作，构建生态系统，提升企业服务能力。
• 技术赋能：利用大数据、云计算、区块链等技术，提升支付效率和数据价值，推动企业服务创新。

总结

第三方支付企业服务市场正经历快速发展，支付机构通过技术与政策双驱动，拓展企业服务边界，提供多样化解决方案，助力企业实现数字化转型。未来，随着5G、区块链等技术的应用，以及监管的持续优化，企业服务市场将更加规范和多元化，支付机构需不断提升自身能力，以应对市场变化和客户需求。