2020中国第三方支付企业服务市场数字化发展专题分析_38页_4mb

成长空间巨大：支付机构加码企业服务市场总结

核心内容

第三方支付机构正积极拓展B端企业服务市场，以支付为入口，结合大数据、云计算、区块链等技术，提供综合解决方案，助力企业实现数字化升级。支付机构通过与SaaS服务商、金融机构、行业平台等合作，构建产业生态链，提升企业运营效率，满足多样化企业需求。企业服务市场潜力巨大，预计至2024年市场规模可达75万亿元。

主要观点

• 支付成数字化改造抓手：支付贯穿企业运营全流程，成为企业数字化升级的重要入口。
• 政策引导与合规升级：监管趋严推动支付机构提升合规能力，拓展B端服务，增强企业服务内容。
• 技术驱动企业服务：5G、区块链、云计算等技术助力支付机构打造更高效、更安全、更智能的企业服务模式。
• 企业服务多样化趋势：随着技术发展与监管支持，企业服务市场呈现集中与分散并存的格局，服务内容更加丰富。
• 企业服务需求增长：小微企业与个体工商户在支付、营销、信贷、数据分析等方面需求增加，推动支付机构提供增值服务。

关键信息

市场现状

• 移动支付C端市场趋于稳定，支付机构向B端市场拓展。
• 2019年第三季度，中国第三方支付综合交易规模达62.9万亿元。
• 支付机构B端企业服务收入占比不超过15%，但增值服务收入增长迅速。

支付机构B端服务类型

• B2B2C：帮助企业在C端运营，如零售行业提供收银、会员、营销等服务。
• B2B2B：解决企业间问题，如供应链、资金结算、经营管理等。

企业服务模式

• 支付+：以支付为基础，叠加金融、营销、数据等服务，打造综合解决方案。
• 云服务+AI：支付机构通过云平台和人工智能技术提升服务效率与安全性。
• SaaS+支付：与SaaS服务商合作，深入行业场景，提供定制化服务。

市场趋势

• 技术加持：5G、区块链、云计算等技术推动企业服务市场向智能化、高效化发展。
• 监管支持：加强合规管理，推动市场整合与规范，增强企业服务多样性。
• 企业服务潜力：预计2024年企业服务市场规模将达75万亿元，成为支付机构主要收入来源之一。

典型企业案例

拉卡拉

• 公司背景：成立于2005年，2011年首批获得《支付业务许可证》，2019年登陆A股。
• 服务内容：提供云小店、云收单等产品，覆盖零售、餐饮、商超等行业。
• 优势：具备多元支付资质、完善的支付系统、成熟的SaaS解决方案。
• 战略：推进产业互联网布局，打造全维度企业服务生态。

随行付

• 公司背景：成立于2011年，专注于线下支付场景，服务600万+小微商户。
• 服务内容：提供聚合支付、智能风控、数据分析等服务，覆盖航旅、零售、物流等领域。
• 优势：技术优势明显，渠道下沉能力强，服务覆盖广泛。
• 战略：聚焦小微降本增效，深化产业布局，推动智慧支付体系发展。

快钱

• 公司背景：2004年成立，2011年获得首批《支付业务许可证》，2017年被万达控股。
• 服务内容：提供支付、金融云、定制化行业解决方案，支持小程序、公众号等多场景支付。
• 优势：技术积累深厚，生态体系完善，具备多场景服务能力。
• 战略：打造“实体商业+互联网”模式，助力商户数字化运营。

支付宝

• 公司背景：成立于2004年，2014年成立蚂蚁金服，2019年提出“商业支付2.0”。
• 服务内容：提供对账、营销、供应链金融等服务，结合阿里生态打造多入口。
• 优势：拥有庞大用户基数，生态体系完善，技术能力强。
• 战略：通过多平台串联，提升商户运营效率，实现平台与商家协同发展。

市场前景与挑战

• 市场前景：企业服务市场潜力巨大，预计未来将成为支付机构主要收入来源。
• 挑战：企业服务需投入大量时间与技术成本，需深入行业理解与定制化服务。
• 风险：产品开发周期长，政策与技术风险并存，需持续优化服务模式与风控体系。

企业服务发展建议

• 技术投入：加强金融科技技术应用，提升服务智能化与数据价值。
• 合规管理：提升合规能力，适应监管要求，保障业务可持续发展。
• 行业深耕：选择有潜力、有需求的行业，提供定制化解决方案，构建生态闭环。
• 合作生态：与SaaS服务商、金融机构、行业平台等建立合作关系，提升服务覆盖面与效率。