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天星资本晨报总结

核心内容概述

2017年1月4日的天星资本晨报提供了新三板市场的最新动态，包括市场指数、交易数据、新增挂牌、新增做市、定增信息及重大公告等内容。报告还涵盖了宏观经济政策和三板要闻，为投资者提供全面的市场分析和行业趋势信息。

市场速览

• 新三板做市指数：报收1112.66点，上涨0.27%。
• 新三板成分指数：报收1234.10点，下跌0.29%。
• 交易情况：
  • 共有1022只股票发生交易。
  • 做市转让企业739家，成交8082万股，成交金额5.66亿元。
  • 协议转让企业283家，成交6624万股，成交金额3.71亿元。
• 新增挂牌：15家，其中3家为做市转让企业。
• 挂牌企业总数：截至2017年1月4日，新三板挂牌企业总数为10197家，其中协议转让企业8543家，做市转让企业1654家。

天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体和七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：2017年1月4日报收876.87点，上涨0.67%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收932.58点，上涨0.29%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收923.35点，上涨0.07%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1095.52点，上涨0.60%。
• 天星创新层教育指数：报收883.13点，上涨0.40%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收970.23点，下跌0.02%。
• 天星创新层环保指数：报收960.68点，下跌0.33%。

市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：

  • 益盟股份（17,869.08万元）
  • 德泓国际（4,558.42万元）
  • ST诸葛（2,590.89万元）
  • 天丰电源（2,148.78万元）
  • 创显科教（2,025.00万元）
  • 友宝在线（1,767.58万元）
  • 联讯证券（1,617.36万元）
  • 圣泉集团（1,537.06万元）
  • 四维传媒（1,410.25万元）
  • 昊方机电（1,392.18万元）

• 做市转让企业涨幅前十：

  • 盛世大联（65.44%）
  • 北方园林（27.18%）
  • 联科生物（25.00%）
  • 华旺股份（24.43%）
  • 开泰石化（23.88%）
  • 四维传媒（22.55%）
  • 裕荣光电（18.55%）
  • 天海流体（14.80%）
  • 欣影科技（10.87%）
  • 天丰电源（10.61%）

• 协议转让企业涨幅前十：

  • 力驰雷奥（1,000.00%）
  • 杨氏果业（593.33%）
  • 汉唐智能（533.33%）
  • 永丰食品（485.94%）
  • 易信达（348.75%）
  • 柏星龙（328.57%）
  • 新亚自控（136.69%）
  • 三希科技（116.67%）
  • 宇晶机器（81.82%）
  • 上川智能（66.67%）

新增挂牌企业

2017年1月4日新增挂牌企业15家，涵盖多个行业：

• 新景祥（房地产业）
• 斯乐普（专用设备制造业）
• 麦恩思远（互联网和相关服务）
• 紫竹星（批发业）
• 亿能科技（软件和信息技术服务业）
• 荣林环境（土木工程建筑业）
• 建院股份（土木工程建筑业）
• 安达农森（化学原料和化学制品制造业）
• 广州期货（资本市场服务）
• 申发轴瓦（通用设备制造业）
• 童学文化（教育）
• 佳利达（装卸搬运和运输代理业）
• 科友股份（软件和信息技术服务业）
• 肯特科技（批发业）
• 有金人家（零售业）

新增做市企业

2017年1月4日新增做市企业3家：

• 赛格导航（计算机、通信和其他电子设备）
• 天工股份（有色金属冶炼和压延加工业）
• 紫金科技（橡胶和塑料制品业）

定增一览

2017年1月4日，13家公司发布了定增预案，涉及多个行业，主要用于项目融资和补充流动资金：

• 沃田集团（农业）
• 合全药业（医药制造业）
• 凯瑞环保（化学原料和化学制品制造业）
• 禾元生物（医药制造业）
• 鹤群机械（专用设备制造业）
• 迈动医疗（批发业）
• 三尚传媒（广播、电视、电影和影视录音制作业）
• 智唐科技（互联网和相关服务）
• 美骑网络（互联网和相关服务）
• 老鹰教育（教育）
• 时代高科（专用设备制造业）
• 吉通股份（纺织业）
• 图腾信息（机动车、电子产品和日用产品修理业）

重大公告

对外投资

• 网智天元：拟与北京齐天瑞宝影视投资管理有限公司、马春红共同出资设立参股公司，注册资本5,000万元，用于拓展影视产业链。
• 宜信博诚：拟设立全资子公司小智科技有限公司，注册资本5,000万元，用于智能保险平台建设。
• 通灵股份：拟设立全资子公司江苏通灵新能源工程有限公司，注册资本2,000万元，用于拓展新能源业务。

重大合同

• 金通科技：与昆明公共自行车运营管理有限公司签订项目合同，金额4.15亿元，占公司2015年营收的112.86%。
• 创和通讯：与领航动力信息系统有限公司签订协议，金额5,000万元，用于销售新型空调末端产品。
• 嘉合智能：与郑州航空港区航程天地置业有限公司签订消防工程施工合同，金额1,232.43万元。

财经要闻

• 李克强主持召开国务院常务会议，决定取消一批行政许可，加强市场监管，推动创新政府管理。
• 国家发改委印发《中原城市群发展规划》，推动中部地区崛起。
• 商务部数据显示，美国和欧盟28国对华投资分别增长55.4%和43.9%。
• 央行净回笼1400亿元，Shibor利率多数上涨。
• “一号文件”预计于1月下旬至2月上旬发布，聚焦“三农”问题。
• 方正宏观任泽平指出，2017年经济工作将更加注重结构性改革和防风险。

三板要闻

• 281家新三板创新层公司入选中国战略新兴产业综合指数（新兴综指）和成份指数（新兴成指）。
• 两个指数以2010年12月31日为基日，以1000点为基点，每半年调整一次。

热点新闻

• 电改攻下关键一役：国家发改委发布《省级电网输配电价定价办法（试行）》，标志着电网价格监管进入制度化阶段。
• 构建“大数据地球”：中国“十三五”规划加码卫星产业，推动卫星及应用产业发展，提升卫星性能和技术水平，促进产业链完善。

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