天星资本晨报总结（2016年7月4日）
一、市场速览
- 新三板做市指数：2016年7月1日报收1140.26点，下跌4.63点，跌幅为0.40%。
- 新三板成分指数：报收1199.57点，下跌14.61点，跌幅为1.20%。
- 交易情况：
- 共有926只股票发生交易，其中做市转让企业734家，成交6106万股，成交金额2.94亿元。
- 协议转让企业192家，成交9686万股，成交金额2.45亿元。
- 新增挂牌：7月1日新增挂牌企业9家，新增做市企业2家。截至当日，新三板挂牌企业总数为7693家，其中协议转让企业6118家，做市转让企业1575家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布七大创新层指数，涵盖市场整体及六个热点行业：
| 指数名称 |
指数点位 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
| 天星创新层成份指数 |
903.58 |
-5.85 |
-0.64 |
| 天星创新层环保指数 |
918.60 |
-10.93 |
-1.18 |
| 天星创新层文化传媒指数 |
1000.55 |
-21.38 |
-2.09 |
| 天星创新层先进制造指数 |
993.41 |
-6.09 |
-0.61 |
| 天星创新层教育指数 |
894.88 |
+10.25 |
+1.16 |
| 天星创新层医药医疗指数 |
919.39 |
-3.39 |
-0.37 |
| 天星创新层消费指数 |
928.97 |
-7.85 |
-0.84 |
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
| 834397.00 |
新安金融 |
2.27 |
0.00 |
11,577.00 |
5,100.00 |
| 430759.00 |
凯路仕 |
6.16 |
-0.32 |
5,746.13 |
934.10 |
| 830899.00 |
联讯证券 |
2.22 |
+0.45 |
3,176.97 |
1,439.20 |
| 833044.00 |
硅谷天堂 |
4.96 |
-26.95 |
990.02 |
672.00 |
| 837628.00 |
和兴隆 |
9.00 |
-3.23 |
975.30 |
108.20 |
| 430339.00 |
中搜网络 |
3.02 |
-13.71 |
930.98 |
305.00 |
| 430335.00 |
华韩整形 |
14.70 |
-1.87 |
925.23 |
63.30 |
| 830850.00 |
万企达 |
2.19 |
-0.45 |
921.51 |
421.00 |
| 834887.00 |
健佰氏 |
1.85 |
+54.17 |
851.19 |
460.10 |
| 430223.00 |
亿童文教 |
29.61 |
+6.51 |
834.40 |
29.30 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
| 834073.0C |
隆和节能 |
4.51 |
+50.33 |
8.84 |
2.10 |
| 833339.0C |
胜软科技 |
4.68 |
+23.16 |
5.62 |
1.20 |
| 430617.0C |
欧迅体育 |
11.90 |
+20.20 |
213.33 |
19.00 |
| 831118.0C |
兰亭科技 |
1.62 |
+11.72 |
16.51 |
10.80 |
| 430055.0C |
达通数据 |
4.10 |
+10.81 |
14.49 |
3.70 |
| 831084.0C |
绿网天下 |
10.00 |
+9.41 |
26.98 |
2.80 |
| 831052.0C |
金开利 |
1.78 |
+9.20 |
60.86 |
35.70 |
| 833913.0C |
坤鼎集团 |
11.65 |
+9.18 |
64.80 |
5.80 |
| 834342.0C |
慧云股份 |
18.80 |
+8.73 |
135.70 |
7.50 |
| 831521.0C |
汉龙科技 |
9.31 |
+7.51 |
12.09 |
1.30 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
| 832012.00 |
博玺电气 |
12.00 |
+11,900.00 |
2.05 |
0.20 |
| 832870.00 |
博浪股份 |
12.00 |
+684.31 |
1.20 |
0.10 |
| 430125.00 |
都市鼎点 |
9.90 |
+296.00 |
0.99 |
0.10 |
| 833491.00 |
沧海核装 |
9.80 |
+243.86 |
595.85 |
165.40 |
| 833888.00 |
华普永明 |
7.80 |
+160.00 |
565.50 |
72.50 |
| 835281.00 |
翰林汇 |
6.98 |
+132.67 |
3.49 |
0.50 |
| 832814.00 |
昌耀新材 |
17.00 |
+113.30 |
17.00 |
1.00 |
| 833457.00 |
云朵网络 |
12.00 |
+100.00 |
1.20 |
0.10 |
| 834714.00 |
天奈生态 |
12.00 |
+100.00 |
1.20 |
0.10 |
| 831034.00 |
红光股份 |
3.50 |
+75.00 |
1.75 |
0.50 |
四、新增挂牌与做市企业
新增挂牌企业（9家）
| 代码 |
名称 |
营业收入(万元) |
净利润(万元) |
行业 |
| 837048.0C |
密封科技 |
24,753.31 |
1,184.34 |
制造业 |
| 837666.0C |
世纪优优 |
7,293.77 |
1,304.92 |
文化、体育和娱乐业 |
| 837753.0C |
昊伟农庄 |
2,125.03 |
-135.00 |
制造业 |
| 837804.0C |
韩升元 |
14,809.99 |
186.67 |
制造业 |
| 837806.0C |
安伴技术 |
10,369.59 |
-1,304.74 |
制造业 |
| 837807.0C |
天平机械 |
8,920.91 |
519.71 |
制造业 |
| 837814.0C |
奥拓股份 |
6,923.77 |
181.33 |
制造业 |
| 837819.0C |
华泰机械 |
2,616.80 |
-1,305.29 |
制造业 |
| 837826.0C |
三喜农机 |
4,624.95 |
-134.86 |
制造业 |
新增做市企业（2家）
| 代码 |
名称 |
做市券商 |
行业 |
做市首日涨跌幅(%) |
做市首日成交金额(万元) |
| 832354.0C |
益运股份 |
万和证券、广州证券 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
1.40 |
| 834073.0C |
隆和节能 |
国泰君安、申万宏源证券、中山证券 |
建筑业 |
+50.33 |
8.84 |
五、定增一览
2016年7月1日，12家公司发布定增预案：
| 代码 |
名称 |
增发价格 |
预案价下限 |
增发数量 (万股) |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 430070.00 |
赛亿智能 |
2.00 |
- |
2,500.00 |
境内自然人 |
项目融资 |
制造业 |
| 430755.00 |
华曦达 |
9.00 |
- |
130.00 |
公司股东、机构投资者、境内自然人 |
补充流动资金 |
制造业 |
| 831027.00 |
兴致科技 |
1.00 |
- |
7,500.00 |
机构投资者 |
项目融资 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 832319.00 |
华仁物业 |
2.10 |
- |
500.00 |
公司股东、机构投资者、境内自然人 |
补充流动资金 |
房地产业 |
| 834122.00 |
云端网络 |
13.00 |
- |
600.00 |
机构投资者、境内自然人 |
项目融资 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 834609.00 |
万兴股份 |
3.70 |
- |
450.00 |
境内自然人 |
补充流动资金 |
制造业 |
| 835106.00 |
天图物流 |
8.00 |
- |
1,250.00 |
机构投资者、境内自然人 |
补充流动资金 |
交通运输、仓储和邮政业 |
| 836105.00 |
艾博健康 |
5.67 |
- |
352.94 |
公司股东、机构投资者、境内自然人 |
补充流动资金 |
卫生和社会工作 |
| 836350.00 |
华兴股份 |
4.25 |
- |
206.50 |
公司股东、境内自然人 |
补充流动资金 |
制造业 |
| 836672.00 |
鑫日科 |
5.71 |
- |
105.00 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
信息传输、软件和信息技术服务 |
| 836674.0C |
净源科技 |
3.00 |
- |
200.00 |
大股东、境内自然人 |
项目融资 |
制造业 |
| 837747.0C |
长江文化 |
- |
13.71 |
150.00 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
文化、体育和娱乐业 |
六、重大公告
6.1 对外投资
- 骏驰科技：拟将全资子公司常熟骏驰科技有限公司实收注册资本增至5280万元，用于自动化生产线运作，优化财务结构，提升抗风险能力。
- 紫光通信：拟设立全资子公司杭州紫光维联科技有限公司，注册资本1000万元，用于拓展通信业务市场。
- 鑫博技术：拟与厦门瀚盛游艇有限公司等共同设立参股公司江苏鑫力泰环保科技有限公司，注册资本2000万元，占比41%，旨在进入环保领域。
6.2 重大合同
- 曼茶罗：与无锡市卫生和计划生育委员会签订《基于物联网技术的智能健康管理平台采购合同》，合同金额2105.48万元，将对公司业务拓展和品牌影响力产生积极影响。
七、财经要闻
宏观要闻
- 新华社指出，世界经济复苏疲弱，中国经济对全球意义重大。
- 国家统计局制定“三新”经济专项统计制度，研究“三新”经济增加值核算方法。
- 贾康认为，中国经济“L”型运行具有升级版特征，需推进供给侧结构性改革。
- 银行上半年末冲业绩，预计6月新增信贷规模在9500亿至11000亿元之间，均值为10375亿元。
- 华泰证券预测6月新增信贷约1-1.2万亿元，流动性稳健。
- 申万宏源认为，逆回购+MLF将是央行操作常态，若无超预期冲击，不会降准降息。
三板要闻
- 新三板创新层监管措施有望择机出台，监管层将重点关注创新层公司的规范治理和财务排查。
- 7月4日进行优先股业务第三轮仿真测试，测试内容包括申报处理、行情揭示、清算交收等，验证原有业务不受影响。
热点新闻
- 生物医药“十三五”规划将在下半年出台，推动重大疾病药物、生物技术药物、3D打印技术等发展。
- 航空业一季度净利润增速达50%-60%，基本面持续向好，暑运旺季有望实现量价齐升，全年业绩预期增长。
八、研究员声明与免责声明
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