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红塔早报总结

核心内容概览

红塔期货早报提供了多个板块的市场分析与投资建议，涵盖金融、有色、黑色和油脂油料等市场。报告结合了基本面与技术面分析，为投资者提供了操作思路和风险提示。

投资策略概要

各板块分析

金融板块

• 市场表现：上证指数收中阴，下跌1.42%，成交额为6938亿元。周期股与金融股领跌，鸿蒙概念、综合、工业母机领涨。
• 期指情况：
  • IF2109收4917.2，下跌1.28%（基差0点，贴水结构）
  • IH2109收3189.0，下跌1.54%
  • IC2109收7545.2，下跌0.78%
• 基本面：
  • 国务院发布东北全面振兴“十四五”实施方案
  • 宁德时代拟在江西投资建设锂电池基地，项目总投资不超过135亿元
  • 云南发布能耗双控通知，对钢铁、水泥、铝等重点行业加强管控
• 技术面：沪深300指数长期走牛，中期震荡，30分钟30、60均线呈多头排列，短线震荡。IC最强，波动小。
• 建议：建议多单持有。

有色板块

• 市场表现：铜、锌、镍等品种表现各异，整体市场情绪偏稳。
• 基本面：
  • 铜精矿现货加工费延续上行，智利铜产量受疫情影响不大，原料紧张缓解，罢工担忧减弱
  • 国内冶炼检修减产影响仍在，叠加限电因素，精铜产量增长缓慢
  • 下游消费表现好于预期，需求旺季来临，库存持续走低
  • 国内电解铝库存持续去化，供需格局变化支撑铝价
  • 锌库存下滑，持货商挺价情绪不减，市场流通量收紧
  • 镍矿供应恢复，但国内库存增长缓慢，原料偏紧
• 技术面：沪铜指数今日震荡收阴，量能萎缩，建议逢低短多。

黑色板块

• 铁矿石：
  • 主力合约收于711元/吨，上涨0.71%
  • 港口现货价格走弱，低品跌幅较大
  • 全球总发运量环比增加，港口库存持续累库
  • 钢厂或连续去库，需关注钢厂补库对价格波动的影响
  • 操作建议：逢高做空，注意控制仓位
• 螺纹钢：
  • 主力合约收于5492元/吨，下跌2.66%
  • 现货价格小幅上涨，但钢材产量持续下降
  • 库存总量周环比减少，螺纹钢库存下降明显
  • 需求有所回升，但受限产影响，建材产量持续下降
  • 操作建议：短期资源供应受限，建议保持谨慎

油脂油料板块

• 豆油：
  • 美国2021/22年度大豆种植面积和收割面积数据发布，市场预期基本稳定
  • 技术面：高位波动构建区间平台，保持中长线多单操作，设置好下方止损线
• 棕榈油：
  • 马来西亚9月1-5日产量环比下降24.74%，单产和出油率均下降
  • 技术面：高位宽幅震荡，关注8000支撑位，保持中长线多单操作
• 豆粕：
  • 9月13日豆粕报价普遍上涨，基差报m2201+170
  • 技术面：处于高位宽幅震荡区间，未形成明显多空趋势，保持中性观望
• 菜粕：
  • 技术面：同样处于高位宽幅震荡区间，未形成明显多空信号，保持中性观望

投资咨询业务信息

• 金融板块：李大荣，投资咨询号Z0001610，从业资格号F0231478，邮箱lidarong@hongtaqh.com
• 有色板块：罗明辉，投资咨询号Z0010226，从业资格号F0268405，邮箱luominghui@hongtaqh.com
• 黑色板块：罗奕萌、赵利梅，投资咨询号Z0012339、F3053474，邮箱luoyimeng@hongtaqh.com、zhaolimei@hongtaqh.com
• 能化板块：罗奕萌、赵欧娅，投资咨询号Z0012339、F3067732，邮箱luoyimeng@hongtaqh.com、zhaoouya@hongtaqh.com
• 油脂油料板块：许治平，投资咨询号Z0016162，从业资格号F3056217，邮箱xuzhiping@hongtaqh.com

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• 本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有
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