20250801-财信证券-基金策略组合报告_组合品种调整及重点池更新_7页_388kb

基金策略组合报告（R3）总结

基金重点池更新
本次基金重点池调入多个品种，涵盖主动管理型权益类、固收+、纯债和ETF等类型基金。主动类基金包括长城医药产业精选A、汇添富香港优势精选A、永赢医药创新智选A、鹏华优质治理A、易方达信息产业A、易方达战略新兴产业A等12只基金。固收+类包括永赢鑫欣A、永赢逸享A、易方达增强回报A；纯债及债券指数型包括鹏扬利沣短债A、中金同业存单指数7天持有；ETF类包括数字经济ETF、科创综指ETF、科创债ETF等产品。

组合运作跟踪
截至7月28日，各基金组合表现如下：

• 月报组合：收益率9.48%，最大回撤-5.21%。
• 积极组合：收益率10.71%，最大回撤-5.52%。
• 稳健组合：收益率5.16%，最大回撤-3.30%。
• 保守组合：收益率4.06%，最大回撤-1.77%。
  扣除交易费率后，收益率有所提升，风险调整后收益具备市场竞争力。

组合调整
7月末将对四大基金组合进行部分优化，调入AI、大消费、周期、固收+、短债等品种。调入易方达战略新兴产业A、广发价值核心A至月报组合；调入鹏华优质治理LOF、永赢逸享A、中金同业存单至积极组合；调入万家双引擎A、渤海汇金30天滚动中短债A至稳健组合；调入睿远稳益增长持有至保守组合。

特别说明与风险

• 组合仅供参考，非金融产品，不面向具体客户。
• 非保本产品存在本金无法完全收回的风险，市场波动可能影响基金收益，投资者应谨慎决策。