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报告摘要
輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場觀測與分析總結（2017年6月）
核心內容概述
本報告涵蓋了新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、債券收益率、商品價格、經濟日曆等市場數據，並提供了 Phillip ETF 模擬投資組合的更新與技術分析。此外，還包括新加坡公司股價異動、股息日期、以及近期重大消息。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE Straits Time Index (FSSTI): 當日上漲 37.5 點（+1.2%），年內漲幅為 12.8%。
- FTSE ST Financial: 當日上漲 11.9 點（+1.3%），年內漲幅為 17.9%。
- FTSE ST Real Estate: 當日上漲 4.6 點（+0.6%），年內漲幅為 12.4%。
- FTSE ST Industrials: 當日上漲 8.3 點（+1.1%），年內漲幅為 7.7%。
- FTSE ST Consumer Service: 當日上漲 3.9 點（+0.5%），年內漲幅為 14.7%。
- FTSE ST Technology: 當日上漲 5.2 點（+2.2%），年內漲幅為 23.1%。
- FTSE ST Basic Material: 當日下跌 0.7 點（-0.7%），年內下跌 12.1%。
- FTSE ST Mid-Cap: 當日上漲 4.0 點（+0.5%），年內漲幅為 10.6%。
- FTSE ST Catalyst: 當日上漲 5.7 點（+1.2%），年內漲幅為 10.0%。
亞太指數
- Nikkei 225 (日本): 當日下跌 16.1 點（-0.1%），年內漲幅為 5.0%。
- KOSPI (韓國): 當日上漲 0.5 點（+0.0%），年內漲幅為 17.9%。
- CSI 300 (中國): 當日上漲 39.7 點（+1.1%），年內漲幅為 10.6%。
- HSCEI (中國): 當日上漲 74.8 點（+0.7%），年內漲幅為 10.5%。
- Taiex (台灣): 當日上漲 57.0 點（+0.6%），年內漲幅為 12.4%。
- Hang Seng (香港): 當日上漲 133.0 點（+0.5%），年內漲幅為 16.0%。
- Sensex (印度): 當日上漲 35.8 點（+0.1%），年內漲幅為 17.3%。
- Nifty (印度): 當日上漲 24.3 點（+0.3%），年內漲幅為 17.7%。
- SET (泰國): 當日上漲 0.9 點（+0.1%），年內漲幅為 2.1%。
- KLCI (馬來西亞): 當日上漲 6.1 點（+0.3%），年內漲幅為 7.7%。
- S&P/ASX 200 (澳洲): 當日下跌 13.4 點（-0.2%），年內漲幅為 1.5%。
股票表現
最佳表現股票（市值 > $100M）
- Kingboard Copper: 上漲 0.355 點（+18.3%）
- Kencana Agri: 上漲 0.375 點（+13.6%）
- BlackGoldNatural Ltd: 上漲 0.134 點（+7.2%）
- Gallant Venture: 上漲 0.154 點（+6.2%）
- Moya Holdings: 上漲 0.106 點（+6.0%）
- UOA: 上漲 0.660 點（+5.6%）
最差表現股票（市值 > $100M）
- Courage Marine: 下跌 0.335 點（-5.6%）
- Unusual Ltd: 下跌 0.160 點（-3.6%）
- TT J Holdings: 下跌 0.415 點（-3.5%）
- China Jinjiang Env: 下跌 0.830 點（-3.5%）
- Mewah: 下跌 0.300 點（-3.2%）
- BRC Asia: 下跌 0.755 點（-3.2%）
技術分析
BlackGoldNatural Ltd
- 技術脈動: 5月7日突破下降趨勢線，顯示牛市動能重啟。
- 預期: 短期可能測試 0.146 的阻力區，隨後是 0.159。
突發新聞
- Vallianz Holdings Limited: 完成 156,261,000 新股發行，並延後發放紅利。
- Frasers Logistics & Industrial Trust: 完成 78,000,000 新單位發行，將於 6 月 6 日在 SGX-ST 上市交易。
市場展望
- 週末市場展望網絡研討會: 客戶、經紀人及銷售人員可註冊參與。
- 重點內容: 美國交易備忘、新加坡市場月度更新、Synchrony Financial 新交易備忘。
市場交易量與價值
- 總交易量 (mn shares): 2,620.4
- 總交易價值 (S$ mn): 1,123.0
- 上漲股票數: 238
- 持平股票數: 317
- 下跌股票數: 106
债券收益率
- 新加坡 10 年期債券收益率: 2.17%（+0.01%），年內下跌 12.1%。
- 美國 10 年期債券收益率: 2.32%（+0.01%），年內下跌 4.7%。
- 日本 10 年期債券收益率: 0.09%（-0.00%），年內上漲 95.7%。
- 英國 10 年期債券收益率: 1.26%（+0.01%），年內上漲 1.7%。
- 德國 10 年期債券收益率: 0.47%（-0.01%），年內上漲 126.0%。
- 馬來西亞 10 年期債券收益率: 3.96%（-0.03%），年內下跌 6.3%。
- 印尼 10 年期債券收益率: 6.82%（-0.05%），年內下跌 15.0%。
商品價格
- 布倫特原油: 當日上漲 0.43 美元（+0.9%），年內下跌 18.0%。
- 黃金: 當日上漲 2.10 美元（+0.17%），年內上漲 6.3%。
- 銅: 當日上漲 0.10 美元（+0.04%），年內上漲 5.5%。
- 棕櫚油: 當日上漲 30.00 美元（+1.20%），年內下跌 11.6%。
- CRB 指數: 當日下跌 2.50 點（-1.42%），年內下跌 9.8%。
新加坡公司股價異動
新52週高點
- Capitaland Commercial Trust: 1.695 美元（+14.5%）
- Capitaland Retail China Trust: 1.685 美元（+23.0%）
- Chemical Ind (F.E.) Ltd: 0.915 美元（+28.9%）
- GK GoH Holdings Ltd: 0.965 美元（+17.7%）
- Global Palm Resources Holdings: 0.390 美元（+20.0%）
- HG Metal Manufacturing Ltd: 0.475 美元（+53.2%）
新52週低點
- Golden Energy & Resources Ltd: 0.400 美元（-14.9%）
- Raffles Medical Group Ltd: 1.325 美元（-7.3%）
- Rowsley Ltd: 0.069 美元（-43.9%）
- Secura Group Ltd: 0.132 美元（-35.6%）
- Soup Restaurant Group Ltd: 0.168 美元（-18.0%）
- Swing Media Technology Group: 0.460 美元（-22.0%）
新加坡公司ADR折溢价
- DBS Bank: ADR 價格 61.30 美元，本地價 21.16 美元，折價 0.30%。
- Jardine Matheson: ADR 價格 64.50 美元，本地價 64.50 美元，無折價。
- Jardine Strategic: ADR 價格 21.00 美元，本地價 42.00 美元，溢价 0.24%。
- United Overseas Bank Ltd: ADR 價格 33.97 美元，本地價 23.46 美元，溢价 0.46%。
新加坡公司股息日期
- Chemical Ind (F.E.) Ltd: 6 月 6 日除息，每股 0.030 美元，預期收益率 3.28%。
- UMS: 7 月 7 日除息，每股 0.010 美元，預期收益率 5.03%。
- Silverlake Axis: 7 月 10 日除息，每股 0.013 美元，預期收益率 4.79%。
- Metro: 7 月 24 日除息，每股 0.030 美元，預期收益率 1.68%。
- Cortina: 7 月 26 日除息，每股 0.010 美元，預期收益率 2.41%。
- SIA Engineering: 7 月 27 日除息，每股 0.050 美元，預期收益率 3.17%。
新加坡與美國經濟日曆
- 新加坡: 包括 Purchasing Managers Index、零售銷售等。
- 美國: 包括 Durable Goods Orders、Consumer Confidence、MBA Mortgage Applications、Nonfarm Payrolls、CPI 等。
Phillip ETF 模擬投資組合（2017年6月）
- 分析師: Pei Sai Teng
- 主要觀點:
- 美國弱於預期的通脹數據壓低美國國債收益率至年內低點。
- 麥康納克在法國議會的壓倒性勝利降低了歐洲的政治風險。
- 美國經濟動能減弱，政治不確定性對美元構成壓力。
- 油價崩盤可能引發信用風險上升與資本支出進一步下滑。
總結
本報告提供了新加坡及亞太地區市場的全面觀測，涵蓋指數表現、股票動態、技術分析、經濟日曆等內容。重點關注市場情緒、主要指數走勢、個股表現及投資建議，為投資者提供了豐富的市場信息與策略參考。
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