20260223-东吴证券-电力设备行业跟踪周报_锂电储能旺季可期_人形和AIDC加速进化_49页_2mb

报告摘要

电力设备行业跟踪周报总结

核心内容概览

本报告聚焦电力设备行业近期动态，涵盖储能、人形机器人、电动车、光伏、风电及电网等多个领域。报告指出，2026年储能市场将迎来强劲增长，美国和欧洲市场表现尤为突出。人形机器人和AIDC（人工智能数据中心）技术加速发展，电动车市场虽短期承压但长期前景广阔。光伏与风电行业受政策及市场需求影响，部分领域出现价格波动，但仍有投资机会。电网设备在海外市场需求中表现稳健。

主要观点

储能板块

行业趋势：储能行业在2026年预计增长60%以上，美国大美丽法案推动装机量提升，数据中心储能需求开始爆发，欧洲、中东等新兴市场也呈现高增长态势。
市场表现：美国12月新增装机量1908MW，累计装机量13609MW；德国12月大储装机量151MWh，累计装机量1122MWh；澳大利亚并网量高增，储能项目推进迅速。
投资建议：重点推荐储能电池龙头（宁德时代、比亚迪、亿纬锂能），以及大储集成企业。同时关注具备价格弹性与优质资源的碳酸锂企业（赣锋锂业、中矿资源、永兴材料、盛新锂能）。

人形机器人与AIDC

市场前景：人形机器人远期市场空间超15万亿，预计2025-2026年为量产元年。AIDC需求因海外算力升级而持续增长，高压、直流、高功率趋势明显。
投资建议：重点推荐具备技术和海外渠道优势的龙头，如三花智控、科达利、绿的谐波、浙江荣泰等。推荐特斯拉链企业及人形机器人核心零部件供应商。

电动车板块

国内表现：1月电动车销量94.5万辆，同比和环比分别下降0%和-45%。乘联会数据显示，乘用车零售60万辆，批发86万辆，但整体表现疲软。
海外表现：欧洲9国1月销量20.9万辆，同比和环比分别增长+23%和-36%。其中，德国、英国、法国、意大利等国家表现各异，部分国家渗透率提升显著。
投资建议：推荐电池龙头（宁德时代、比亚迪、亿纬锂能）及结构件企业（科达利）。材料企业如天赐材料、湖南裕能、尚太科技、富临精工等也值得关注。

光伏板块

市场动态：光伏组件价格重回1元/W时代，需求暂时偏弱，银价上涨推动电池报价上涨。2026年需求预计首次下滑，但太空光伏带来增量空间。
投资建议：推荐具备技术优势和海外布局的光伏企业，如晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、通威股份、爱旭股份等。关注太空光伏相关企业，如钧达股份、福斯特、德方纳米等。

风电板块

市场动态：2026年国内海风预计装机量12GW以上，同比提升50%以上。陆风1月招标量1.71GW，同比-50.25%。风机价格和毛利率逐步修复。
投资建议：推荐海风设备企业（东方电缆、中车）及海风项目相关企业（海缆、海桩、整机等）。

电网板块

市场动态：2025年电网投资增长，出海变压器市场高景气。2026年Q4维谛技术每股收益1.36美元，销售额29亿美元，同比增长23%。
投资建议：推荐思源电气、平高电气、许继电气等电网设备龙头。

关键信息

市场价格

碳酸锂：国产99.5%价格13.80万元/吨，工业级SMM14.03万元/吨，电池级SMM14.38万元/吨，均环比上涨。
正极材料：磷酸铁锂（动力）SMM5.2万元/吨，环比上涨4.5%。
电池：圆柱18650-2500mAh价格6.25元/支，环比持平；方形-铁锂SMM0.391元/Wh，环比持平。
隔膜：湿法/国产SMM1.41元/平，环比持平。
六氟磷酸锂：SMM12.5万元/吨，环比下跌0.8%。
光伏玻璃：3.2mm/2.0mm价格17.50/10.25元/平，环比持平。

公司动态

宁德时代：2026年面向专业投资者公开发行科创公司债券，票面利率1.69%。
汇川技术：2025年预计营收429.7-466.7亿元，同比增长16-26%。
新宙邦：2025年营收96亿元，同比增长22.84%，归母净利约11亿元，增长14.54%。
天顺风能：2025年12月至今签订海工订单累计约8.7亿元人民币。
思源电气：已向港交所递交H股发行上市申请。
天合光能：因错误称与SpaceX有合作，被上交所监管警示。
林洋能源：控股股东计划增持不低于5000万元股份。
海博思创：三组股东拟减持不超过540万份，占总股本3%。

投资建议

重点推荐

储能：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、天赐材料、湖南裕能、尚太科技、富临精工。
人形机器人：三花智控、科达利、绿的谐波、浙江荣泰。
AIDC：思源电气、三花智控、福斯特、德方纳米、钧达股份、宏发股份。
光伏：晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、通威股份、爱旭股份、福斯特、德方纳米。
风电：东方电缆、中车、海缆、海桩、整机。
电网：思源电气、平高电气、许继电气、国电南瑞。

关注标的

其他：雷赛智能、伟创电气、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、恩捷股份、星源材质、容百科技、昱能科技、派能科技、浙江荣泰、北特科技、良信股份、雷赛智能、赣锋锂业、天齐锂业、福斯特、宏发股份、东方电缆、天顺风能、德方纳米、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一重能、华友钴业、中伟新材、大金重工、天奈科技、雷赛智能、钧达股份、德业股份、麦格米特、四方股份、中熔电气、天齐锂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