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金融工程行业流动性跟踪周报总结（2023年04月10日）

核心内容概述

本报告为2023年4月10日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，主要分析了近期ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态。报告旨在为投资者提供市场资金流向的参考，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流入与流出情况

• 资金净流入：上周共有261只ETF出现资金净流入，合计流入金额为62.80亿元（医药）至10.42亿元（H股宽基）。
• 资金净流出：298只ETF出现资金净流出，其中A股宽基流出-194.62亿元，科技流出-64.94亿元，金融流出-33.16亿元。
• ETF表现：医药板块平均涨幅2.98%，科技板块平均涨幅4.33%，金融板块平均涨幅3.04%；国际宽基与消费板块平均跌幅分别为-0.56%和-0.28%。

2. 北向资金流入与流出行业

• 净流入行业：非银行金融流入21.52亿元，电力设备及新能源流入14.57亿元，农林牧渔流入10.19亿元。
• 净流出行业：电子流出-24.14亿元，计算机流出-17.70亿元，传媒流出-15.01亿元。
• 北向资金角色：北向资金自2014年开通沪港通和深港通以来，已成为A股市场的重要参与者，常被视为“聪明钱”。

3. 基金增量资金行业分布

• 预计增量资金：电力及公用事业行业预计获得33亿元增量资金，有色金属25亿元，电子22亿元，电力设备及新能源21亿元。
• 资金来源：包括已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金。

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：截至2023年4月7日，沪深两市融资融券余额为16273亿元，环比增长1.29%。
• 融资买入额：4303亿元，其中电子874.38亿元、计算机805.53亿元、传媒282.75亿元。
• 融券卖出额：251亿元，其中电子67.48亿元、计算机46.32亿元、通信15.47亿元。
• 净买入额：4052亿元，较上上周增加。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为31.29亿元，环比增加25.72亿元。
• 预计剩余金额：市场预计最多还有349.27亿元股票回购金额。
• 回购金额较多行业：农林牧渔8.28亿元、基础化工6.24亿元、机械5.32亿元。
• 预计后续回购金额较多行业：基础化工38.33亿元、机械37.79亿元、医药29.04亿元。

6. 产业资本增减持情况

• 增持金额：6.10亿元，其中基础化工2.27亿元、电力设备及新能源1.40亿元、电子1.07亿元。
• 减持金额：52.72亿元，其中电力设备及新能源20.78亿元、电子5.78亿元、非银行金融5.74亿元。
• 净减持：46.63亿元，较上上周净减持79.34亿元有所改善。

结构化总结

资金流动概览

北向资金流动

基金增量资金预期

融资融券数据

股票回购资金

产业资本增减持

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目的和财务状况进行决策。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：分析师，SAC执业证书编号 S1110522100001，邮箱 hanqian@tfzq.com

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