20220606-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2022年6月6日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，涵盖了ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多方面的市场数据与分析。报告旨在为投资者提供市场流动性动态信息，但明确指出仅为市场统计，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周有146只ETF出现资金净流入，合计流入金额约为10.82亿元（债券类）至3.23亿元（新能源汽车产业ETF）。
• 资金净流出：有318只ETF出现资金净流出，其中A股宽基ETF流出最多，达-57.89亿元，其次是科技类和消费类ETF。
• 资金流动与业绩表现：科技类ETF平均涨幅最高（5.72%），而国际宽基ETF平均跌幅最大（-1.49%）。

2. 北向资金流入行业

• 净流入行业：基础化工、电力设备及新能源、食品饮料等行业获北向资金净流入，分别达85.28亿元、76.58亿元、58.49亿元。
• 净流出行业：建筑、房地产、家电等行业出现北向资金净流出，金额分别为-4.38亿元、-4.01亿元、-2.46亿元。

3. 基金增量资金行业分布

• 预计增量资金：权益类基金的成立和建仓将为电力设备及新能源（62亿元）、电子（53亿元）、医药（50亿元）、基础化工（45亿元）等行业带来较大增量资金。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：截至2022-06-02，沪深两市融资融券余额为15144亿元，环比下降0.50%。
• 融资买入与融券卖出：融资买入额为2396亿元，融券卖出额为175亿元，净买入额为2221亿元。
• 行业分布：电力设备及新能源、电子、医药是融资买入的主要行业；电子、电力设备及新能源是融券卖出的主要行业。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票回购实施金额为77.66亿元，环比增加67.64亿元。
• 预计剩余回购金额：市场最多还有776.86亿元的股票回购金额。
• 行业分布：家电、非银行金融、基础化工是回购实施金额较高的行业；医药、家电、非银行金融预计将是后续回购金额较多的行业。

6. 产业资本增减持情况

• 增持与减持：上周产业资本增持27.39亿元，减持42.58亿元，净减持15.19亿元。
• 增持行业：家电（12.10亿元）、电力设备及新能源（10.01亿元）、电子（2.01亿元）等行业获增持。
• 减持行业：医药（8.88亿元）、电力设备及新能源（8.00亿元）、电子（6.45亿元）等行业遭减持。

总结

本报告提供了当前市场流动性多维度的分析，涵盖ETF、北向资金、基金增量资金、融资融券、股票回购及产业资本增减持等方面。从数据可以看出，电力设备及新能源、电子、医药等板块受到较多资金关注，而A股宽基、科技、消费等板块则面临资金流出压力。整体来看，市场资金流向呈现出对部分成长性行业偏好增强的趋势，但需注意行业波动及潜在风险。