20221114-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为2022年11月14日发布的行业流动性跟踪周报，主要分析了近期A股市场中ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金配置、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多方面的数据变化，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周有211只ETF出现资金净流入，合计流入金额约 79.46亿元（A股宽基）。
• 资金净流出：有333只ETF出现资金净流出，合计流出金额约 -24.70亿元（债券）。
• 净流入行业：A股宽基、科技、医药等板块资金净流入较多。
• 净流出行业：债券、金融、H股宽基等板块资金净流出较多。
• 业绩表现：国际宽基、H股宽基、金融板块涨幅居前；医药、周期、A股宽基板块跌幅居前。

2. 北向资金流入行业

• 北向资金作为“聪明钱”，在A股市场中具有重要影响力。
• 净流入行业：有色金属（48.11亿元）、家电（27.36亿元）、银行（20.31亿元）。
• 净流出行业：电力设备及新能源（-21.46亿元）、电力及公用事业（-16.20亿元）、房地产（-12.80亿元）。

3. 基金增量资金配置

• 权益类基金预计将在多个行业带来增量资金。
• 主要增量行业：电力设备及新能源（78亿元）、交通运输（32亿元）、食品饮料（24亿元）、电子（23亿元）。
• 增量资金主要来源于已完成募集、正在募集及即将募集的权益类基金。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：截至2022-11-11，沪深两市融资融券余额为 15673亿元，环比增长 0.39%。
• 融资买入额：3393亿元，融券卖出额：313亿元，净买入额：3080亿元。
• 融资买入较多行业：医药（459.07亿元）、电子（315.48亿元）、电力设备及新能源（307.51亿元）。
• 融券卖出较多行业：医药（40.68亿元）、电子（39.82亿元）、电力设备及新能源（37.98亿元）。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为 5.74亿元，较上周减少 38.03亿元。
• 预计剩余回购金额：最多还有 560.72亿元。
• 实施回购较多行业：有色金属（1.61亿元）、医药（1.30亿元）、电力设备及新能源（1.03亿元）。
• 预计回购较多行业：基础化工（53.88亿元）、医药（49.76亿元）、石油石化（46.81亿元）。

6. 产业资本增减持情况

• 产业资本净减持：上周产业资本净减持 136.09亿元，较上上周减少 3.08亿元。
• 增持行业：银行（15.08亿元）、汽车（13.37亿元）、电子（0.90亿元）。
• 减持行业：电力设备及新能源（34.27亿元）、电子（23.01亿元）、医药（21.82亿元）。

总结

本报告综合分析了A股市场在2022年11月11周的流动性变化，涉及ETF、北向资金、基金增量、融资融券、股票回购和产业资本等多个维度。总体来看，资金在部分行业呈现净流入，如A股宽基、有色金属、家电、银行等；而医药、电子、电力设备及新能源等行业则面临较大净流出压力。同时，基金增量资金预计将重点配置于电力设备及新能源、交通运输、食品饮料、电子等行业，反映出市场对这些行业的看好。

此外，融资融券余额小幅增长，但净买入额有所下降，显示市场情绪趋于谨慎；股票回购金额减少，但预计仍有较大剩余资金；产业资本整体呈现净减持趋势，但部分行业如银行和汽车仍获增持。整体来看，市场资金流动呈现分化态势，需关注各行业资金动向及市场表现。