20230603-浙商证券-电力设备新能源行业周报（第22周）_光伏需求爆发节点已至_看好中美大储需求释放_39页_4mb

电力设备行业周报（20230603）分析总结

新能源汽车

1. 马斯克访华强化上海工厂核心地位，未来可能扩产和延伸机器人布局
2. 产业链价格：锂电池价格续涨，碳酸锂价3005万元/吨（+19%），氢氧化锂价2900万元/吨（+27%）
3. 布局建议：动力/储能电池、电机、电力电子、机器人供应商（宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等）

光伏

1. 成本中枢下移：硅片、硅料、组件价格下降，如多晶硅均价降至118元/kg
2. 需求预期：受益于价格企稳，硅片龙头（TCL中环、隆基）及辅材企业（电池银浆、石英）受益
3. 全球动态：印度拟降组件进口税，国内产能缺口逾1GW

风电

1. 广东海上风电竞配方案发布，涉及16个海上项目，含7省管、16国管区域
2. 中标价环比上升7%，大型化趋势强化盈利
3. 关注企业：明阳智能、东方电气、金雷股份、日月股份等

电力与储能

1. 宁东至湖南±800kV特高压核准，工程投资2758亿元
2. 储能招标提速：5月总计37GW/93GWh，报价下探至10元/Wh以下
3. 绿氢发展：中国2023年电解槽招标量同比增75%-163%，目标规模化降本

氢能

1. 中国氢装车招标高增，2023年绿氢产量达55万吨/年
2. 技术进步降低电解水制氢能耗

行情回顾

• 板块表现：申万电力设备下跌171%，电池板块录得171%涨幅
• 风险提示：原材料波动、供应链瓶颈、海外政策变化

免责声明：本摘要参考浙商证券研究报告，不构成投资建议。

分析单位：深度求索
提取要点：新能源汽车强化产业链国产替代、光伏价格破局、风电政策落地、储能电氢赛道成长、市场分化凸显行情优劣