2022-04-29-港交所-中船防务_2021年年度报告_273页_2mb

报告摘要

中船海洋與防務裝備股份有限公司2021年度報告總結

核心內容概述

中船海洋與防務裝備股份有限公司（簡稱“中船防務”）於2021年度實現營業收入116.72億元，同比增長0.54%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為0.79億元，同比下降97.83%。公司總股本為1,413,506,378股，擬每10股派發1.38元現金紅利，合計派發19.51億元。公司未進行資本公積金轉增股本，並未出現與正常經營業務無關的非經營性資金佔用或對外擔保的情況。

主要財務指標

指標	2021年	2020年	變動比例 (%)	2019年
营业收入	11,671,593,523.47	11,608,460,726.70	0.54	21,829,002,963.77
归屬於上市公司股東的淨利潤	79,387,401.00	3,662,334,382.03	-97.83	548,320,338.54
加權平均淨資產收益率	0.53	30.74	-30.21	5.49
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率	-0.34	-2.38	2.04	-10.19

2021年分季度財務數據

指標	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,823,615,807.05	2,893,934,646.43	2,126,077,814.68	4,827,965,255.31
归屬於上市公司股東的淨利潤	-20,944,530.28	-74,098,066.94	101,142,187.09	73,287,811.13
經營活動產生的現金流量淨額	139,777,625.94	-1,177,503,231.44	-142,186,946.16	5,545,096,745.23

非經常性損益分析

非經常性損益項目	2021年金額	2020年金額	2019年金額	説明
非流動資產處置損益	4,667,896.61	-13,672,719.33	-1,064,949.76	-
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	-	-	-
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	1,760,005.87	-	-
非貨幣性資產交換損益	-	-	-	-
委託他人投資或管理資產的損益	-	15,467,506.84	13,745,972.01	-
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	119,714,954.46	238,754,066.99	-74,006,707.27	-
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	37,622,131.34	56,631,839.83	-	-
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,010,537.27	3,711,462,297.66	-	-
减：所得税影响额	-23,378,213.44	-68,055,051.66	-151,297,701.88	-
少數股東權益影响额 (税后)	-95,875,965.94	-177,908,815.62	-621,687,138.60	-
合計	130,826,541.34	3,945,440,941.73	1,565,413,108.80	-

非經常性損益界定為經常性損益的項目

項目	金額 (元)	原因
首台套保險補貼	33,550,000.00	與經營密切相關且定量持續享受
財政貼息	4,480,000.00	與經營密切相關且定量持續享受
自產軟件增值稅即征即退	226,106.20	與經營密切相關且定量持續享受
合計	38,256,106.20	-

主營業務分析

收入與成本

營業收入：114.54億元，同比增長0.50%
營業成本：103.66億元，同比下降3.63%
毛利率：9.49%，同比增加3.88個百分點

分產品收入與成本

產品類型	收入 (億元)	成本 (億元)	毛利率 (%)	收入變動 (%)	成本變動 (%)	毛利率變動 (%)
造船產品	91.92	83.45	9.22	-2.83	-8.46	+5.59
海工產品	3.56	3.53	0.69	+6.48	+29.28	-
鋼結構工程	16.37	14.62	10.68	+0.89	+0.86	+0.86
船舶修理及改裝	1.24	1.14	7.87	-72.45	-68.87	-10.59
機電產品及其他	1.45	0.92	36.52	-8.47	+54.14	+1.63

分地區收入與成本

地區	收入 (億元)	成本 (億元)	毛利率 (%)	收入變動 (%)	成本變動 (%)	毛利率變動 (%)
中國(含港澳台)	110.93	100.53	9.38	+32.75	+36.87	-2.73
亞洲其他地區	0.52	0.37	29.85	-96.46	-97.74	+39.57
歐洲	0.28	0.22	22.46	-95.61	-97.18	+43.33
大洋洲	-	-	-	-100.00	-100.00	-
北美洲	2.73	2.42	11.33	-	-	-
非洲	0.71	1.28	-80.16	-98.55	-97.76	-63.58

產銷量情況

造船產品：完工噸位94.43萬載重噸，同比下降7.69%
鋼結構：完工噸位13.70萬噸，同比增長6.70%

主要銷售客戶與供應商

前五名銷售客戶：銷售額75.56億元，佔總銷售額65.97%
前五名供應商：採購額57.80億元，佔總採購額55.75%

費用分析

銷售費用：1.32億元，同比增長837.23%
管理費用：4.84億元，同比下降5.65%
研發費用：6.17億元，同比增長4.59%
財務費用：-0.41億元，同比下降270.99%

研發投入

費用化研發投入：6.17億元
資本化研發投入：0
研發投入總額佔營業收入比例：5.29%

研發人員情況

總人數：1,264人
佔總人數比例：16.4%
學歷結構：
- 博士研究生：8人
- 硕士研究生：99人
- 本科：1,067人
- 專科：88人
- 高中及以下：2人
年齡結構：
- 30歲以下：175人
- 30-40歲：698人
- 40-50歲：289人
- 50-60歲：101人
- 60歲及以上：1人

現金流分析

經營活動產生的現金流量淨額：43.65億元，同比增加53.90億元
投資活動產生的現金流量淨額：-33.82億元，同比增加0.89億元
籌資活動產生的現金流量淨額：-12.66億元，同比減少8.09億元

資產與負債分析

項目	本期期末數	占總資產比例 (%)	上期期末數	占總資產比例 (%)	變動比例 (%)	情況說明
交易性金融資產	3,281,028,607.57	7.41	1,055,191,244.71	2.71	+210.94	新增理財產品較多
預付款項	2,149,658,651.91	4.86	1,218,386,548.91	3.13	+76.43	預付材料設備款增加
合同資產	2,542,443,559.33	5.74	4,445,388,926.29	11.42	-42.81	合同履約進度超過結算進度
其他權益工具投資	5,480,001,529.79	12.38	3,923,780,494.34	10.08	+39.66	中國船舶股價大幅上升
在建工程	229,186,214.27	0.52	348,779,440.60	0.90	-34.29	在建工程轉固較多
使用權資產	189,367,500.07	0.43	116,000,602.24	0.30	+63.25	新增房屋租賃
長期借款	3,189,417,299.77	7.21	2,117,721,642.34	5.44	+50.61	新增借款

主要經營情況

完工交付：35艘船舶及2座海工平台，共計94.43萬載重噸
利潤總額：1.15億元，同比下降96.85%
歸屬於上市公司股東的淨利潤：0.79億元，同比下降96.85%

產業與市場優勢

產品優勢：具備區域總裝造船模式和多船型同時建造能力，建造技術指標達國內領先水平
技術優勢：擁有國家級企業技術中心、博士後科研工作站等11個省部級以上科技創新平台
品牌優勢：是中國海軍華南地區最重要的軍用艦船生產基地，民品在多功能深水勘察船、支線集裝箱船等領域處於領先地位
市場優勢：在支線集裝箱船及疏浚工程船市場具有領先優勢，軍用船舶、公務船、海警船等市場處於國內領先

風險與展望

公司已在報告中詳細描述可能存在的相關風險，建議查閱第三節董事會報告
在當前船舶行業加快產業升級的背景下，公司將持續打造研發能力、建造技術等核心競爭力，開拓新的增長點，提升盈利能力，更好地回報股東

未來發展戰略

經營接單取得突破，實現經營接單325.24億元，同比增加248.3%
通過技術創新、精細化管理、市場開拓等方式持續提升公司發展質量
加強與客戶的協作，推動產業鏈上下游協同發展，提升整體盈利能力

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