勤策消费研究院2024年中国乳制品行业研究报告25页_3mb

2024年中国乳制品行业报告总结

行业现状与供需动态

2024年整体快消品市场恢复稳定增长，增速达30%。其中酒类和饮料增速最快（64%和63%），显示出消费习惯变化趋势。但乳制品销售额同比下降31%，主要受植物基替代品冲击，尽管快消品市场整体向好，乳制品仍面临下滑压力。

同期乳制品产量波动上升，但自2022年起，中小牧场因成本压力减少，乳企自控牧场及集团企业奶牛数量增长，导致产能过剩，原奶价格下跌，企业利润被压缩。为应对产能过剩，乳企调整生产计划，缩减产量。

消费趋势分析

中国乳制品消费结构以液体乳和奶粉为主，其中液体乳占比最高（440%），满足多样化需求。奶粉消费中，全脂奶粉占97.5%，脱脂奶粉仅17%。全脂奶粉因口感醇厚、生产成本低更受消费者青睐。酸奶市场逐步扩大，2024年酸奶及制品占比20.8%。

液体乳细分市场中，常温白奶占据83%市场份额，因保质期长、储存便利适应广袤地域需求；低温鲜奶虽占比17%，但城市地区因冷链物流完善，其消费潜力呈现增长趋势。

行业竞争格局

中国乳制品行业呈现“两超多强”格局，伊利、蒙牛占据市场主导地位，CR2达56.1%。2023年伊利和蒙牛合计市场份额超50%，分别为30.2%和25.9%。

伊利通过自控规模化牧场（占比40%）及整合资源构建高端产品壁垒，其多元化产品矩阵覆盖液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等品类。蒙牛则聚焦液体奶（占比81%以上），但其他乳制品业务表现较弱。近年通过布局冰淇淋（2024年占比75%）和奶酪（收购妙可蓝多后占比13%）实现业务突破，但市场环境变化导致妙可蓝多业绩下滑。

企业运营策略

伊利重视经销商发展，成立“经销商发展学院”并提供“云商系统”、资金支持及培训，助力渠道管理效率提升。2024年第三季度经销商数量从19,608家降至17,249家，降幅13.7%，但其渠道规模仍远超同业。

蒙牛通过优化产品结构、高端品牌推广及控股妙可蓝多（持股42.88%）增强市场竞争力。蒙牛冰淇淋业务占比从2020年59%提升至2024年75%，奶酪市场通过资源整合与渠道优化逐步拓展，但短期内仍面临挑战。

发展前景与挑战

中国乳制品消费具备较大增长空间，2022年人均消费量约43公斤，仅为推荐量的30%。农村居民消费量低于城镇，随着收入增长，其将成为重要增长驱动力。

行业技术升级与冷链发展推动巴氏奶市场加速增长（2018-2023年零售额CAGR约55%）。乳企积极布局奶酪、干酪等细分品类，试图满足多元化消费需求。但产能过剩、原奶价格下跌及植物基替代品竞争仍对行业形成压力。

历史阶段演变

1949-1978年：行业处于匮乏期，供给不足。
1978-1998年：改革期，1983年发布首个婴幼儿奶粉标准，资本逐步进入。
1998-2008年：洗牌期，行业参与者增多，竞争加剧。
2008年起：技术/包装提质期，企业向高端化发展，全产业链监管体系逐步完善。