2024-12-30-勤策消费研究-2024年中国乳制品行业研究报告_26页_3mb

2024年中国乳制品行业分析报告总结

一、行业整体概况

• 快消品市场：整体恢复稳定增长，增速为3.0%，其中酒类和饮料增长最快（增速分别为6.4%、6.3%），但乳制品增速降至-3.1%，主要受到植物基替代品等饮料冲击。
• 产量与供需：自2022年起，我国乳制品产能持续扩张，但市场需求未同步增长，导致原奶价格下跌、企业利润压缩，部分企业减少产量。

二、消费结构

• 液体乳：占据最大市场份额（44.0%），其中常温白奶（83%）主导市场，主要原因是其保质期长、储存便利。
• 奶粉：占比32.5%，全脂奶粉为主（97.5%），受口感和价格优势影响。
• 酸奶及其他：酸奶占据20.8%，随健康消费趋势增长，但增速放缓。
• 细分品类分化：巴氏奶市场快速增长（2023年规模392亿元，CAGR5.5%），奶酪等其他品类仍处于初级发展阶段。

三、竞争格局

• “两超多强”：伊利和蒙牛市场份额合计超50%（分别为30.2%、25.9%），CR2达到56.1%。其他如光明、新乳业等区域性企业营收低于百亿。
• 伊利：
  • 营收稳健增长（2023年达1261.8亿元），但毛利率波动；产品矩阵丰富，经销商渠道强化但数量下降。
  • 重点布局液态奶，冷饮、奶粉等业务表现稳健。
• 蒙牛：
  • 营收增长较快（2023年986.2亿元），毛利率提升至37.2%。
  • 涶液态乳占比达81%以上，其他产品如冰淇淋、奶酪市场表现分化，近年与妙可蓝多合作整合奶酪业务。

四、行业趋势与前景

• 消费升级：受益于《中国居民膳食指南》推荐量，我国人均乳制品消费量与发达国家相比仍有较大增长空间。
• 政策与转型：加强上游奶源建设、推动技术创新（如INF杀菌技术），并积极进行产品创新（如奶酪棒、植物基替代品）来迎合差异化需求。

注：以上总结根据提供的报告内容提炼，保留了核心数据、趋势及企业表现，并采用markdown格式排版。