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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3643点，上涨0.57%，成交额4500亿元，年初至今涨幅4.90%。
• 深证综指：收盘价14864点，上涨0.49%，成交额6273亿元，年初至今涨幅2.72%。
• 创业板指：收盘价3374点，上涨0.15%，成交额2331亿元，年初至今涨幅13.74%。
• 北向资金：净流入24.92亿元，其中沪股通净流入30.45亿元，深股通净流出5.53亿元。

板块表现

• 涨幅前列：电力、煤炭、猪肉、风电、汽车零部件等板块。
• 跌幅居前：房地产开发、教育、云游戏、旅游、医疗器械等板块。

资金净流入TOP10

1. 三峡能源（12.36亿元）
2. 太阳能（10.28亿元）
3. 节能风电（8.67亿元）
4. 江淮汽车（6.93亿元）
5. 美锦能源（6.58亿元）
6. 宁德时代（4.94亿元）
7. 立讯精密（4.37亿元）
8. 福耀玻璃（3.56亿元）
9. 吉电股份（3.23亿元）
10. 均胜电子（3.13亿元）

主要观点

国内产业动态

• 我国成功发射“试验十二号卫星01星、02星”，展示航天技术进步。
• 青藏高原发现超4000千米巨型锂矿带，对新能源产业有积极影响。
• 公募基金规模突破25万亿元，显示资本市场发展态势良好。
• 华为宣布HarmonyOS设备数突破2.2亿，推动智能生态发展。
• 华为发布P50 Pocket折叠屏手机，技术参数领先，体现产品创新。
• 国家铁路局推进高速磁浮和低真空管隧道列车研发，提升交通科技水平。
• 网信办启动“清朗”专项行动，打击流量造假、黑公关和网络水军，净化网络环境。

政策与宏观

• 农业农村部强调种业振兴与农机装备发展，推动农业现代化。
• 工信部启动公共领域车辆电动化试点，推动新能源汽车下乡。
• 深圳证券交易所理事会理事长陈华平任职，加强监管体系。

证券市场动态

• 上证指数震荡上涨0.57%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.15%，市场整体偏强。
• 电力、煤炭、猪肉等板块表现强势，而房地产、教育等板块承压。
• 多只个股涨停，高位股跌停潮，市场情绪分化明显。
• 两市成交额10772.77亿元，较前一日增加148亿元。

关键信息

公司重要公告

• 中国移动：完成A股近十年最大IPO，大基金二期战略获配1215.6万股。
• 西安旅游：因疫情暂停部分门店营业，影响近期经营。
• 古越龙山：部分产品提价5%~20%，计划于2022年1月20日执行。
• 新筑股份：拟收购晟天新能源51.6%股权，进入光伏发电行业。
• 泰山石油：与东原发展等多地签署战略合作协议，布局新能源补给站。
• 宋都股份：董事长被证监会罚款1.1亿元，没收违法所得3679.31万元。

投资并购

• 远兴能源：拟收购银根矿业14%股权并增资37.25亿元。
• 赣锋锂业、厦门钨业：参股公司腾远钴业在创业板上市。
• 华统股份：以3000万元收购丽水农牧30%股权。

中标合同

• 龙元建设：子公司签署3.87亿元钢结构分包合同。
• 林洋能源：子公司中标乌克兰智能电能表项目。
• 浦东建设：子公司中标多项工程，总金额18.48亿元。

融资重组

• 未来股份：拟收购Fullerton Healthcare Corporation Limited 100%股权，预计交易金额7亿~8亿新加坡元。
• 恒拓开源：拟购买亿迅信息100%股权，明起停牌。
• 嵘泰股份：拟发行可转债募资不超过6.51亿元。
• 天际股份：拟定增募资不超过21.1亿元。

经营业务

• 广汽集团：设定2022年全年汽车产销量增长15%的目标。
• 豪美新材：2021年净利润预增14.73%~29.39%。
• 大理药业：未中选中成药省际联盟集中带量采购。
• 华仁药业：多索茶碱注射液补充规格取得药品注册证。
• 洁美科技、冰山冷热、横店东磁、洛阳玻璃：分别入选制造业单项冠军企业或产品。

股权转让

• 恒顺醋业：拟转让恒顺米业72%股权，金额1136.88万元。
• 科力远：控股子公司拟向长安汽车转让专利权。
• 元琛科技：拟受让中钢天澄1.62%股权。
• 金发拉比：全资子公司转让蜜儿乐儿20%股权。
• 西部矿业：以10.29亿元受让大梁矿业22.73%股权。
• 正泰电器：拟转让杭州泰景100%股权予三峡能源。
• 贝瑞基因：控股股东拟转让2.62%股份用于偿还股票质押贷款。

风险提示

• 湖南天雁：主营业务不涉及新能源行业。
• 罗曼股份、保隆科技：与Holovis未签署实际协议，ADAS和空簧减振业务占比小。
• 龙泉股份：无来自氢气制取领域的业务收入。
• 继峰股份：近期换手率波动较大，存在较大波动风险。
• 蓝光发展：收到问询函，要求说明交易作价仅为1元的原因及合理性。
• 雅本化学：收到关注函，要求说明是否间接向辉瑞公司提供卡龙酸酐产品。
• 威帝股份：收到问询函，要求说明购买飞尔股份100%股权是否达到重大资产重组标准。

投资评级标准

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