2023-12-26-国家金融与发展实验室-健康保险_以结构转型推动高质量发展——2023Q3保险业运行_10页_1mb

NIFD季报总结：保险业运行与健康保险发展

核心内容概述

《NIFD季报》由国家金融与发展实验室主编，旨在系统跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、金融监管等领域的动态，并对金融风险进行评估。本季报聚焦“保险业运行”与“健康保险发展”，重点分析健康险市场结构变化、惠民保模式制度化以及带病体保险创新趋势。

主要观点与关键信息

一、重疾险在健康险业务结构中的主导地位趋势性减弱

• 现状：2023年前10个月，健康险保费收入达8057.29亿元，同比增长4.65%。重疾险新单保费持续下滑，自2019年起呈下降趋势，2022年不到历史高峰（2018年）的三分之一，2023年上半年大型险企重疾险新单保费总体降幅约65%。
• 原因：
  • 行业发展：代理人渠道转型，增员驱动模式难以为继，储蓄类产品占比上升，对代理人服务能力提出更高要求。
  • 客户需求：医疗险快速发展，对重疾险形成“挤出”效应，重疾险在医药费用补偿方面的功能逐渐被取代。
• 趋势：重疾险在健康险结构中的主导地位持续削弱，未来可能进一步边缘化。

二、“惠民保”主流模式走向制度定型

• 定义与分类：惠民保是普惠型补充医疗险，根据政府参与程度分为浅度、积极参与和深度参与三种模式。截至2022年6月底，三种模式的保费占比分别为14.82%、66.44%、18.74%。
• 主流模式：政府积极参与和深度参与模式成为惠民保的主流，其特点是医保数据共享、一站式结算、职工医保账户划扣缴费。
• 制度化进展：
  • 组织动员：浙江多数城市将惠民保纳入“七优享”工程，参保率成为区（县）政府考核指标，制度稳定性增强。
  • 政策支持：医保主管部门支持措施已常态化、标准化，可预期性强。
  • 功能延展：惠民保逐步向健康管理平台延伸，提供早筛、早诊、早治及健康管理服务，如珠海、深圳、广州等地的实践。

三、带病体保险创新值得关注

• 次标体重疾险：
  • 针对慢性病人群，投保门槛低、健康告知要求少。
  • 2022年友邦推出首款面向次标人群的终身重疾险，2023年中汇人寿推出同类产品。
  • 产品销量与保险公司次标体客群积累、阳性告知率和拒保率密切相关。
• 专病保险：
  • 聚合医疗服务与保障，针对特定疾病（如糖尿病、高血压）提供药品保障、健康管理和恶化风险保障。
  • 阳光财险“血糖保”、中邮人寿“享安心”等产品已上线，但慢病管理服务尚未完全融入公立医院体系。
  • 需要探索非传统营销渠道，提高客户触达效率，实现“人-货-场”高度匹配。

总结

• 健康保险正从以重疾险为主导的传统模式向医疗险、带病体保险等多元化方向转型。
• 重疾险新单保费持续下滑，未来在健康险业务结构中将逐渐失去主导地位。
• “惠民保”作为普惠型补充医疗险，其主流运营模式已走向制度化，但仍需提升保障水平和覆盖范围。
• 带病体保险创新是健康险市场细分的重要方向，需突破传统渠道，提升服务整合能力与个性化运营水平。

数据支持

• 2023年前10个月健康险保费收入同比增长4.65%，低于寿险保费增速近10个百分点。
• 重疾险在健康险总保费中的占比从2020年的64%降至2022年的59%。
• 惠民保参保率在政府深度参与模式下可达67.26%，显著高于浅度参与模式下的14.38%。

报告信息

• 主编：李扬
• 执笔人：阎建军（国家金融与发展实验室保险与发展研究中心主任）、王明彦（北美精算师，FSA）
• 发布机构：国家金融与发展实验室
• 报告类型：NIFD季度报告
• 数据来源：国家金融监督管理总局官网