国家金融与发展实验室-向高质量发展转型——2021年保险业回顾与2022年展望-15页_2mb

报告摘要

《NIFD季报》是国家金融与发展实验室的重要研究成果，旨在系统跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融等领域的动态，并对金融风险进行评估。报告由三个季度报告和一个年度报告构成，季度报告在各季度结束后的第二个月发布，年度报告于下一年度2月发布。

本季报聚焦于2021年保险业的运行情况及2022年的发展展望，强调保险业正向高质量发展转型，同时面临新的挑战与机遇。

承保业务规模收缩
- 2021年原保费收入为44900.17亿元，同比下降0.79%。
- 寿险、健康险和财产险保费收入分别同比下降1.71%、3.36%、2.16%。
- 健康险保费收入占比提高，成为保险业新的增长点。
- 寿险业务面临代理人规模下降和消费者需求转变的双重压力。
资产业务平稳发展
- 2021年末保险业资产总额达24.89万亿元，同比增长6.82%。
- 保险资金运用余额23.23万亿元，其中银行存款和债券占比达50.31%，股票和基金占比12.70%。
- 保险机构是A股和港股市场的重要机构投资者，投资审慎理性，总体平稳。
风险状况总体可控
- 偿付能力状况良好，人身险和财产险公司综合偿付能力充足率均高于监管要求。
- 公司治理风险总体可控，但纠偏机制仍需完善。
- 银保监会发布《保险公司偿付能力监管规则（II）》，推动保险业回归保障本质，促进投资标准化、长期化和多元化。

参与国家应急治理
- 保险业在河南、山西暴雨灾后重建中赔付约116亿元。
- 推广堤防灾害保险和“智能水浸平台”，提升防灾减灾服务能力。
服务乡村振兴和粮食安全
- 农业保险保费收入达975.85亿元，累计提供风险保障金额4.72万亿元。
- 农业保险覆盖范围扩大，推动三大粮食作物保险实现全覆盖。
责任保险发展提速
- 责任保险保费收入突破1000亿元，同比增长13.02%。
- 推动“保险+风控+科技+服务”新模式，拓展责任保险应用场景。
车险综合改革成效显著
- 实现“降价、增保、提质”的阶段性目标。
- 车均保费下降21%，车险综合费用率下降13.5个百分点。
- 赔付率提升16.3个百分点，风险保障程度显著提高。
寿险回归保障本质
- 专属商业养老保险试点启动，6家大型险企获批在浙江和重庆开展业务。
- 长期年金产品因利率下行而显著增长，但产品设计仍有待完善。
- 深圳市推动独立个人保险代理人制度，探索新型寿险中介体系。
对外开放持续推进
- 外资保险机构进入中国市场，丰富产品供给，提升行业活力。
- 外资保险控股公司和独资人身保险公司相继获批，制度体系不断完善。

个人养老金市场迎来发展机遇
- 个人养老金制度被提升至国家战略高度，将采取“个人账户制+EET税收优惠”方式。
- 保险业可提供变额年金产品和年金化领取方案，分散长寿风险。
- 需要与劳动力市场和资本市场深度对接，推动长期资本形成。
商业健康保险探索新业态
- 城市定制商业医疗险进入规范发展期，填补传统商保与医保之间的空白。
- 城市定制医疗险参保人数超7000万，但参保率存在“天花板现象”。
- 相关部门将完善监管措施，区分政策性与商业性险种，探索适合国情的医疗保障治理模式。