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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为1,000万股，占发行后总股本的25%。每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币55.82元，发行市盈率为20.26倍。发行后总股本为4,000万股，募集资金总额为55,820万元，募集资金净额为48,406.68万元。

主要观点

1. 创业板投资风险提示

创业板市场具有较高的投资风险，公司作为其中的一员，具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。投资者需充分了解相关风险，审慎作出投资决定。

2. 公司基本情况

• 公司名称：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
• 成立日期：2004年9月8日
• 注册资本：3,000万元
• 法定代表人：杨凤凯
• 注册地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房
• 控股股东及实际控制人：杨凤凯、杨巧云
• 行业分类：橡胶和塑料制品业（C29）
• 公司地位：国家高新技术企业，工信部专精特新“小巨人”企业，拥有CNAS认可检测中心，掌握材料配方核心技术，具备改性材料自主开发能力。

3. 业务与技术

公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等领域。公司已进入多家知名终端主机厂的供应链，产品获得多项行业资质认证。

4. 财务数据与业绩表现

• 营业收入：2020年至2023年复合增长率达26.48%
• 净利润：2020年至2022年复合增长率达24.69%
• 研发费用：2020年至2022年复合增长率达27.36%，2022年研发费用为5,604.51万元
• 资产负债率：母公司为15.38%，合并为17.32%
• 归属于母公司所有者权益：2023年6月30日为55,894.47万元
• 基本每股收益：2023年1-6月为1.70元，2022年度为3.81元
• 加权平均净资产收益率：2023年1-6月为9.57%

5. 募集资金用途

募集资金将用于以下项目：

• 生产功能性保护材料华东总部项目：投资30,000万元
• 研发中心及信息化建设项目：投资13,614.80万元
• 补充流动资金项目：投资12,200万元

若募集资金不足，公司将使用自筹资金补足；若募集资金有余，将用于补充流动资金。

关键信息

1. 风险因素

• 行业政策变化风险：公司产品主要应用于国家政策鼓励的行业，若政策调整，可能导致下游需求下降。
• 下游行业景气度下降及需求变化风险：公司主要客户为汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业，若行业景气度下降，将影响公司业绩。
• 市场竞争风险：公司虽已具备较强竞争力，但若不能持续保持技术和服务优势，可能面临激烈竞争。
• 新客户开拓风险：公司主要依赖现有客户，若新客户开拓不理想，将影响盈利能力。
• 原材料价格上涨或不能及时供应的风险：原材料成本占比高，价格波动将影响公司利润。
• 全球汽车芯片供应短缺引发的行业风险：芯片短缺可能影响汽车主机厂的生产，从而影响公司产品销售。
• 产品价格及毛利率波动的风险：公司主要产品价格和毛利率受多种因素影响，存在波动风险。
• 应收账款回收风险：应收账款占流动资产比例较高，若回收周期延长，将影响资金周转。
• 存货跌价风险：公司存货库龄较短，但若行业发生重大变化或客户违约，可能面临跌价风险。
• 国际贸易摩擦风险：公司境外收入占主营业务收入比重约为25%，若贸易摩擦升级，可能影响国际销售。
• 不可抗力风险：自然灾害、战争等可能对公司正常经营产生不利影响。

2. 发行概况

• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行日期：2024年3月11日
• 上市日期：本次发行结束后尽快申请在深圳证券交易所创业板上市
• 发行对象：符合资格的投资者
• 发行费用：合计约6,369.32万元，均由公司承担

3. 主要财务数据

• 2023年1-6月：营业收入26,629.91万元，净利润5,104.58万元
• 2022年度：营业收入52,214.83万元，净利润11,421.23万元
• 2021年度：营业收入46,660.56万元，净利润9,854.81万元
• 2020年度：营业收入32,597.50万元，净利润7,062.51万元

4. 公司治理与独立性

• 公司无特别表决权股份、协议控制架构等特殊治理安排
• 公司内部控制制度健全，未发生重大违法违规行为
• 公司与董事、高管、核心技术人员无直接或间接的股权关系或其他利益关系

结构清晰要点

• 发行概况：包括股票类型、发行股数、价格、上市地点等
• 声明与承诺：公司及各相关方对招股说明书真实性作出承诺
• 风险因素：涵盖行业政策、市场竞争、原材料、应收账款、存货、国际贸易摩擦、不可抗力等
• 主营业务：公司专注于高分子改性保护材料，产品广泛应用于多个领域
• 财务数据：展示公司近四年的主要财务指标，如营业收入、净利润、资产负债率、每股收益等
• 募集资金用途：用于生产、研发和补充流动资金
• 公司治理：无特殊安排，独立性良好

附注说明

• 审计情况：天健对2023年1-6月财务报表进行了审阅，未发现重大问题
• 财务预测：2024年1-3月预计营业收入为14,500万元至17,000万元，归属于母公司净利润为2,600万元至3,400万元，扣除非经常性损益后净利润为2,450万元至3,250万元

以上信息为招股说明书的核心内容、主要观点和关键信息，供投资者参考。