2018Q1中国厨电市场分析报告_17页_3mb

2018年Q1中国厨电市场分析报告总结

核心内容概述

2018年第一季度，中国厨电市场整体遇冷，主要受到后限购时代政策影响和春节错位导致的装修旺季延后双重因素影响。尽管市场整体增速放缓，但农村市场成为增长最快的部分，与国家推进的乡村振兴战略及农村家电流通政策密切相关。此外，厨电行业在竞争加剧背景下，价格策略趋于保守，而产品创新与智能化趋势正逐步显现。

主要观点

1. 市场整体表现

• 一季度厨电市场零售额：68.4亿元，同比增长0.4%。
• 线上零售额：13.7亿元，同比增长23.6%。
• 线下零售额：54.7亿元，同比下降4.1%。
• 市场整体增速放缓：自2017年第二季度起，受房地产行业冷却影响，厨电行业增速持续下降。

2. 区域市场差异

• 限购政策影响明显：一线城市及周边市场同比大幅下滑，如北京、上海、江苏等地。
• 农村市场增速最快：部分省份如贵州、四川、河南等农村市场零售额同比增长显著，政策推动下农村家电市场潜力被释放。
• 三四级市场稳定：与一线城市相比，二三级市场同比基本持平，显示出一定的市场韧性。

3. 价格策略与市场趋势

• 品牌竞争加剧：在规模增长压力下，多数品牌放缓涨价步伐，市场竞争更加激烈。
• 均价未明显上涨：线下油烟机均价变化趋势显示，整体市场均价增长有限。
• 产品趋势显著：
  • 近吸式产品：市场份额显著增长，消费者偏好多样化设计。
  • 排风量成为竞争指标：各品牌围绕排风量进行技术升级和产品优化。
  • 异形机崭露头角：AWE上异形机的亮相预示设计创新将引领新一轮市场趋势。
  • 智能互联发展：智能厨电产品逐渐进入市场，成为新的增长点。
  • 风幕拢烟、涡轮增压等黑科技：推动产品性能提升，成为消费者关注焦点。

4. 新兴品类发展

• 洗碗机：作为新兴厨房大家电，逐渐被市场接受，尤其以小型台面式洗碗机为主。
• 嵌入式复合机：增速显著，尤其是蒸烤一体机和微蒸烤一体机，成为未来嵌入式产品的发展方向。

关键信息

厨电市场结构

• 厨房大家电：包括油烟机、燃气灶、消毒柜等。
• 市场渗透率：城镇油烟机百户拥有量为71.5，乡村为18.4。
• 市场潜力测算：
  • 城镇油烟机保有户数约为1.82亿户。
  • 油烟机使用年限约为15年，因此每年市场需求约为1215万台。

农村市场发展

• 政策支持：国家通过农村家电流通政策、农村淘宝、“千县万村”计划等，推动农村市场发展。
• 京东家电专卖店：计划覆盖全国100%县城，2018年目标为15000家。
• 苏宁易购：计划在三四级市场新增3500家门店，至2020年超过13000家。

品牌与市场集中度

• 油烟机：
  • 零售额：74.8亿元，同比-7.5%。
  • 品牌数量：348个，TOP10品牌集中度线上为83.8%，线下为88.3%。
• 燃气灶：
  • 零售额：43.3亿元，同比-3.8%。
  • 品牌数量：382个，TOP10品牌集中度线上为81.1%，线下为85.7%。
• 消毒柜：
  • 零售额：10.0亿元，同比-5.8%。
  • 品牌数量：233个，TOP10品牌集中度线上为85.9%，线下为91.4%。

促销与消费周期

• 五一促销期：2018年五一促销期为2018W15-W18，与2017年同期相比，促销周期有所调整。
• 消费行为变化：消费者更注重省心、省时、省钱，推动全屋定制家装需求上升。

市场机会与展望

• 农村市场：成为厨电行业增长的新引擎，政策推动下具备较大发展潜力。
• 全屋定制：逐渐成为主流，消费者对厨房设备的配置率较高，家装行业向系统化、规范化发展。
• 新兴品类：洗碗机、嵌入式复合机等产品处于高速成长阶段，但需谨慎布局，避免盲目扩张。
• 未来趋势：智能化、设计创新、技术升级将成为厨电行业发展的关键方向。

总结

2018年Q1厨电市场整体遇冷，但农村市场逆势增长，显示出政策对市场的引导作用。品牌竞争加剧，价格策略趋于保守，产品创新成为突围关键。未来，随着城镇化进程的推进、消费升级的深化，以及全屋定制和新兴品类的持续发展，厨电行业将迎来新的增长机遇。