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金融工程行业流动性跟踪周报总结（2022年05月10日）

核心内容概述

本报告为天风证券金融工程团队发布的行业流动性跟踪周报，分析了近期ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态。报告旨在为投资者提供市场资金流向的参考信息，但不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流入板块

• 资金净流入情况：

  • 上周有154只ETF出现资金净流入，248只ETF出现资金净流出。
  • 资金净流入较多的ETF包括：广发中证基建工程ETF（3.57亿元）、汇添富中证主要消费ETF（3.29亿元）、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（2.77亿元）等。
  • 资金净流出较多的ETF包括：华泰柏瑞沪深300ETF（22.12亿元）、华夏上证50ETF（14.30亿元）、南方中证500ETF（10.53亿元）等。

• 行业分类资金流动：

  • 资金净流入较多的行业：消费（12.44亿元）、金融（2.97亿元）、债券（2.28亿元）。
  • 资金净流出较多的行业：A股宽基（-64.33亿元）、周期（-11.91亿元）、商品期货（-5.36亿元）。

• 行业分类业绩表现：

  • 无行业ETF平均涨幅为正。
  • 平均跌幅较多的行业：H股宽基（-4.53%）、金融（-3.69%）、科技（-3.20%）。

2. 北向资金流入行业

• 北向资金净流入：

  • 上周北向资金净流入较多的行业：食品饮料（19.01亿元）、家电（14.89亿元）、基础化工（5.54亿元）。

• 北向资金净流出：

  • 上周北向资金净流出较多的行业：电力设备及新能源（-32.71亿元）、医药（-9.68亿元）、房地产（-9.59亿元）。

3. 基金增量资金行业分布

• 预计增量资金：
  • 完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金，预计为部分行业带来较大增量资金。
  • 增量资金较多的行业：电子（68亿元）、电力设备及新能源（47亿元）、医药（45亿元）、有色金属（32亿元）。

4. 股票回购资金跟踪

• 上周实施金额：

  • 上周A股股票回购金额为39.18亿元，环比增加19.71亿元。
  • 实施金额较多的行业：电子（10.67亿元）、计算机（5.38亿元）、医药（5.33亿元）。

• 预计剩余回购金额：

  • 预计市场最多还有806.20亿元股票回购金额。
  • 下周预计回购金额较多的行业：家电（79.38亿元）、医药（78.17亿元）、非银行金融（74.96亿元）。

5. 产业资本增减持跟踪

• 上周增减持情况：

  • 产业资本增持33.91亿元，减持15.53亿元，净增持18.38亿元。
  • 上上周净增持为-39.04亿元。

• 增持行业分布：

  • 增持较多的行业：石油石化（15.21亿元）、电力设备及新能源（9.57亿元）、建筑（3.12亿元）。

• 减持行业分布：

  • 减持较多的行业：医药（3.09亿元）、电力及公用事业（2.00亿元）、电力设备及新能源（1.47亿元）。

结构化总结

资金流动趋势

增量资金预测

股票回购资金

产业资本增减持

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身需求做出决策。
• 报告内容可能因市场变化而调整，不保证准确性与完整性。

作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 联系人：韩乾

  • 邮箱：hanqian@tfzq.com

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