20200918-艾瑞股份-2020年中国生鲜供应链市场研究报告_46页_3mb

中国生鲜供应链市场研究报告总结

核心内容

中国生鲜供应链市场是一个快速发展的行业，具有环节多、链条长、耗损大的特点。随着新零售浪潮的推动，生鲜供应链模式正经历深刻变革，冷链物流作为中游基础设施，成为行业发展的重要支撑。此外，生鲜电商的迅速崛起，以及传统供应链的升级需求，推动了整个行业向更高效、更智能的方向发展。

主要观点

1. 生鲜产品特点
   生鲜品类繁多，包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统供应链存在多层分销环节，导致流通速度慢、耗损率高。

2. 生鲜零售渠道变化
   目前，我国生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，但随着“农改超”政策的推进及生鲜电商的渗透率提升，未来农贸市场占比将下降，超市和电商将加速崛起。

3. 冷链物流重要性提升
   冷链物流是支撑生鲜供应链的关键基础设施，2019年市场规模达3264亿元。随着消费升级和疫情的影响，冷链物流成为行业关注的核心。

4. 供应链模式升级
   新零售背景下，生鲜供应链企业需具备从生产端到消费端的全链条服务能力，包括冷链物流、仓储管理、信息化系统等。平台型冷链企业如九曳供应链通过技术手段打造用户物流管理平台，助力传统企业数字化升级，为新兴消费品牌提供一站式解决方案。

5. 生鲜电商快速发展
   2019年生鲜电商市场交易规模达2796亿元，年增长率达36.7%。阿里、京东等电商巨头不断加码供应链及物流基础建设，推动线上线下融合的新零售模式发展。

6. 行业增长驱动因素
   新基建政策推动冷链物流行业向自动化、智能化方向发展，技术升级和政策支持成为行业增长的主要驱动力。同时，资源整合和融资收购事件频起，有助于行业快速成长。

关键信息

• 生鲜消费结构升级：干鲜果品消费增长最快，表明消费者对高品质、多样化的生鲜产品需求增加。
• 冷链物流发展现状：我国冷库人均拥有量较低，冷链流通率仍需提升，但近年来有所改善。
• 供应链模式创新：云仓模式成为新型供应链解决方案，有助于填补生鲜B2C市场空白，提升资源调配效率。
• 行业竞争格局：头部企业集中度高，具备较强的市场影响力。平台型和电商型冷链企业更具竞争力。
• 企业案例分析：
  • 九曳供应链：以平台型冷链企业为主，提供一站式供应链服务，支持新零售模式落地。
  • Sysco：全球最大的生鲜食材供应商，通过标准化采购、严格质检和信息化系统提升客户满意度。
  • Ocado：全球最大的纯线上食品零售商，采用自动化仓库和智能系统，大幅提高盈利能力和运营效率。

行业趋势

• 去中心化与扁平化：生鲜供应链正从多链条向去中心化方向转变，通过原产地直采和信息化系统实现资源高效调配。
• 信息技术驱动：数据与信息成为新零售的核心驱动力，九曳、Sysco、Ocado等企业通过信息化手段提升供应链效率和客户体验。
• 全链可视化与可预测化：通过技术手段实现供应链的透明化管理，提高产品品质控制和配送效率。

行业挑战

• 传统供应链问题：传统供应链存在分销环节繁琐、冷链设施不统一等问题，难以满足消费者对高品质生鲜产品的需求。
• 冷链物流进入壁垒：冷链物流行业需要重资产投入和高技术要求，导致行业门槛较高。
• 市场覆盖与成本控制：生鲜电商面临履约成本高的问题，需要优化供应链以提升市场竞争力。

未来展望

• 冷链升级与技术融合：随着5G、AI、物联网等新技术的发展，冷链物流行业将向自动化、智能化方向发展。
• 政策支持与市场拓展：政策推动冷链物流行业健康发展，促进市场整合和资源优化配置。
• 供应链生态构建：平台型冷链企业将推动供应链生态构建，实现从生产到消费的全链条服务。

总结

中国生鲜供应链行业正处于快速变革与升级阶段，冷链物流作为核心基础设施，其发展与完善对行业整体提升具有重要意义。随着技术进步和政策支持，供应链模式将更加智能化、信息化，从而提高流通效率、降低耗损率、提升消费者体验。未来，生鲜供应链企业将更注重全链条服务能力和平台化运作，以适应新零售市场的快速发展需求。