2023年中国生鲜农产品供应链研究报告-33页_3mb

2023年中国生鲜农产品供应链研究报告总结

一、行业发展背景

• 农林牧渔业总产值持续增长，2017-2021年农林牧渔总产值显著提升，细分结构优化；第一产业比重逐渐缩小。
• 农产品产量增长显著：2015-2020年六大类生鲜农产品总产量增幅超10%，蔬菜与水果占比最高，肉类、水产品、禽蛋类与奶制品的生产地域集中性偏高。
• 农业基础设施改善：2021年末全国耕地灌溉面积达1044亿亩，新建成1亿多亩高标准农田，农业机械总动力达108亿千瓦。
• 痛点：传统生鲜供应链环节多、耗损率高、链条长、信息不对称。

二、供应链结构与现状

• 上游：农户、种养殖企业。
• 中游：B2B供应链服务平台（如美菜网、蜀海供应链、美团快驴）、冷链物流、批发市场、初加工企业。
• 下游：生鲜电商、生鲜超市、农贸市场、水果连锁与餐饮企业。
• 主要环节：传统供应链依赖多层级批发，导致耗损率较高（环节多、链条长）；零售终端以农贸市场为主，生鲜电商渗透率上升迅猛（2021年增速达2792%）。

三、供应链特点

传统供应链问题

• 耗损率高达51%，加价率层层递增，流通效率低下。
• 多层级流通导致价格传导不透明，供应链链条冗长。

新兴模式

• B2B供应链平台：通过规模化采购、仓储、运输整合上游资源，减少中间环节，例如美菜网（产地直采）、蜀海供应链（中央厨房+冷链配送）、美团快驴（轻资产模式）。
• 生鲜电商：采用前置仓、社区团购、店仓一体等模式，缩短流通半径，提升效率。
• 生鲜超市：如家家悦，依托自建物流与源头采购，提高供应链效率，但损耗率控制仍有挑战。

冷链物流

• 冷链覆盖率低是传统供应链瓶颈，但政策推动下冷链物流设施逐步完善，2021年冷库容量达9,726万吨，冷藏车保有量约42万辆。
• 冷链应用可显著降低损耗率（约10%），并降低部分品类的市场价加价率（如乳制品加价率降低约50%）。

零售渠道

• 农贸市场仍占主导（2021年市场份额57%），但生鲜电商市占率迅速提升（2021年增速2792%）。
• 生鲜超市渠道在下沉市场潜力巨大，如钱大妈采用“高频周转、零库存运营”策略。

四、发展趋势

• 趋势一：云仓模式广泛应用。

  • 整合社会仓储资源，缓解自建仓储与外包仓储弊端；通过云仓分仓调度，实现订单提速、降低成本。
  • 顺丰、京东等云仓企业与B2B供应链平台合作，增强配送效率。

• 趋势二：区块链技术深度融合。

  • 生鲜电商供应链溯源体系面临信息不透明、数据篡改等问题；区块链技术可实现全流程信息可追溯，保障食品安全与责任认定。

五、企业案例概述

B2B供应链平台

• 蜀海供应链：集成冷链物流、供应链管理与中央厨房，为连锁餐饮提供一站式服务。
• 美菜网：源头直采，降低采购成本；自有基地与销地批发商协同，提高性价比。

生鲜超市

• 家家悦：源头采购占比超80%，通过生鲜加工与物流配送降低成本；门店SKU控制严格，打造标准化零售体验。

生鲜电商

• 盒马鲜生：数据驱动供应链管理，整合生鲜直采与数字化采购；店仓融合模式提升配送效率。

六、政策与挑战

• 政策支持：国家推出《“十四五”冷链物流发展规划》《关于加快农产品仓储冷链设施建设的实施意见》等，推动生鲜供应链升级。
• 主要挑战：生鲜供应链耗损与溯源技术有待优化，尤其区块链技术在应用层面仍显阶段性；部分城市冷链基础设施仍待补充。