艾瑞-2020年中国生鲜供应链行业研究报告-2020.9-46页_3mb

中国生鲜供应链市场研究报告总结

核心内容概述

中国生鲜供应链行业正经历快速变革，随着新零售的兴起和消费升级，传统供应链模式面临挑战，行业向更加高效、透明、智能的方向发展。生鲜品类繁多，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强等特点，因此对冷链物流和供应链管理提出了更高要求。报告指出，冷链物流是支撑生鲜供应链发展的关键基础设施，2019年市场规模达3264亿元，行业增长潜力巨大。

主要观点

• 生鲜供应链特征：生鲜供应链环节多、链条长、耗损大，传统分销模式限制了流通速度和品质保障。
• 零售渠道变化：农贸市场仍是主要渠道，但其占比将逐步下降，超市和生鲜电商将加速崛起。
• 冷链物流重要性：冷链物流是保障生鲜品质和降低损耗的关键，且在疫情期间成为行业关注焦点。
• 新零售推动变革：生鲜电商的快速发展推动供应链向扁平化、信息化、智能化方向演进。
• 平台型冷链企业崛起：如九曳供应链等平台型企业通过技术手段整合资源，为传统企业和新兴品牌提供全链路解决方案。
• 技术驱动行业升级：信息技术、大数据、自动化仓储、智能物流系统等成为推动生鲜供应链优化的重要工具。

关键信息

生鲜供应链结构

• 上游：涵盖水果、蔬菜、肉类、海鲜、乳制品、禽蛋等品类，各品类具有不同的生产特征和储存条件。
• 中游：传统分销模式下，生产者与消费者之间存在多层分销环节，导致加价率和耗损率高，供应链效率低。
• 下游：生鲜零售渠道以农贸市场为主，但电商渠道增长迅猛，2019年生鲜电商市场规模达2796亿元，年增长率36.7%。

生鲜供应链挑战

• 高耗损率与加价率：从生产者到终端消费者，蔬果类总体耗损率最高，加价率也最高。
• 传统供应链瓶颈：缺乏统一的冷链设施、信息不透明、物流效率低、成本高。
• 技术与信息化需求：行业需要加强信息化、智能化建设，以提升运营效率、降低物流成本。

冷链物流行业现状

• 市场规模与增长：2019年冷链物流市场规模达3264亿元，预计未来将保持稳定增长。
• 行业壁垒：冷链行业前期投入大、技术门槛高、运营复杂，形成较高行业进入壁垒。
• 企业类型与布局：冷链物流企业分为运输型、仓储型、平台型、电商型等，其中平台型企业如九曳供应链通过技术整合和轻资产模式快速扩张。

供应链升级趋势

• 扁平化与信息化：通过整合上下游资源，减少中间环节，实现供应链扁平化；同时，依托信息系统提升透明度与效率。
• 全链路解决方案：优秀供应链企业如九曳、Sysco、Ocado等通过提供一站式服务、自动化仓储、智能系统等手段，提升整体供应链能力。
• 技术赋能：信息技术、大数据、自动化设备等推动冷链物流向智能化、云仓模式发展。

生鲜供应链典型企业案例

九曳供应链

• 平台型冷链企业：通过整合全国冷链物流资源，打造一站式供应链平台，支持从产地到终端的全流程服务。
• 优势：具备B2C冷链物流能力，提供智能订单管理、仓储物流系统，助力传统企业与新兴品牌升级。
• 发展策略：采用轻资产模式，通过标准化系统快速复制，降低运营成本，提升配送效率。

Sysco

• 全球最大的生鲜食材供应商：提供广泛的产品和精准的数据分析服务，满足不同客户的定制化需求。
• 核心技术：拥有强大的质检体系、实时数据追踪系统、智能销售管理平台，提升客户满意度与运营效率。
• 发展方向：通过投资垂直农业、拓展第三方服务，实现供应链全链条优化。

Ocado

• 智能仓库与自动化系统：采用自动化立体仓库系统（CFC），实现高效的“货到人”拣选模式，显著提升运营效率与客户满意度。
• 商业模式：B2C+O2O模式，通过技术驱动实现盈利增长，同时探索自动化配送技术。
• 挑战：在中国市场，其智能仓库模式尚未完全适配，需结合本土市场特点进行优化。

行业发展趋势

• 去中心化与信息化：生鲜供应链将向去中心化、信息化、智能化方向发展，减少信息不对称，提高整体效率。
• 云仓模式普及：通过整合全国冷链资源，云仓模式成为解决生鲜B2C物流难题的重要方案。
• 政策与资本支持：政府政策与资本注入推动冷链物流行业发展，行业集中度逐步提高。
• 技术驱动创新：随着5G、AI、物联网等技术发展，冷链行业将加速升级，实现全链路可视化、可预测。

结论

中国生鲜供应链正处于转型升级的关键阶段，随着消费升级、新零售模式发展和冷链物流技术进步，行业将迎来更高效、智能、可持续的发展。平台型冷链企业如九曳供应链，以及海外成功案例如Sysco、Ocado，展示了技术整合、信息透明、自动化运营等趋势，为国内企业提供了借鉴和发展的方向。未来，供应链的信息化、智能化、全链条优化将成为行业发展的核心动力。