20230717-国盛证券-基础化工行业周报_陶氏美国工厂遭遇不可抗力_关注产业链潜在影响_24页_2mb

• 陶氏美国工厂事件及草甘膦产业链影响分析
  美国陶氏工厂发生不可抗力事件，主要影响环氧乙烷衍生品供应。环氧乙烷下游产品二乙醇胺是草甘膦IDA路线的原材料。2022年全球草甘膦产能约118万吨，拜耳产能占31%。陶氏工厂距拜耳工厂仅100公里，需关注事件是否对草甘膦供应链造成进一步影响，可能推动草甘膦价格上行。

• 新兴科技上游投资机会
  重点看好AI服务器、数据中心浸没式液冷、高带宽存储器HBM等新兴应用场景，相关材料包括高频高速树脂、氟化液、前驱体等。上述材料具有领先的竞争格局，国内龙头企业有望受益。

• 新型显示材料需求增长
  折叠屏手机、VR/AR/MR等新型显示产品放量将拉动OCA光学胶等材料需求，关注相关产业链机会。

• 半导体材料关注领域
  细分领域包括电子特气、光刻胶、湿电子化学品等，看好具备景气度和格局优势的标的。

• 新能源领域材料投资机会
  光伏、储能、锂电仍是增长确定性强的方向，推荐POE粒子、复合铜箔、导电炭黑、固态电池电解质等新型材料，关注高纯石英砂、新能源车产业链等。

• C919大飞机材料国产化机遇
  C919大飞机等国产化项目将推动芳纶纸、航空涂料等高端材料在民用领域渗透，关注具备技术优势的企业。

• 投资建议
  推荐关注：圣泉集团、新宙邦、雅克科技、安集科技、鼎际得、黑猫股份、C919大飞机材料厂商等，同时关注周期性标的如万华化学等。

• 风险提示
  宏观经济增速低于预期，产品价格波动，国际油价大跌，竞争加剧等。

以上总结为从提供的报告中提取的核心内容，仅供分析参考。请注意，报告内容可能截至特定日期，供实时投资建议时参考需结合最新情况。