20171217-西部证券-环保行业周报_多项政策支持_清洁供暖领域发展持续推进_9页_1mb

报告摘要

清洁供暖领域发展持续推进及环保行业周报总结

核心内容

2017年12月11日至17日期间，环保行业周报指出多项政策支持清洁供暖领域发展，尤其关注北方地区冬季清洁取暖的推进。发改委、能源局等十部委联合发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，提出2019年清洁取暖率需从2016年的34%提升至50%，替代散烧煤7400万吨；到2021年清洁取暖率将提升至70%，替代散烧煤1.5亿吨。清洁供暖的主要推进方式包括天然气供暖、生物质供暖及清洁煤炭集中供暖，其中燃煤集中供暖企业将进行超低排放改造，被重点看好。

主要观点

清洁供暖是政策重点支持方向，目标明确，预计未来几年将显著提升清洁取暖率。
天然气供暖、生物质供暖及清洁煤炭集中供暖仍是主要推进方式，政策推动下行业将迎来发展机遇。
燃煤集中供暖企业若能完成超低排放改造，将受益于政策支持，具有较好的发展前景。
市场表现方面，环保工程及服务板块本周上涨1.0%，跑赢上证综指1.7个百分点，跑赢沪深300指数1.6个百分点，整体呈上升趋势。

关键信息

市场表现

涨幅前五名公司：
- 天壕环境：+9.80%
- 国祯环保：+5.41%
- 理工环科：+5.30%
- 万邦达：+4.87%
- 清新环境：+4.25%
跌幅前五名公司：
- 环能科技：-3.99%
- 东方园林：-2.91%
- 开尔新材：-2.62%
- 科林环保：-1.99%
- 南华仪器：-1.88%

交易数据

周均换手率最高前五名公司：
- 迪森股份：4.44%
- 钱江水利：4.33%
- 梅安森：3.79%
- 隆华节能：3.41%
- 万邦达：3.31%
换手率变动最大前五名公司：
- 钱江水利：变动410%
- 迪森股份：变动181%
- 中再资环：变动177%
- 华西能源：变动146%
- 兴源环境：变动130%
跌破首日发行价格的公司：
- 润邦股份：-42.5%
- 龙源技术：-35.1%
- 天瑞仪器：-33.9%
- 易世达：-3.8%
跌破近期增发价格的公司：
- 三维丝：-54.7%
- 环能科技：-34.7%
- 维尔利：-23.7%
- 天壕环境：-14.2%
- 国中水务：-2.5%

行业动态

《海岛海水淡化工程实施方案》：发改委、海洋局提出，到2020年重点推进100个海岛的海水淡化工程建设，总规模达60万吨/日。
《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》：发改委、工信部联合发布，提出打造化工类国家新型工业化产业示范基地，推动石化产业绿色发展。
成都市节能减排降碳综合工作方案：目标到2020年单位地区生产总值能耗下降14%，碳排放下降20.5%，污水处理率城市达95%、县城达85%、建制镇达50%。
遂宁市城镇污水专项整治行动方案：力争2019年底实现城镇污水处理设施、污泥处理设施、污水主次管网、污水处理监管体系“四个全覆盖”。
安徽省“五个一”专项行动实施方案：要求2017年底前完成整改，2018年底前全面整改，2019年巩固提升。
湖南省重点行业清洁生产审核评估通知：部署重点行业强制性清洁生产审核评估、验收工作。
沈阳市黑臭水体治理方案：强化对建成区内12条河流及人工湖、公园水体的监督管理，巩固整治成果。

重要公司公告

并购重组：
- 碧水源与西藏必兴共同收购中兴仪器60%股权，出资9600万元，持有40%股权。
- 碧水源与西藏必兴共同认购德青源2.32亿股股份，出资5.17亿元，持有23%股权。
- 天翔环境拟收购中德天翔100%股权，交易金额17亿元。
重大订单：
- 龙马环卫中标公安县城乡环卫一体化PPP项目，总投资7971万元。
- 博天环境中标利川市乡镇生活污水治理工程PPP项目，总投资2.29亿元。
- 洪城水业中标营口市城市污水处理PPP项目，总投资6.8亿元。
- 国祯环保预中标长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设PPP项目，总投资12亿元。
- 首创股份中标三亚市农村生活污水治理工程PPP项目，总投资12.57亿元。
重大合同：
- 天翔环境签订黄石工业废物资源化利用及综合处置循环经济产业园项目合作协议，计划总投资30亿元。
- 中材节能与VCM公司、SG公司签订水泥窑余热发电工程总承包合同，金额2002万美元。
- 双良节能与新疆大全签订还原炉及尾气夹套设备采购合同，金额6232万元。
- 先河环保签订石家庄市空气质量监测网络建设合同，金额1.48亿元。