2017-JIGUANG-2016Q3中国首份手机品牌忠诚度报告_27页-3mb

2016Q3中国移动终端市场研究报告总结

核心内容

本报告由极光大数据平台发布，主要分析了2016年第三季度中国手机市场的主要品牌保有率、销量、用户忠诚度及应用安装情况，揭示了各大品牌在不同市场环境下的表现和趋势。

主要观点

1. 品牌保有率分析

• 保有率Top 5品牌：iPhone、华为、小米、OPPO、vivo，总计覆盖70%的保有量份额。
• iPhone：继续保持市场领先，保有率稳定在17.5%左右。
• 华为：稳居国产品牌首位，保有率13%，上升势头明显。
• 小米：保有率12%，但呈现疲态，连续下滑。
• OPPO与vivo：快速上升，首次超过三星，占据第四、第五位。
• 三星：保有率下滑至8%，跌出前五，市场表现疲软。

2. 城市级别保有率差异

• 一线城市：苹果领先，品牌集中度高，市场份额差距明显。
• 二线城市：苹果、华为、小米占据前三，三星被挤出前五。
• 三线城市：竞争激烈，前五大品牌占据75%的保有量份额，平价明星品牌崛起，对其他品牌形成挤压。

3. 手机型号分布

• 华为、vivo：机型分布较分散，前十大机型仅占品牌保有量的50%左右。
• OPPO：机型集中度高，OPPO R9占据品牌保有量的19%，前十大机型占75%。
• iPhone：在销量前10的机型中占据4席，均为上两代产品。
• 小米：销量集中在千元以下档位，高端机型销量缺位。
• 国产高端机：市场仍由进口品牌主导。

4. 销量分析

• 销量Top 3品牌：OPPO（1504万台）、华为（1483万台）、vivo（1433万台），总计占据82%的销量份额。
• OPPO：以微弱优势领先华为，成为销量冠军。
• vivo：增长迅猛，销量增幅超过20%。
• 小米：销量下滑，仅排在第四位。
• 苹果：在传统销售淡季仅占11%的销量份额。
• 三星：持续疲态，销量未进前五。

5. 用户忠诚度分析

• 苹果用户忠诚度最高：Q3有34%的苹果换机用户继续购买iPhone，但较Q1的49%明显下降。
• 华为用户忠诚度：Q3为27.5%，较Q1有所下滑，向苹果的转化比例下降。
• OPPO与vivo用户忠诚度：分别从Q1的24%和24%略有上升，对彼此的替代效应增强。
• 小米用户忠诚度：Q3略有下滑，但换机时选择华为的比例保持在14%以上。
• 三星用户忠诚度最低：Q3仅为14.4%，且向华为的转化比例高于向三星自己的转化。

关键信息

品牌表现趋势

• 苹果：市场地位稳固，但销量和忠诚度呈现下降趋势。
• 华为：国产品牌中的领头羊，保有率和销量均表现良好。
• 小米：销量下滑，忠诚度下降，面临来自OPPO和vivo的竞争。
• OPPO与vivo：销量和保有率快速上升，对小米的替代效应增强。
• 三星：市场表现疲软，保有率和销量持续下滑，品牌影响力减弱。

用户画像与应用偏好

• OPPO与vivo：主要吸引25-29岁年轻用户，且20岁以下用户占比高。
• 华为与小米：用户年龄分布较平均，产品线丰富，覆盖多个年龄段。
• 三星：用户年龄偏中年，对年轻用户吸引力不足。
• 低端机用户：偏好健康工具、图书阅读、小说、壁纸、天气类应用。
• 中端机用户：偏好购物、旅游、吃喝玩乐类应用。
• 高端机用户：更注重智能家居、手机办公等应用，生活品质要求更高。

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总结

本报告全面展示了2016年Q3中国手机市场的竞争格局和用户行为趋势，强调了苹果、华为、OPPO、vivo等品牌在不同市场环境下的表现。OPPO和vivo的快速崛起对小米和三星形成压力，而苹果虽然保有率高，但销量和忠诚度有所下滑。用户画像和应用偏好分析进一步揭示了不同价格段手机用户的特征，为品牌战略和市场决策提供了重要参考。