20230729-国元证券-鼎捷软件-300378.SZ-2023年半年度报告点评_业绩实现稳健增长_人工智能引领创新_4页_1mb

总结：鼎捷软件2023年半年度报告

核心概述
鼎捷软件在2023年上半年发布半年度报告，显示业绩强劲增长。营收同比增长1107%，归母净利润同比增482%。分业务看，研发设计业务收入增长3178%，AIoT业务增长1393%。海外营收同比增613%，东南亚市场增速达3013%。

关键亮点

• 研发创新：高研发投入增长5169%，积极推动AIGC和AI技术应用，与百度、微软合作开发智能应用，提升企业效率。
• 行业拓展：成功进入医药制造等领域，新客户订单增长160%，中企出海战略助力全球扩张。
• 财务预测：预计2023-2025年收入和利润复合增速显著，上调目标PE至55倍，目标价3355元，维持“买入”评级。

风险因素

• 国际法律与政策变化风险
• 无实际控制人风险
• 业绩波动和人力成本上升可能影响增长

投资建议
基于稳健增长和AI布局，建议买入，目标价从2750元上调至3355元。