20231027-国海证券-爱尔眼科-300015.SZ-2023年三季报点评_眼科龙头业绩韧性强_再次回购股份彰显信心_5页_352kb

国海证券维持对爱尔眼科（300015）的“买入”评级。公司2023年三季报显示，前三季度收入同比增长23%、归母净利润同比增长35%，第三季度收入增长17%、净利润增长38%，毛利率提升至56.31%，环比增长。股份回购计划（拟2-3亿元）彰显公司对长期发展的信心。盈利预测：2023-2025年收入预计年增30%、22%、23%，净利润年增39%、28%、29%。风险包括消费眼科项目增长不及预期、行业竞争加剧、医疗事故、商誉减值、新产品推广不及预期等。报告强调公司作为眼科龙头的业绩韧性和长期竞争优势。