2023中国国产医疗器械市场洞察报告-益普索_GE通用健康_17页_1mb

中国国产医械市场发展洞察报告总结

核心内容概览

中国医疗器械市场近年来呈现快速增长态势，国产化率显著提升，尤其在影像诊断设备、生命关爱设备等领域取得突破性进展。2012年至2022年，中国医疗设备市场增长近1倍，市场规模超过650亿元人民币。随着本土厂商技术实力增强和国际品牌加速本土化布局，中国医疗器械制造正从低端向高端转型，进入高质量发展阶段。

主要观点

• 市场增长迅猛：2012-2022年复合增长率达14%，2022年国产化率约为70%。
• 高端设备国产化率提升显著：CT设备整体国产化率超过90%，磁共振设备国产化率79%，高端/超高端CT及3.0T磁共振国产化率分别达50%。
• 超声设备发展迅速：超声设备整体国产化率83%，高端超声设备近3年增速达114%，专业化心脏超声增速达269%。
• 生命关爱设备国产化率高：监护仪国产化率97%，麻醉机近3年增速超30%。
• 未来趋势明确：国产设备将在高、中、低端全面覆盖，部分领域如PET-MR将实现规模化生产。

关键信息

影像诊断设备

• CT设备：

  • 2012-2022年市场增长近1倍。
  • 国产设备市场份额占比达92%。
  • 高端CT设备近3年复合增长率131%。
  • 联影、迈瑞等本土厂商已进入中高端市场。

• MR设备：

  • 2012-2022年市场增长近1倍。
  • 国产设备市场份额占比达79%。
  • 高端/超高端MR设备国产化率50%，预计2023年国产台数将达2020年的3倍。
  • 联影、迈瑞等厂商在中高端市场取得进展。

• PET-CT：

  • 联影已进入该领域，但尚未实现规模化生产及销售。
  • 未来PET-MR需求将进一步提升。

生命关爱设备

• 监护仪：

  • 国产化率97%。
  • 市场规模持续扩大，国产设备占比稳步提升。

• 麻醉机：

  • 近3年国产化增速超30%。
  • 国产设备市场份额持续增长。

本土厂商与国际品牌合作

• 国药集团与GE医疗：2023年成立国药通用，落户深圳，打造全球领先的医疗影像设备生产基地。
• 中核集团与ACCURAY：2019年成立中核安科锐，总部及工厂落户天津，提供肿瘤精准放射治疗解决方案。
• 国药集团与Elekta：2023年成立国药医科达，推动放疗领域高端医疗设备国产化进程。

市场发展趋势

• 国产化率持续提升：随着技术进步和市场需求增长，国产设备在多个细分市场占据主导地位。
• 高端设备研发能力增强：本土厂商在高端产品领域不断突破，逐步替代进口设备。
• 国际合作推动国产化进程：中国企业与国际品牌通过合资、合作等方式，加速供应链本土化，完善产业布局。
• 未来市场潜力大：随着国产设备在中高端市场的进一步拓展，预计未来几年市场增速将保持高位。

数据与增长指标

• CT市场：国产设备市场份额占比达92%，高端CT设备近3年复合增长率131%。
• MR市场：国产设备市场份额占比达79%，高端/超高端设备国产化率50%，预计2023年国产台数将达2020年的3倍。
• 超声设备：整体国产化率83%，高端超声设备增速114%，心脏超声增速269%。
• 监护仪：国产化率97%，市场规模持续增长。
• 麻醉机：近3年国产化增速超30%，市场份额稳步提升。

结论

中国医疗器械市场正经历从低端制造向高端研发的转型，国产化率不断提升，尤其在影像诊断、生命关爱设备等领域表现突出。国际品牌加速本土化布局，与本土企业合作推动供应链升级。未来，随着更多厂商发力高端市场，中国有望成为全球医疗器械制造的重要力量。