20210115-IT桔子-消费_2020年中国宠物消费市场分析报告_54页_2mb

2020年中国宠物消费市场分析报告总结

核心内容概览

2020年中国宠物消费市场持续快速发展，市场规模达到2310亿元，其中宠物食品市场占比最大，约为30%，宠物服务市场紧随其后，占比约为27%。宠物医疗和宠物用品市场分别占比23%和16%。宠物消费市场已进入高速发展期，2019年市场达到千亿级规模，预计2020年进一步增长。

宠物消费市场主要由猫、狗构成，其中狗占比54%，猫占比43.1%。2020年预计单只宠物消费金额超过6000元，宠物主消费支出持续增长，宠物消费占居民总消费比例也在提升。

宠物市场主要消费类型包括食品消费（35%）、宠物日用品（20%）、宠物保健品（14%）、宠物医疗（9%）。随着宠物数量和消费意识的提升，市场对宠物食品、服务等需求进一步释放。

主要观点

• 宠物消费市场发展阶段：中国宠物市场经历了五个发展阶段，目前已进入高速发展期，2016年至今市场增长迅速，2019年达到千亿级规模。
• 消费人群特征：85/90后成为养宠主力，一二线城市白领女性更愿意为宠物消费，男性消费者比例也在提升。
• 宠物消费市场结构：宠物食品是核心市场，占据约30%的市场份额，宠物服务市场增长迅速，覆盖清洁、美容、寄养、培训等多方面。
• 宠物消费市场驱动因素：银发人口和独居人口增加，宠物主数量上升；宠物主情感需求增强，宠物数量随之增长；消费支出增长推动市场发展。
• 宠物消费市场趋势：国产品牌崛起，智能化产品受欢迎；宠物医疗行业向集团化、专业化发展；宠物服务市场存在较大空白，发展潜力大。

关键信息

宠物食品市场

• 市场规模：2019年接近800亿元，预计2020年进一步增长。
• 市场格局：海外品牌仍占主导地位，但国产品牌如比瑞吉、麦富迪等发展迅速，2020年天猫“双十一”宠物食品品牌销量排行榜中，国产品牌占据5席。
• 品牌发展：比瑞吉拥有四大品牌矩阵，覆盖宠物食品、医疗、服务等多个领域；玛氏公司在中国市场占据35%的市场份额，皇家品牌在2020年双十一中表现突出。
• 产业链：宠物食品市场包括研发、生产、销售等环节，国内代工厂和品牌自营研发基地占据上游；中游以生产厂商为主；下游以商超、电商平台等为主要销售渠道。
• 发展趋势：国产品牌在提升产品质量和品牌认知度方面有较大发展空间；宠物食品标准尚未完善，监管需加强。

宠物医疗市场

• 市场规模：2020年宠物医疗服务市场规模预计达559.36亿元，其中宠物诊疗市场占比最大，约为528.9亿元。
• 市场格局：宠物医院和个体诊所是主要服务提供者，其中个体诊所占比较高，但大型连锁宠物医院如瑞鹏、芭比堂等逐渐崛起。
• 行业特点：宠物医疗市场仍以个体诊所为主，但大型医疗集团正逐步整合资源，提升服务专业化和集中度。
• 发展趋势：行业集中度将提升，专业化医疗服务需求增加，宠物主对专业医师资源的依赖度上升。

宠物消费品市场

• 市场规模：2020年宠物消费品市场预计达369.9亿元，其中清洁用品和日常用品占比最高，分别超过140亿元。
• 市场格局：宠物消费品市场以智能产品为主，如智能喂食器、智能猫砂盆等，国产品牌如小佩宠物、波奇宠物等快速发展。
• 典型企业：小佩宠物提供智能宠物硬件及线下服务；波奇宠物完成IPO，成为“宠物电商第一股”。
• 发展趋势：智能化趋势明显，国产品牌加速崛起，市场潜力大。

宠物服务市场

• 市场规模：2020年宠物服务市场达542.17亿元，其中美业服务占比最高，约为346.98亿元。
• 市场格局：服务集中在清洁美容方面，其他如宠物寄养、宠物摄影等服务市场尚不成熟。
• 典型企业：萌它宠物、宠物家Pet’em等连锁品牌逐渐兴起，强调标准化和信息化管理。
• 发展趋势：服务市场潜力巨大，尤其是宠物生活服务和休闲娱乐服务，市场空白较多。

投融资情况

• 投资概况：2013年至今宠物消费市场投融资事件逐渐增多，2018年达到高峰，2020年有所下降。
• 投资领域：宠物消费品领域投资事件最多，宠物医疗领域投资金额最高，高瓴资本重仓宠物医疗市场。
• 典型投资案例：波奇宠物完成C轮及战略投资，新瑞鹏集团获得高瓴资本战略投资，成为大型宠物医疗集团。
• 投资机构：高瓴资本、GGV纪源资本、IDG资本等机构积极参与宠物市场投资。
• 关停案例：部分早期平台因烧钱、现金流断裂、行业竞争等原因关停，如产品狗PMgo、养宠无忧、闻闻窝等。

投资建议

• 宠物食品市场：国产健康食品品牌值得关注，如比瑞吉、麦富迪等，提升产品质量和品牌认知度。
• 宠物服务市场：宠物生活服务市场潜力巨大，尤其是宠物出行、娱乐等服务，可进一步挖掘。
• 宠物医疗市场：大型医疗集团如新瑞鹏集团已出现，行业集中度将提升，专业化医疗需求增加。
• 宠物消费品市场：智能化产品持续增长，市场仍需进一步拓展，新品牌和新品类有较大发展空间。

作者与版权声明

• 作者：IT桔子文化&消费行业分析师 武玥
• 版权声明：本报告版权归属IT桔子，未经授权不得转载。报告数据基于公开投融资交易事件统计，仅供参考。