2020_年中国宠物消费市场分析报告_54页_3mb

2020年中国宠物消费市场分析报告总结

核心内容

2020年中国宠物消费市场处于高速发展期，市场规模预计达到2310亿元，宠物食品、医疗、消费品和服务四大板块构成市场主要组成部分。宠物食品市场占比最高，达30%以上，宠物服务市场紧随其后，占比约27%。市场主要由85/90后人群驱动，女性消费者占比超过50%，一二线城市为主要消费区域。

主要观点

• 宠物市场兴起背景：随着人口老龄化和独居人口增加，宠物消费市场迅速扩大，宠物主数量和消费金额均呈现增长趋势。宠物在精神寄托方面发挥重要作用，成为市场增长的驱动力。
• 宠物食品市场：宠物食品是宠物消费市场中最重要的细分领域，市场规模接近800亿元，国产品牌快速发展，但海外品牌仍占主导地位。市场存在标准化和监管缺失的问题。
• 宠物医疗市场：宠物医疗市场进入快速发展阶段，宠物医院数量超过2万家，执业兽医师数量超过9万。尽管大型连锁宠物医院出现，但个体诊所仍为主力，市场集中度较低。
• 宠物消费品市场：宠物消费品市场发展迅速，智能化产品受到欢迎。市场主要集中在清洁用品和日常用品，两者合计占比达80%。国产品牌逐渐崛起，但尚未占据主导地位。
• 宠物服务市场：宠物服务市场主要集中在清洁美容方面，其他如寄养、摄影、殡葬等服务仍处于起步阶段，市场潜力巨大。
• 投融资情况：宠物消费市场投融资事件共232起，其中宠物医疗领域获得最多资金，高瓴资本是主要投资方之一，参与投资多个宠物医疗和相关企业。宠物消费品和综合服务领域也受到资本关注。

关键信息

宠物消费市场发展背景

• 宠物市场发展经历了5个阶段，目前处于高速发展期。
• 宠物主数量增加，主要集中在85/90后群体，一二线城市白领女性为主要消费人群。
• 宠物消费金额从2017年的4348元增长至2020年的6653.9元，宠物消费占居民总消费比例持续上升。

宠物食品市场

• 宠物食品市场规模接近800亿元，占宠物消费市场约30%。
• 海外品牌占据主导地位，国产品牌快速发展，但尚未形成垄断。
• 宠物食品市场仍处于分散状态，缺乏统一标准。

宠物医疗市场

• 宠物医疗市场进入快速发展阶段，宠物医院数量超过2万家，执业兽医师超过9万人。
• 个体诊所仍为主力，但大型连锁宠物医院如瑞鹏、芭比堂等已出现。
• 宠物医疗市场规模预计超过550亿元，其中诊疗服务占比最大。

宠物消费品市场

• 宠物消费品市场预计2020年市场规模达369.9亿元，主要集中在清洁用品和日常用品。
• 智能化产品增长迅速，如智能喂食器、饮水机等。
• 国产品牌逐渐崛起，如小佩宠物等。

宠物服务市场

• 宠物服务市场预计2020年市场规模达542.17亿元，其中美业服务占比最高。
• 服务主要集中在清洁美容，其他如寄养、摄影、殡葬等市场仍待开发。
• 市场集中度较低，规模化程度不高。

投融资情况

• 宠物消费市场投融资事件共232起，其中宠物医疗领域获得最多资金。
• 高瓴资本是宠物医疗领域的主要投资方，参与投资多个企业。
• 宠物消费品和综合服务领域也受到资本关注，部分企业完成IPO。

产业地图与发展趋势

• 宠物食品市场：从“剩菜剩饭”到“主粮”再到“零食保健品”和“服务”的发展路径。
• 宠物医疗市场：从个体诊所向连锁医院发展，行业集中度将提升。
• 宠物消费品市场：智能化趋势明显，国产品牌加速发展。
• 宠物服务市场：美业服务为主，其他服务市场潜力巨大。

投资建议

• 宠物食品：国产健康食品品牌值得关注，市场仍有增长空间。
• 宠物服务：宠物生活服务市场具备较大的挖掘潜力，尤其是满足宠物主心理需求的服务。
• 宠物医疗：尽管大型集团已出现，但个体诊所仍是市场主力，存在整合机会。
• 宠物消费品：智能化产品需求增长，市场尚未形成垄断，新品牌和新品类仍有发展空间。

典型企业案例

• 比瑞吉：国产品牌，布局全产业链，覆盖全国多个省市。
• 玛氏公司：国际品牌，市场份额达35%，拥有多个宠物食品品牌。
• 新瑞鹏集团：大型宠物医疗集团，整合多家宠物医院资源。
• 波奇宠物：一站式宠物服务平台，2020年上市。
• 小佩宠物：智能宠物硬件研发商，布局线上线下一体化服务。
• 萌它宠物：连锁宠物服务品牌，强调标准化和信息化管理。
• 宠慕：宠物殡葬服务企业，提供全方位宠物善后服务。

市场挑战与机遇

• 挑战：市场分散，标准化程度低；部分企业因现金流断裂或竞争激烈而倒闭。
• 机遇：宠物食品和医疗服务具备较高的增长潜力；宠物服务市场尚处于空白状态，发展潜力巨大。

投资机构分析

• 高瓴资本：在宠物医疗领域重仓布局，参与多个企业的投资和并购。
• GGV纪源资本、IDG资本：关注宠物消费品和综合服务领域，推动市场发展。

总结

2020年中国宠物消费市场呈现多元化发展态势，宠物食品、医疗、消费品和服务四大板块构成市场主体。随着消费者需求的增加和资本的注入，市场有望持续增长。国产品牌在食品和消费品领域加速崛起，而宠物医疗服务和生活服务市场仍存在较大发展空间。高瓴资本等投资机构在推动市场整合和专业化发展方面发挥重要作用。