博通分析：B2C支付市场规模高速增长—非银跨境支付行业专题分析_99页_4mb

B2C支付市场规模高速增长

核心内容概述

本报告聚焦于跨境支付行业，重点分析中国跨境电商市场增长、政策监管、产业现状、新兴技术及未来趋势等方面，揭示了跨境支付行业的现状与发展方向。

主要观点

• 中国跨境电商市场持续增长，2021年跨境电商进出口规模达19237亿元，其中出口增长显著。
• 全球移动钱包和数字支付方式占比增加，预计到2025年将突破50%。
• 人民币跨境支付系统（CIPS）发展迅速，2022年6月共有1341家参与者，覆盖全球106个国家和地区。
• 跨境人民币收付金额和外汇储备占比持续上升，人民币国际化进程加快。
• 政策鼓励跨境支付行业发展，特别是支持外贸新业态跨境人民币结算，扩大支付机构的业务范围。
• 跨境支付服务商正通过技术升级、合规能力提升和差异化服务构建核心竞争力。

关键信息

宏观背景

• 全球电商增长：2021年全球电商零售额接近5万亿美元，同比增长16%。
• 中国跨境电商增长：2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，出口增长28.3%，进口下降0.9%。
• 移动支付趋势：2021年全球电商支付方式中，移动钱包占比增加，预计到2025年将达39%。
• 跨境电商试验区扩围：截至2022年，中国已设立105个跨境电商综试区，覆盖全国30个省、自治区和直辖市。

外贸数据

• 出口品类恢复：2021年机电产品、塑料制品、鞋靴等劳动密集型产品出口增长显著。
• 进口结构变化：2021年资源能源类产品和农产品进口增长明显。
• 服务贸易增长：2022年上半年服务贸易进出口总额达28910.9亿元，服务出口增长24.6%。
• RCEP影响：RCEP生效后，成员国享受关税优惠，带动外贸商家拓展相关市场。

政策监管

• 鼓励政策：人民银行和外汇管理局出台多项政策，支持跨境人民币结算，鼓励支付机构拓展业务范围。
• 合规要求：支付机构需具备反洗钱、反恐融资、反逃税能力，银行需承担更多审核责任。
• 牌照制度：跨境支付业务需持牌经营，非银支付机构获得正式名录登记，行业进入持牌经营时代。

产业现状

• 支付机构布局：支付机构积极开拓小额B2B市场，东南亚成为重要布局区域。
• 业务流程：跨境支付业务流程复杂，不同机构发挥各自优势，共同推动跨境贸易发展。
• 服务需求：跨境电商出口厂商最关注及时收款和费率成本，支付服务商通过增值服务满足多样化需求。

新兴技术

• CBDC应用：数字人民币在跨境支付中的应用逐渐跑通，提升支付效率和安全性。
• 技术驱动：支付机构利用大数据和AI技术提升风控能力，实现交易监测和可疑交易识别。

趋势预判

• 市场增长：中国B2B跨境电商市场预计年复合增长率达25%，2025年市场规模将达13.9万亿元。
• 支付机构发展：支付机构持续提升合规能力，构建核心竞争力，部分机构已实现上市预期。
• 东南亚市场：东南亚市场因金融发展滞后，成为跨境支付机构布局重点，支付机构通过本地化合作拓展市场。

重要数据与图表

• 全球电商销售额趋势图：2020-2025年，全球电商销售额预计增长，移动钱包占比持续上升。
• 中国跨境电商进出口金额：2019-2021年，跨境电商进出口金额增长显著，出口增长较快。
• 跨境人民币收付金额：2016-2021年跨境人民币收付金额持续增长，2021年达36.6万亿元。
• 人民币外汇储备占比：2022年第一季度末，人民币在全球外汇储备中占比达2.88%，创历史新高。
• 跨境支付业务流程：跨境支付涉及多个环节，不同机构分工合作，提升结算效率和安全性。
• 支付机构合规能力：支付机构需具备全球合规牌照、完善的反洗钱体系及与银行、海关系统对接能力。
• 东南亚市场增长：东南亚电商和移动支付发展迅速，中国支付机构加大本地化投入，拓展市场。

厂商案例

• 连连支付：自主研发反洗钱系统，应用大数据和机器学习技术，实现交易监测和风险评估。
• Airwallex：通过本地团队和牌照获取，适应多变的监管环境，提供合规和安全的支付服务。
• Payoneer：提供银行隔离账户，保障资金专款专用，满足跨境电商的多样化需求。
• PayPal：通过全球合作伙伴网络和合规体系，支持多种支付场景，提升支付效率。

结论

跨境支付行业正迎来快速发展期，特别是在中国跨境电商市场增长、政策支持及技术进步的推动下，支付机构和银行正通过差异化服务和合作，提升跨境支付效率和安全性。未来，随着移动支付和数字钱包的普及，以及人民币国际化的推进，跨境支付行业将继续保持增长态势，为全球贸易和金融合作提供更加高效、安全的服务。