2016-05-26-第一太平戴维斯-中国零售20城2016年_12页_8mb

中国零售20城总结

核心内容

本报告分析了2016年及2015-2017年中国20个主要城市的零售市场状况，重点关注供应增速、零售商扩张率、城市排名及各城市零售业态发展情况。报告指出，中国零售市场已进入供应井喷期，但零售商扩张率放缓，市场面临挑战与转型。

主要观点

• 供应与扩张的不匹配：2015-2017年，中国零售20城年均供应增速约为16%，而零售商扩张率预计将低于10%，且呈走缓态势。
• 市场进入变革期：供应放量与实体店扩张谨慎并存，促使业主和零售商积极调整业态和品牌组合，提升硬件标准与科技应用。
• 生活方式概念崛起：生活方式店铺成为吸引消费者的重要元素，尤其在社区型商业和外区域项目中，强调消费群体的个性化需求。

关键信息

城市排名与零售渗透率

城市	零售渗透率排名	经济实力排名	零售存量（万平方米）
上海	1	1	223
北京	2	2	331
广州	3	3	264
深圳	4	4	259
大连	5	5	223
天津	6	6	259
沈阳	7	16	563
青岛	8	12	259
无锡	9	14	265
杭州	10	8	182
宁波	11	13	170
成都	12	7	525
西安	13	19	185
郑州	14	18	278
武汉	15	9	358
长沙	16	15	186
昆明	17	20	245
西安	18	13	185
重庆	19	11	381
西安	20	19	185

品类分析

• 服饰及超市：扩张缓慢，但超市业态面临压力，关店与整合成为常态。
• 儿童及餐饮：需求相对较好，尤其是儿童类业态近年来增长迅猛。
• 娱乐型业态：吸引消费者停留时间增加，成为外区域及社区型商业的主力。
• 奢侈品牌：受经济下滑、反腐及海淘影响，扩张率较低，但部分品牌通过调整价格策略有所回暖。
• 创新与差异化：零售商更注重创新设计与科技结合，强调生活方式理念。

扩张放缓

• 国际品牌：扩张步伐放缓，新店决策周期延长，更多关注竞争压力较小的城市。
• 市场机会：尽管扩张速度放缓，但大量商业项目仍有待入市，为品牌提供有利的谈判条件。
• 品牌策略：新进品牌更易获得市场关注，国际品牌仍有70%的潜力进入中国市场。

优选城市

• 武汉：在两个榜单中排名上升，成为优选城市，其GDP规模及零售商扩张速度领先。
• 成都与沈阳：尽管经济指标排名不高，但零售渗透率排名靠前，显示出强大的区域辐射力。
• 长沙：经济实力排名靠前，但零售渗透率较低，可能因优质零售物业较少限制扩张速度。

各城市零售情况

上海

• 零售渗透率排名首位，拥有五大核心商圈。
• 2014年M&M's在百联世茂广场开出亚洲首家旗舰店。
• 日系品牌如优衣库、无印良品、Moussy在该市有大量门店。

北京

• 零售渗透率排名第二，经济实力排名第二。
• CBD、燕莎、三里屯等商圈吸引国际品牌。
• 2015年SKP引入爱马仕、Miu Miu等品牌。

广州

• 零售渗透率排名第三，经济实力排名第三。
• 天河路商圈为零售标杆区域，2014年优衣库开出南区最大旗舰店。
• 珠江新城成为新兴中央商务区。

深圳

• 零售渗透率排名第四，经济实力排名第四。
• 核心商圈集中在福田与罗湖区，新兴区域如龙岗亦有项目入市。
• 2014年引入Inditex及H&M等品牌。

大连

• 零售渗透率排名第五，经济实力排名第五。
• 青泥洼、人民路、西安路为主要商圈。
• 2015年迎来多个重磅项目，如恒隆广场。

天津

• 零售渗透率排名第六，经济实力排名第六。
• 和平路、滨江道等商圈吸引国际品牌。
• 2014年恒隆广场开业，引入Michael Kors等品牌。

沈阳

• 零售渗透率排名第八，经济实力排名第十六。
• 太原街、中街为主要商圈，2014年引入YSL等品牌。
• 金廊沿线吸引高端住宅及写字楼，带动商业发展。

青岛

• 零售渗透率排名第十五，经济实力排名第十二。
• 香港中路为成熟商圈，2014年引入Roger Vivier等品牌。
• 工业园区及新区成为新兴市场。

无锡

• 零售渗透率排名第十四，经济实力排名第十四。
• 中山路为传统商圈，2014年引入Tory Burch等品牌。
• 太湖新城成为未来重点发展区域。

杭州

• 零售渗透率排名第六，经济实力排名第八。
• 武林、湖滨为主要商圈，2014年引入Stuart Weitzman等品牌。
• 钱江新城成为中高端品牌聚集地。

宁波

• 零售渗透率排名第十三，经济实力排名第十三。
• 三江口区域为核心商圈，2014年引入New Balance等品牌。
• 麻城商圈发展迅速，吸引多个品牌入驻。

昆明

• 零售渗透率排名第十八，经济实力排名第二十。
• 三市街、青年路为主要商圈，2014年引入Sephora等品牌。
• 新兴商圈如北市区吸引品牌入驻。

成都

• 零售渗透率排名第一位，经济实力排名第十一。
• 春熙路及盐市口为最核心商圈，2014年引入Chanel等品牌。
• 太古里成为生活方式品牌的重要平台。

重庆

• 零售渗透率排名第十九，经济实力排名第十一。
• 解放碑、观音桥为主要商圈，2014年引入Givenchy等品牌。
• 万象城成为新兴高端商业项目。

长沙

• 零售渗透率排名第二十，经济实力排名第十五。
• 五一商圈为最大商圈，2014年引入Michael Kors等品牌。
• 火车站区域商业设施老旧，升级困难。

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