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2020 亚洲私募基金调研总结

核心内容

本次由奥纬咨询、达信和美世联合开展的《2020 亚洲私募基金调研》聚焦于“后疫情时期的价值创造”这一主题，通过对在东南亚、中国香港和中国大陆运作的40多支私募基金的调研，分析了疫情对私募基金投资组合公司的影响以及未来一年内基金公司关注的重点。

主要观点

1. 疫情影响的长期性

调研结果显示，新冠疫情带来的影响将长期存在，短期应对措施虽然已经到位，但难以形成可持续的价值创造或价值保留。大多数受访者认为，疫情的控制已取得成效，但其对长期价值的影响有限。

2. 数字转型成为关键领域

数字化转型被私募基金视为实现价值创造的重要手段，尤其是在疫情背景下。然而，大多数基金公司对是否能够成功实施数字转型表示担忧，认为存在显著的技能差距。超过70%的受访者表示需要依赖外部机构的支持来弥补这一差距。

3. 工作团队转型需求迫切

在推进数字化转型的同时，私募基金也认识到工作团队转型的重要性。主要优先事项包括：

• 通过人工智能和自动化提高生产力（66%）
• 重组或架构调整（55%）
• 灵活工作方式（48%）
• 员工技能再培训或升级（41%）

这些转型措施被视为适应新常态、提升企业绩效的关键手段。

4. 领导力与文化适应挑战

文化和领导力的适应性被指出是影响投资组合公司实现价值创造的两大主要原因。尽管如此，仍有超过一半的被调研企业未对高管人员进行正式的能力评估，这显示出在人才管理方面仍存在短板。

5. 继任计划不足

仅有略高于一半的被调研公司建立了明确的继任者计划或拥有可用的外部人才库，以应对高管离职的风险。这一不足加剧了企业在领导力方面的脆弱性。

6. 网络犯罪风险上升

疫情导致远程办公的普及，使得网络犯罪事件显著增加。超过30%的调研对象表示在过去三年中曾有因网络犯罪或数据泄漏造成的财务损失，其中四分之一的公司遭受过网络攻击。非传统保险（如犯罪和网络保险）正逐渐成为企业风险转移的重要工具。

关键信息

• 短期复苏计划：大多数私募基金已落实应对疫情的短期措施，如成本削减和渠道优化。
• 长期转型需求：数字转型和团队结构重组成为后疫情时期私募基金关注的重点。
• 领导力与文化：领导力和文化适应问题成为影响价值创造的障碍，缺乏系统性的高管评估机制。
• 网络犯罪风险：疫情推动了远程办公的普及，导致网络犯罪事件上升，企业需加强网络安全和保险保障。

附录参考

调研附录中包含更多详细数据和图表，涵盖数字转型实施情况、团队重组比例、网络犯罪事件统计等内容，可进一步了解私募基金在后疫情时代面临的挑战与机遇。