齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年5月27日报送_513页_3mb

报告摘要

齐鲁银行首次公开发行A股股票招股说明书总结

核心内容概述

齐鲁银行股份有限公司计划首次公开发行人民币普通股（A股），并将在上海证券交易所上市。本次发行采取全部发行新股的方式，发行数量为不低于发行后总股本的10%且不超过25%。发行后总股本不超过5,497,000,000股，每股面值为人民币1.00元。发行价格、预计发行日期尚未公布，需根据监管核准和市场情况最终确定。

主要观点

股份锁定与流通限制：
- 本次发行前合计持股超过51%的股东（包括澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司、济南西城置业有限公司）承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期将自动延长6个月。
- 参与2015年、2017年非公开发行的股东（澳洲联邦银行和兖州煤业股份有限公司）承诺在股份交割后5年内不转让所持股份。
- 董事、高级管理人员和监事承诺在上市后36个月内不转让股份，锁定期届满后每年转让比例不超过15%，5年内不超过50%，离职后半年内不转让。
- 内部职工股东持股超过5万股的474人承诺在上市后3年内不转让股份，锁定期满后每年出售比例不超过15%，5年内不超过50%。
稳定股价预案：
- 上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，触发稳定股价义务。
- 稳定股价措施包括：本行回购股票（金额不低于5,000万元），持股5%以上的股东增持（资金不低于其上一年度现金分红的15%），董事和高级管理人员增持（资金不低于其上一年度税后薪酬的15%）。
- 若股价连续10个交易日高于每股净资产，可中止稳定股价措施。若股价再次低于每股净资产，将重新触发稳定股价义务。
填补即期回报措施：
- 本行承诺通过夯实战略定位、加强风险管理、优化资本管理、规范募集资金使用等方式，增强持续回报能力，减少即期回报摊薄的影响。
对招股说明书的承诺：
- 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
未履行承诺的约束措施：
- 若未履行承诺，本行将公开说明原因并道歉，相关责任人将承担法律责任，包括被扣留现金分红或薪酬。
风险提示：
- 本行主要服务对象为中小微企业，其抗风险能力差，可能影响资产质量。
- 贷款集中于部分行业和客户，若行业衰退可能带来不良贷款增加。
- 投资业务涉及多种金融工具，若底层资产出现问题，可能影响资产质量。
- 本行业务集中于济南市，异地经营存在不确定性。
- 资本充足率需持续满足监管要求，若无法满足可能影响经营。

关键信息

项目	内容
发行概况	境内上市人民币普通股（A股），发行数量为不低于10%且不超过25%，最终由董事会和主承销商协商确定。
股份锁定	合计持股51%以上的股东锁定36个月，若股价低于发行价则自动延长6个月；非公开发行股东锁定5年；董监高锁定36个月，锁定期满后每年转让比例不超过15%；内部职工股东锁定3年，锁定期满后每年出售比例不超过15%。
稳定股价措施	上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，本行、持股5%以上股东、董监高需采取稳定股价措施，包括回购、增持等，具体资金比例为15%。
填补即期回报	通过战略定位、风险管理、资本管理、募集资金管理等方式增强持续回报能力。
未履行承诺约束	公开说明原因、道歉、承担法律责任，包括扣留现金分红或薪酬。
风险提示	包括贷款客户以中小微企业为主、贷款集中于某些行业和客户、投资风险、异地经营风险、资本充足率风险等。

结构清晰要点

股份锁定承诺

合计持股超过51%的股东：锁定36个月，若股价低于发行价则延长6个月。
非公开发行股东：澳洲联邦银行和兖州煤业股份有限公司锁定5年。
董监高：锁定36个月，锁定期满后每年转让比例不超过15%，5年内不超过50%，离职后半年内不转让。
内部职工股东：锁定3年，锁定期满后每年出售比例不超过15%，5年内不超过50%。

稳定股价预案

触发条件：股价连续20个交易日低于每股净资产。
措施：
- 本行回购股票（金额不低于5,000万元）。
- 持股5%以上的股东增持（资金不低于其上一年度现金分红的15%）。
- 董事和高级管理人员增持（资金不低于其上一年度税后薪酬的15%）。
中止与解除：若股价连续10个交易日高于每股净资产，可中止；120个交易日后自动解除。

填补即期回报措施

战略定位：夯实五大业务板块，促进业务全面拓展。
风险管理：施行全面风险管理战略，提高内部控制能力。
资本管理：加强资本管理，提高资本利用效率。
募集资金管理：规范募集资金使用，保持稳定的股东回报政策。

对招股说明书的承诺

本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

未履行承诺的约束措施

若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，相关责任人将承担法律责任，包括扣留现金分红或薪酬。

风险提示

贷款客户风险：以中小微企业为主，抗风险能力差，可能影响资产质量。
贷款集中风险：贷款集中在制造业和批发零售业，若行业衰退可能带来不良贷款增加。
投资风险：投资业务涉及多种金融工具，若底层资产出现问题，可能影响资产质量。
异地经营风险：业务集中在济南市，异地经营存在不确定性。
资本充足率风险：需持续满足监管要求，若无法满足可能影响经营。

结论

本招股说明书详细列明了齐鲁银行首次公开发行A股股票的相关安排和承诺，包括股份锁定、稳定股价预案、填补即期回报措施、对招股说明书的承诺以及未履行承诺的约束措施。同时，也提示了多项潜在风险，如贷款客户以中小微企业为主、贷款集中于某些行业和客户、投资风险、异地经营风险、资本充足率风险等。投资者应充分了解这些信息，以做出明智的投资决策。

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