杭州西子智能停车股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年7月27日报送）

报告摘要

杭州西子智能停车股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

杭州西子智能停车股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行数量不超过4,140万股，发行后总股本不超过16,560万股。本次发行不涉及原有股东公开发售股份。拟上市的证券交易所为上海证券交易所，发行股票类型为A股，每股面值为人民币1.00元。公司已通过2017年第三次临时股东大会审议相关事项。

主要观点与关键信息

一、股东股份锁定承诺

控股股东西子孚信
承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，违规收益上缴公司，并延长锁定期。
其他直接股东宁波倍睿
承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，违规收益上缴公司，并延长锁定期。
间接持有股份的董事、监事、高级管理人员
承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。在担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持股份的25%；离职后半年内不得转让股份。若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，违规收益上缴公司，并延长锁定期。
实际控制人陈夏鑫、王水福
承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，违规收益上缴公司，并延长锁定期。

二、稳定股价预案

启动条件
若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，公司将在10个工作日内启动稳定股价预案。
稳定股价措施
公司可采取以下措施：
- 公司回购股票；
- 控股股东/实际控制人增持股票；
- 董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票。
公司回购股票不得设置其他前置条件，回购价格不高于每股净资产，回购数量不低于1%，年度累计不超过5%。控股股东和董事/高级管理人员增持股票数量不低于1%，年度累计不超过5%，增持价格不高于每股净资产。
未履行稳定股价措施的约束措施
若公司、控股股东、董事、高级管理人员均未采取稳定股价措施，公司将公开说明原因并道歉，暂停分红；控股股东暂停分红并不得转让股份；董事/高级管理人员暂停分红并不得转让股份，同时承担赔偿责任。

三、股利分配政策

利润分配原则
实行同股同利，注重对股东的合理回报，优先采用现金分红。
利润分配条件
公司需满足以下条件方可实施现金分红：
- 当年实现的可分配利润为正值；
- 审计机构出具标准无保留意见；
- 无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
利润分配比例
公司每年以现金方式分配的利润不低于可分配利润的10%。若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%；若有重大资金支出，不低于40%；若处于成长期且有重大资金支出，不低于20%。
利润分配方案制定
利润分配方案由管理层和董事会拟定，经股东大会审议通过。独立董事应发表独立意见，公司应通过多种渠道与股东沟通。
填补被摊薄即期回报的措施
公司将采取以下措施以提升经营业绩，增强回报能力：
- 强化人才梯队建设；
- 增强新产品、新工艺研发力量；
- 积极布局国内市场，拓展海外市场；
- 提高运营效率，降低运营成本；
- 加强募集资金管理，提高使用效率；
- 加快募投项目实施，争取早日实现效益；
- 完善利润分配政策，优化投资者回报机制。