贵州泰永长征技术股份有限首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年5月25日报送）_329页_3mb

贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）总结

核心内容概述

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），并计划在深圳证券交易所上市。本次发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过2,345万股，每股面值为1.00元。公司已就招股说明书内容作出真实性、准确性、完整性和及时性的承诺，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 股票类型：境内人民币普通股（A股）
• 发行股数：不少于发行后总股本的25%，不超过2,345万股
• 发行价格：待定
• 预计发行日期：待定
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过9,380万股
• 发行方式：网下向询价对象配售和网上资金申购

二、股东股份锁定期与减持承诺

• 泰永科技（控股股东）：

  • 锁定期：36个月
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 减持条件：锁定期满后2年内，减持价格不低于发行价，减持方式为大宗交易、集中竞价或其他合法方式

• 长园集团：

  • 锁定期：12个月

• 天宇恒盈、天成控股：

  • 锁定期：36个月

• 实际控制人黄正乾及间接持股董事：

  • 锁定期：36个月
  • 若股价连续20个交易日低于发行价或上市后6个月期末股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 每年转让比例不超过25%，离职后半年内不得转让，离任6个月后12个月内出售比例不超过50%

• 董事、高级管理人员及监事：

  • 锁定期：36个月
  • 每年转让比例不超过25%，离职后半年内不得转让，离任6个月后12个月内出售比例不超过50%

三、信息披露承诺与赔偿机制

• 公司承诺：若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股或赔偿投资者损失
• 控股股东及实际控制人承诺：若未履行承诺，将依法赔偿投资者损失，或授权公司扣留其分红及薪酬
• 保荐机构、律师、会计师承诺：若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任

四、稳定股价预案

• 触发条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于上一财务年度经审计的每股净资产
• 措施：
  1. 发行人回购股份：
     • 回购资金总额不超过募集资金总额
     • 单次回购股份数不超过总股本的2%
     • 若股价回升至高于每股净资产，可终止回购
  2. 控股股东增持股份：
     • 若回购措施未启动或未通过，控股股东将增持
     • 增持资金或股份数量需满足一定标准
     • 若股价回升至高于每股净资产，可终止增持
  3. 董事、高级管理人员增持股份：
     • 若控股股东未采取措施，董事、高管将增持
     • 增持资金不低于其薪酬的20%
     • 若股价回升至高于每股净资产，可终止增持

五、填补被摊薄即期回报的措施

• 完善生产与研发体系：提升主营业务盈利水平，强化核心竞争力
• 提高运营效率：加强内部管理，优化资金使用
• 加快募投项目进度：提升产品制造能力、品牌影响力及设计研发能力
• 完善利润分配政策：优先现金分红，不低于可分配利润的15%，并明确调整机制

六、发行前滚存利润分配

• 发行前滚存利润将由发行后登记在册的新老股东按持股比例共享

七、利润分配政策

• 上市后利润分配：
  • 优先现金分红，符合条件时不低于15%
  • 成长期、成熟期等不同阶段，现金分红比例不同
  • 公司承诺将履行利润分配政策，并承担未履行的相应责任
• 利润分配机制：
  • 需董事会、监事会及独立董事审议
  • 股东大会需三分之二以上表决通过

八、风险提示

• 公司特别提醒投资者关注“风险因素”章节中的内容，包括市场、财务、技术、募投项目、控制及厂房搬迁等风险
• 风险因素涵盖公司运营、财务状况、行业竞争、技术发展及外部环境变化等方面

九、公司治理与承诺

• 公司治理：明确股东大会、董事会、监事会等机构职责
• 股东承诺：若未履行承诺，将承担相应责任，包括公开说明原因、冻结资金、赔偿损失等
• 董事、高管、监事承诺：若未履行承诺，将冻结薪酬、赔偿损失等

十、专业术语与释义

• 文档中包含大量与低压电器、配电系统、制造技术等相关专业术语，如：
  • 低压电器、配电电器、双电源自动转换开关、万能式断路器、小型断路器、浪涌保护器等
  • 认证标准如RoHS、CE、CCC等

十一、财务数据与指标

• 2014-2016年主要财务数据：
  • 营业收入：25,391.69万元（2014）、30,377.88万元（2015）、32,359.80万元（2016）
  • 净利润：5,555.80万元（2014）、5,343.03万元（2015）、6,334.93万元（2016）
  • 流动比率、速动比率、资产负债率等指标显示公司财务状况良好
• 主要财务指标：
  • 流动比率：5.09（2016）、3.85（2015）、2.77（2014）
  • 速动比率：3.50（2016）、2.57（2015）、1.78（2014）
  • 资产负债率：19.16%（母公司，2016）

十二、其他重要事项

• 备查文件：包括公司章程、审计报告、法律意见书等
• 信息披露安排：公司设立信息披露部门，确保信息透明
• 重要合同与关联交易：公司已对相关合同及关联交易作出说明
• 利润分配政策调整机制：若需调整，需董事会及股东大会审议，并确保程序合规透明

总结

本招股说明书为贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的申报稿，尚未获得中国证监会核准，仅供预先披露使用。公司及股东已就股份锁定期、减持意向、信息披露、稳定股价、填补回报等作出明确承诺，并建立了相应的约束机制。公司主营业务为低压电器元器件及系统集成，财务状况稳健，利润分配政策明确，且对可能的风险因素进行了详细提示。公司计划通过完善生产体系、提高运营效率、加快募投项目等方式，提升盈利能力和股东回报，同时保障投资者的合法权益。