南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年11月30日报送）

南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量不超过1,820万股，不低于发行后公司总股本的25%。本次发行全部为新股，不安排老股转让。公司拟在上海证券交易所上市。

主要观点

1. 股份锁定承诺

   • 控股股东冯建军、冯峰承诺：上市后36个月内不转让所持股份；若担任董事、监事、高管，每年转让比例不超过25%；离职后6个月内不得转让；若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价。
   • 自然人股东郭巍巍、徐炜、周福亮及冯丽丽承诺：上市后36个月内不转让所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
   • 法人股东众达投资承诺：上市后12个月内不转让所持股份。

2. 稳定股价措施

   • 启动条件：上市后三年内，若股价连续20个交易日低于最近一个会计年度末经审计的每股净资产。
   • 实施顺序：公司回购股票 → 控股股东增持 → 董事及高管增持。
   • 回购条件：回购资金不超过上一年度净利润的10%；单一年度不超过25%。
   • 控股股东增持：资金不低于累计分红的20%；单一年度不超过50%。
   • 董事及高管增持：资金不低于上一年度薪酬的15%；单一年度不超过30%。
   • 若未履行承诺，公司有权暂扣分红或薪酬，并进行赔偿。

3. 填补即期回报措施

   • 加强市场开拓，提高核心竞争力。
   • 提高经营效率，降低运营成本。
   • 优化公司治理结构，强化内部控制。
   • 加快募投项目进度，提高资金使用效率。
   • 完善利润分配政策，强化投资者回报机制。

4. 利润分配政策

   • 原则：重视对投资者的回报，优先采用现金分红。
   • 具体政策：可采用现金、股票或两者结合的方式分配股利；近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。
   • 未来三年回报规划：详见招股说明书第十四节。

5. 发行前滚存利润安排

   • 发行前滚存未分配利润及发行当年利润将由新老股东共享。

6. 主要风险因素

   • 经济周期性波动与汽车行业发展：公司业务受汽车行业影响较大，需关注宏观经济波动。
   • 汇率风险：公司出口业务占比高，人民币汇率波动可能影响盈利。
   • 出口退税政策变动风险：出口退税率调整可能增加外销成本。
   • 技术与市场风险：需持续创新以保持行业领先地位。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,820万股，不低于发行后总股本的25%
• 每股面值：1元人民币
• 拟上市交易所：上海证券交易所
• 保荐机构：中泰证券股份有限公司
• 发行后总股本：待定

股东承诺

• 控股股东冯建军、冯峰：36个月锁定期，锁定期满后每年减持不超过25%，减持价格不低于发行价。
• 自然人股东郭巍巍、徐炜、周福亮：与控股股东承诺一致。
• 自然人股东冯丽丽：36个月锁定期，不转让所持股份。
• 法人股东众达投资：12个月锁定期。

股价稳定预案

• 启动条件：股价连续20个交易日低于每股净资产。
• 终止条件：股价连续3个交易日高于每股净资产。
• 措施：公司回购、控股股东增持、董事及高管增持。
• 约束措施：若未履行承诺，将承担法律责任，公司有权暂扣分红或薪酬。

募集资金用途

• 项目：扩建汽车大型复杂内外饰模具项目、新建汽车大型复杂检具产业化项目、研发中心扩建项目。
• 目标：提升产能、技术研发能力、巩固技术领先优势，增强盈利能力。

利润分配

• 基本原则：重视对投资者的回报，优先采用现金分红。
• 利润分配政策：可采用现金、股票或两者结合方式；近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。
• 未来三年回报规划：具体措施详见招股说明书第十四节。

风险提示

• 经济周期波动：影响公司业务发展。
• 汇率风险：影响出口业务和经营业绩。
• 出口退税政策变动：可能增加外销成本。
• 技术风险：需持续创新以保持行业领先地位。
• 市场风险：需关注市场竞争与客户需求变化。

总结

南通超达装备股份有限公司拟通过首次公开发行股票实现上市，发行规模较大，股份锁定承诺明确，旨在保障投资者利益。公司制定了详细的股价稳定措施及填补即期回报计划，包括公司回购、控股股东及高管增持等手段。同时，公司强调利润分配政策的透明性与可持续性，优先采用现金分红，以提升投资者回报。此外，公司亦关注主要风险因素，如经济周期波动、汇率变化、出口退税政策调整等，确保在合规与风险可控的前提下推进上市进程。