亚翔航空-2019年亚太区民用直升机机队报告-2020.2-76页_14mb

亚太地区民用直升机机队报告（2019年度）总结

核心内容

2019年亚太地区民用涡轮直升机总数为4,373架，同比增长2%。过去五年，该地区直升机数量增长4%，自2014年以来新增近800架。尽管增长放缓，亚太地区仍保持增长趋势，预计2020年将增长约1.5%。

主要观点

• 市场挑战：2019年，亚太地区面临油气市场低迷、重型直升机供过于求和亚洲市场竞争加剧等挑战，导致机队增长放缓。
• 多用途增长：多用途直升机是增长最快的领域，占机队总数的53%。
• 租赁市场变化：麦格理集团收购Waypoint Leasing，成为亚太地区四大租赁公司之一，但整体租赁数量下降，主要因油气市场减速。
• eVTOL与UAM：亚太地区对电动垂直起降飞行器（eVTOL）和城市空中移动出行（UAM）表现出浓厚兴趣，尤其在新加坡、中国、日本等地。
• 法律与监管：UAM和eVTOL面临诸多法律和监管挑战，包括空中交通管理、飞行标准、噪音和排放控制、责任划分等。
• 技术发展：eVTOL技术在亚太地区受到广泛关注，许多公司如亿航、Volocopter、SkyDrive等正在推进商业化计划。

关键信息

机队数量变化

• 2019年净增加：84架直升机，较2018年减少。
• 增长最快的市场：
  • 中国内地：净增41架，增长6%。
  • 新西兰：净增21架，增长4%。
• 下降最多的市场：
  • 巴布亚新几内亚（PNG）：净减14架，下降12%。
  • 澳大利亚：净减16架，下降约2.3%。

机队分布

• 澳大利亚：855架，亚太地区最大。
• 中国内地：719架，亚太地区第二。
• 日本：664架，亚太地区第三。
• 新西兰：539架，亚太地区第四。

市场趋势

• 新交付直升机：121架，主要由贝尔（48架）、空客（35架）和莱昂纳多（29架）提供。
• 二手直升机引进：115架，主要来自空客（50架）、贝尔（28架）和西科斯基（17架）。
• 退出机队的直升机：152架，其中空客H125（26架）和贝尔206（25架）为最大退出机型。

主要制造商

• 空客：市场份额29%，新交付35架。
• 贝尔：市场份额40%，新交付48架。
• 莱昂纳多：市场份额24%，新交付29架。
• 西科斯基：市场份额11%，新交付13架。

电动垂直起降飞行器（eVTOL）动态

• 亿航（EHang）：交付首批载人级AAV，并与沃达丰建立合作，计划在新加坡推出空中出租车服务。
• Volocopter：推出VoloCity，计划在2020年夏季进行飞行演示，并在2023年开始销售。
• SkyDrive：融资1850万美元，计划在2023年推出载人飞行器。
• 现代汽车：成立城市空中出行部门，投资开发eVTOL项目。
• 韩华集团：与OverAir合作，开发全电动空中出租车Butterfly。

租赁市场

• 亚太租赁直升机总数：237架，较2018年下降3.7%。
• 主要租赁公司：
  • Milestone：68架，亚太地区最大。
  • Airwork：39架。
  • LCI：24架。
• 租赁市场特点：
  • 多用途直升机占租赁机队的40%。
  • 海上作业直升机占30%。
  • 2019年，海上油气租赁直升机减少16架，成为租赁市场的主要挑战。
  • LCI在2019年融资超过4亿美元，用于支持租赁基础设施和共同投资工具。

法律与监管挑战

• UAM行业挑战：
  • 空域管理、飞行标准、认证程序、环境政策、法律责任和保险安排等。
  • 欧洲航空安全局（EASA）已为eVTOL提供特殊条件认证。
  • 中国民用航空局（CAAC）正在制定相关适航认证指南。
• 责任风险：
  • 需要制定新的合同和保险条款，以应对UAM带来的特殊责任风险。

未来展望

• eVTOL与UAM：预计到2023年实现首次商业化，2030年全球市场价值将达79亿美元，复合年均增长率（CAGR）为16.2%。
• 市场整合：行业分析师认为，市场整合将是保持可持续发展的关键。
• 技术发展：eVTOL技术正逐步成熟，将在未来五年内成为城市天际线的一部分。
• 租赁市场增长：随着新兴市场的增长和成熟市场的更换需求，租赁市场预计在未来五年内显著增长。

企业动态

• LCI：专注于全球租赁市场，2019年业务量占总量的40%以上，推出首款联合投资直升机，与Flexam合作。
• Spectrum Aeromed：提供紧急医疗服务内饰服务，旗下Life Flight Network（LFN）持续发展。
• JSSI：分析维护支援和金融解决方案，为市场提供重要支持。
• 赛峰直升机发动机：介绍搭载在莱昂纳多AW189K上的Aneto-1K发动机。

附录

• 区域概览：包括大中华地区、东亚、东南亚、南亚、大洋洲等。
• 图表与数据：包括机队数量、市场份额、新交付和二手引进数据、租赁市场趋势等。
• 企业名录：涵盖各地区服务提供商，包括航空公司、租赁公司、发动机制造商等。

结语

2019年亚太地区民用直升机市场面临挑战，但也充满机遇。随着eVTOL和UAM技术的发展，市场正在逐步向智能化和自动化转型。租赁市场因油气市场疲软而受到一定影响，但整体仍保持增长。法律和监管框架的建立是推动该行业发展的关键因素，而技术进步和市场需求的多样化则为未来增长奠定了基础。