2017-中国连锁酒店行业发展前景预测与投资分析简报_25页-4mb

中国酒店行业及连锁酒店市场分析总结

核心内容概述

本报告主要分析了中国酒店行业的供给与需求状况、经营现状以及发展前景，并对连锁酒店市场进行了详细探讨，包括经济型、中端型和高端型连锁酒店的市场结构、竞争格局、盈利模式及发展趋势。

主要观点与关键信息

1. 酒店行业供给与需求分析

• 供给规模：截至2014年底，全国共有12037家星级饭店，其中11180家完成了全年经营数据填报，填报完成率为94.02%。
• 星级酒店类型结构：2014年，星级酒店数量分布为一星级99家、二星级2557家、三星级5409家、四星级2373家、五星级745家。
• 需求结构：平均房价和出租率均随星级提升而增加，五星级酒店平均房价最高（687.73元/间夜），平均出租率也最高（55%）。
• 总体需求指标：全国星级酒店平均房价为334.80元/间夜，平均出租率为54%，每间可供出租客房收入为181.48元/间夜，每间客房平摊营业收入为143.63元/间。

2. 酒店行业经营现状分析

• 营业收入：2014年全国星级酒店实现营业收入2151.45亿元，同比下降6.17%。
• 区域经营情况：
  • 北京：平均出租率55.26%，平均房价714.09元/间夜，2014年营业收入260.83亿元，同比下降5.7%。
  • 上海：平均出租率63.70%，平均房价652.06元/间夜，2014年营业收入189.20亿元，同比增长13.4%。
  • 广州：平均出租率61.49%，平均房价486.68元/间夜，2014年营业收入77.37亿元，同比下降7.68%。
• 盈利模式：经济型酒店主要依靠提高入住率和规模扩张获利；高端酒店则面临利润下滑，需拓宽盈利渠道并进行转型升级。

3. 连锁酒店市场运营分析

• 市场品牌竞争：
  • 经济型连锁酒店：2015年市场占有率前十品牌包括如家快捷、7天、汉庭、锦江之星、格林豪泰、莫泰、城市便捷、尚客优、99旅馆、布丁酒店。
  • 高端连锁酒店：2015年市场占有率前十品牌包括锦江酒店、首旅建国、金陵饭店、碧桂园凤凰、开元名邦、华天酒店、世纪金源、阳光酒店、万达嘉华、维景国际酒店。
• 发展趋势：
  • 国企改革：推动连锁酒店经营模式优化。
  • 经济型酒店转战中端市场：部分经济型酒店品牌开始向中端市场扩张。
  • 海外投资收购：中企连锁酒店加速海外布局。
  • “互联网+”：助力连锁酒店营销多元化。

4. 标杆企业经营分析

如家酒店集团

• 市场定位：如家酒店（Homeinn）主打大众商务及休闲旅行；和颐酒店（Yitel）注重设计与商务设施；莫泰酒店（Motel）设计时尚、设施完备；云上四季酒店（Fairyland）强调中国元素与滇域文化。
• 市场份额：2015年如家快捷酒店市场份额为17.26%，居首位；莫泰酒店市场份额为4.65%，居第六。
• 酒店规模：截至2014年底，集团在中国330个城市运营3000家酒店。
• 经营状况：
  • 2014年总收入62.71亿元，同比增长5.21%。
  • 毛利总额12.49亿元，同比增长14.1%。
  • 净利润5.13亿元，较2013年有所改善。
  • 资产负债率46.19%，说明负债适中，偿债能力较强。
  • 经营活动现金流13.45亿元，投资活动现金流-5.06亿元，筹资活动现金流-10.46亿元，现金净减额2.07亿元，显示经营运转能力下降。

维也纳酒店

• 市场占有率：2014年中端酒店市场占有率22.72%，居首位。
• 发展模式：
  • 模式创新：开创国内有限服务型饭店业态。
  • 空间拓展：由区域性集中发展为全国布局。
  • 扩张模式：由单一直营向直营与加盟并存转变。
  • 品牌拓展：由单品牌发展为多品牌。

锦江酒店

• 酒店规模：管理124家星级酒店，客房数超36000间，覆盖76个省会城市。
• 市场占有率：2014年高端酒店市场占有率9.77%，居首位。
• 品牌矩阵：包括J品牌（奢华）、豪华五星品牌、时尚简约四星商务品牌及经典酒店品牌。

5. 中国连锁酒店行业发展前景

• 生命周期阶段：经济型连锁酒店行业已进入成长期，未来3-5年需求增长和品牌集中趋势将延续。
• 替代空间：连锁化和品牌化的中档及经济型酒店将通过新开店和吸收传统酒店，满足市场需求。
• 优势分析：连锁酒店相比传统酒店在用户体验、规模经济和投资成本方面具有明显优势。
• 并购重组趋势：未来中高端市场将成为企业并购的主战场，行业将产生新的领导者。
• 品牌化趋势：传统星级酒店缺乏品牌意识和专业化管理，连锁品牌将通过多种方式整合资源，提升竞争力。

总结

中国酒店行业在竞争加剧的背景下，连锁酒店企业通过品牌化、标准化和多元化运营策略不断优化市场格局。经济型酒店持续增长，高端酒店面临转型压力，区域市场表现各异。未来，行业将向成长期迈进，品牌集中度和连锁化程度将进一步提升，为酒店企业提供更多发展机遇。