2017-前瞻：中国连锁酒店行业分析2015_25页-4mb

中国酒店行业市场分析总结

核心内容概述

本报告主要分析了中国酒店行业在2014年的市场供给与需求状况、经营现状、区域市场发展情况以及行业未来发展趋势，涵盖了星级酒店、经济型连锁酒店和高端连锁酒店的市场结构与竞争格局。

一、行业供给与需求分析

1.1 酒店行业供给规模

• 截至2014年底，全国共有12037家星级饭店。
• 11180家饭店完成了全年经营数据填报，填报完成率为 94.02%。
• 填报完成率低于 90% 的省份包括河南、湖北、湖南和广东。
• 填报完成率高于 99% 的省份包括山西、内蒙古、吉林、安徽、山东、海南、四川、陕西和新疆兵团。

1.2 酒店行业供给结构

• 2014年星级酒店数量分布如下：
  • 一星级：99家
  • 二星级：2557家
  • 三星级：5409家
  • 四星级：2373家
  • 五星级：745家

1.3 酒店行业需求规模

• 2014年全国星级酒店平均房价为 334.80元/间夜，平均出租率为 54%。
• 每间可供出租客房收入为 181.48元/间夜，每间客房平摊营业收入为 143.63元/间。

1.4 酒店行业需求结构

• 各星级酒店平均出租率和平均房价如下：

  • 一星级：出租率 49%，房价 106.75元/间夜
  • 二星级：出租率 53%，房价 160.89元/间夜
  • 三星级：出租率 53%，房价 213.60元/间夜
  • 四星级：出租率 54%，房价 354.86元/间夜
  • 五星级：出租率 55%，房价 687.73元/间夜

• 需求量最大的为四星级酒店，五星级酒店次之。

二、行业经营现状分析

2.1 酒店行业发展概况

• 2014年全国星级酒店营业收入为 2151.45亿元，同比下降 6.17%。
• 2005年以来，酒店业持续健康快速发展，2010年增速最快，达 16.8%。

2.2 不同星级酒店经营指标

• 2014年全国完成填报的星级酒店数量为 11687家。
• 各星级酒店的营业收入、客房与餐饮收入占比如下：
  • 一星级：1.86亿元，客房收入占比 45.47%
  • 二星级：105.64亿元，客房收入占比 47.96%
  • 三星级：545.54亿元，客房收入占比 42.83%
  • 四星级：733.25亿元，客房收入占比 42.68%
  • 五星级：765.15亿元，客房收入占比 44.24%

2.3 区域市场经营情况

北京市

• 酒店总数：612家
• 完成填报数：523家
• 平均出租率：55.26%
• 平均房价：714.09元/间夜
• 营业收入：260.83亿元，同比下降 5.7%
• 客房收入占比：46.87%
• 餐饮收入占比：30.78%

上海市

• 酒店总数：244家
• 完成填报数：240家
• 平均出租率：63.70%
• 平均房价：652.06元/间夜
• 营业收入：189.20亿元，同比增长 13.4%
• 客房收入占比：46.45%
• 餐饮收入占比：34.50%

广州市

• 酒店总数：235家
• 完成填报数：202家
• 平均出租率：61.49%
• 平均房价：486.68元/间夜
• 营业收入：77.37亿元，同比下降 7.68%
• 客房收入占比：47.96%
• 餐饮收入占比：34.71%

三、行业发展趋势与前景

3.1 连锁酒店发展趋势

3.1.1 连锁酒店生命周期阶段

• 经济型连锁酒店行业已进入成长期，需求大幅增长，新增需求向全国性品牌集中。

3.1.2 未来经济型酒店替代空间

• 连锁化和品牌化的经济型酒店将通过新开店和吸收传统酒店来满足市场需求。
• 连锁酒店相比传统酒店具备以下优势：
  • 用户体验更优：标准化设施与服务
  • 规模经济：统一后台支持与营销系统
  • 投资成本低：集约化采购与成熟运营体系

3.2 酒店企业并购重组趋势

• 未来中高端市场将成为并购重组的主战场。
• 市场细分将推动企业合并，产生新的行业领导者。
• 高端市场将进一步聚合，进入机会将减少。

3.3 酒店品牌化趋势

• 传统星级酒店多为单体经营，管理专业化程度和品牌知名度较低。
• 连锁品牌可通过收购、特许经营等方式整合中端市场资源，提升品牌影响力与运营效率。

四、主要品牌竞争格局

4.1 2015年中国连锁酒店品牌规模30强

4.2 2015年经济型连锁酒店品牌市场占有率（前十）

• 如家快捷：17.26%
• 莫泰酒店：4.65%
• 其他品牌依次为：7天、汉庭、锦江之星、格林豪泰、城市便捷、尚客优、99旅馆、布丁酒店。

4.3 2015年高端连锁酒店品牌市场占有率（前十）

• 锦江酒店：9.77%
• 首旅建国、金陵饭店、碧桂园凤凰、开元名邦、华天酒店、世纪金源、阳光酒店、万达嘉华、维景国际酒店。

五、标杆企业经营分析

5.1 如家酒店集团

• 市场定位：提供标准化、简洁、舒适的住宿体验。
• 酒店品牌：如家酒店、和颐酒店、莫泰酒店、云上四季酒店。
• 酒店数量：截至2014年底，集团在中国330个城市共有3000家酒店运营。
• 经营数据（2014年）：
  • 总收入：62.71亿元，同比增长 5.21%
  • 毛利总额：12.49亿元，同比增长 14.1%
  • 净利润：5.13亿元
• 资产负债率：46.19%，负债规模适中，偿债能力较强。

5.2 维也纳酒店

• 市场占有率：2014年中端市场占比 22.72%
• 发展模式：
  • 模式创新：开创有限服务型饭店业态
  • 空间拓展：从区域性向全国布局
  • 扩张模式：从单一直营向直营与加盟并存
  • 品牌拓展：从单品牌向多品牌发展

5.3 锦江酒店

• 酒店数量：管理全国124家星级酒店，客房数超 36000间
• 市场占有率：2014年高端市场占比 9.77%
• 品牌覆盖：包括J品牌、豪华五星品牌、四星商务品牌和经典酒店等。

六、总结

中国酒店行业在2014年整体呈现供给与需求增长放缓的趋势，但经济型连锁酒店市场持续扩张，行业进入成长期。星级酒店中，四星级酒店需求最大，五星级酒店次之。区域市场中，北京、上海和广州的平均房价和出租率表现突出，其中上海在每间客房平摊营业收入方面领先。未来，连锁酒店行业将呈现品牌化、高端化、规模化的发展趋势，企业并购与市场整合将成为行业发展的关键推动力。如家、维也纳、锦江等标杆品牌在各自细分市场占据领先地位，具备较强的发展潜力和市场竞争力。