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烟台艾迪精密机械股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603638
• 公司简称：艾迪精密
• 公司全称：烟台艾迪精密机械股份有限公司
• 法定代表人：宋飞
• 注册地址：山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号
• 办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：603638
• 股票简称：艾迪精密

财务概况

主要会计数据（2023年）

主要财务指标（2023年）

股东权益及利润分配

• 公司拟每10股派发1.20元现金红利，总额约为9999.99万元。
• 若总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
• 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
• 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的风险。

非经常性损益

• 2023年非经常性损益总额：25,127,054.72元
• 主要项目：
  • 政府补助：16,373,478.98元
  • 金融资产公允价值变动损益：12,486,019.06元
  • 其他营业外收入和支出：193,631.68元
• 减：所得税影响额：4,008,358.11元

采用公允价值计量的项目

业务分析

1. 液压破碎锤

• 市场需求：

  • 国内市场需求受挖掘机行业影响较大，保有量约230万台，属具配置率约30%（破碎锤配置率25%-30%），远低于成熟市场。
  • 国外市场需求远高于国内，且国内产品性价比优势明显，有望持续增长。
  • 液压破碎锤使用寿命一般为3-5年，国内用户使用强度大，实际寿命较短，更新频率高。

• 公司产品：

  • 覆盖轻型、中型、重型3个序列，产品包括液压破碎锤、液压属具等。
  • 公司产品在性能、质量、价格等方面具有竞争力，已实现部分高端产品的国产化。

• 市场策略：

  • 差异化竞争，巩固轻型和中型产品市场占有率。
  • 加强重型产品和主机配套产品研发，提升产品耐久性和打击能力。
  • 优化采购和营销策略，降低综合成本，提升毛利率。
  • 加大市场推广力度，拓展主机和出口市场。
  • 通过自动化改造和工艺改进，持续降低制造成本。
  • 推进新产品研发，拓展机器人、刀具等新产品线。

2. 高端液压件

• 行业地位：

  • 公司在液压件领域具有自主知识产权，产品包括液压泵、液压马达、多路控制阀等。
  • 产品广泛应用于工程机械、汽车、机床等领域，满足主机个性化需求。

• 行业趋势：

  • 中国液压件行业正在向高端化、智能化发展。
  • 国产液压件逐步替代进口产品，成为主机厂的重要配套。
  • 行业集中度较低，竞争激烈，但国产液压件正在提升市场占有率。

3. 硬质合金刀具

• 产品类型：

  • 包括硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具、刀柄工具系统、齿轮刀具等。
  • 应用于工程机械、工业机器人、3C产业、机床、汽车、模具、轨道交通、航空航天等领域。

• 市场分析：

  • 国内硬质合金刀具市场消费额约512亿元，国产刀具占比73.1%。
  • 国产刀具在性能、性价比方面已与日韩品牌相当，部分产品已具备进口替代能力。
  • 2023年艾迪锐能产值约7100万元，同比增长120%。

• 发展趋势：

  • 随着数控机床的普及，硬质合金刀具需求将不断上升。
  • 国产刀具向高端市场延伸，推动行业整体升级。
  • 刀具企业需加强综合服务能力，提供定制化解决方案。

4. 工业用多轴机器人

• 产品类型：

  • 包括RV减速机、AT12R1450、AT120R2230E、AT210R2700A、AGV ATM1000等。
  • 产品适用于码垛、焊接、搬运、打磨、切割等多种场景。

• 市场分析：

  • 中国机器人密度低于全球平均水平，未来市场潜力巨大。
  • 国产机器人在中低端市场逐步崛起，部分企业已突破年销量万套。
  • 机器人安装量年复合增长率达26%，远高于全球平均水平。

• 发展趋势：

  • 机器人产业将受益于“智能制造”政策，向高端化、智能化发展。
  • 机器人在焊接、汽车制造等高精度、高效率领域应用广泛。
  • 机器人行业将进入全面普及阶段，推动制造业升级。

5. 工程机械电池Pack及储能

• 业务布局：

  • 公司于2023年收购亿恩新动力科技（山东）有限公司，成为其全资子公司。
  • 亿恩新动力专注于电池制造、电气设备制造及电机控制系统研发，是领先的电池系统集成商。

• 产品类型：

  • 轻型工程机械产品（高机）：包括ENLA系列电池Pack，额定电压25.6V，容量106Ah至280Ah，总能量2.714kWh至7.168kWh。
  • 轻型工程机械产品（臂车）：包括ENLB系列电池Pack，额定电压51.2V至76.8V，容量230Ah至560Ah，总能量11.776kWh至43.008kWh。

• 市场需求分析：

  • 国内工程机械电动化趋势明显，电池Pack需求快速增长。
  • 重型电动化工程机械将逐步转向高压平台，推动电池Pack标准化和可换电发展。
  • 叉车电池Pack行业接近成熟，而高空作业机械、电动装载机等将进入快速增长期。

• 发展趋势：

  • 随着“双碳”政策推进，工程机械电池Pack行业将进入高速增长期。
  • 国内电池Pack技术成熟，具备较强竞争力，国际市场份额有望扩大。

风险提示

• 报告期内，公司未发现重大风险，但提醒投资者注意可能存在的市场、技术及政策风险。
• 公司已披露可能面对的风险，包括市场竞争、原材料价格波动、技术发展等。

总结

烟台艾迪精密机械股份有限公司在2023年实现了良好的业绩表现，营业收入和净利润均有所增长，且通过加大研发投入、优化生产及市场策略，提升了产品的竞争力和市场占有率。公司在液压破碎锤、高端液压件、硬质合金刀具、工业机器人、工程机械电池Pack等领域均有所布局，具备较强的行业竞争力。公司未来将继续深化技术研发，拓展产品线，推进智能制造和高端化发展，以应对国内外市场变化和挑战。