中国信通院-中国工业发展研究报告_2019__57页_4mb

CAICT 中国信通院《中国工业发展研究报告（2019年）》总结

核心内容

本报告系统分析了2019年以来我国工业发展的整体态势、面临的突出问题及2020年的发展趋势与建议，旨在为政府、行业和企业决策提供参考。

主要观点

1. 工业发展总体态势

• 2019年以来，我国工业总体保持“四稳三优”局面，即工业生产、投资、出口、效益基本稳定，产业结构、创新能力、区域协同不断优化。
• 工业增长动能不足，企业经营困难增强，面对复杂的国内外发展环境，需加快解决创新能力不够、产业结构不优、国际竞争不强等问题。

2. 工业生产缓中趋稳

• 工业增长由“两位数-9-8-7-6”逐步调整至“5”增长区间。
• 2019年前三季度规模以上工业增加值同比增长 5.6%，较2018年下降0.6个百分点。
• 工业产品增长面下滑，4月降至49.3%，显示市场需求疲软。

3. 工业投资再现下行调整

• 工业投资增速总体下行，2019年前三季度增长3.2%，较去年全年和去年同期分别下降3.3和2.2个百分点。
• 制造业投资动力不足，采矿业和电力、热力等行业投资保持回升，但消费品和部分装备行业投资疲软。
• 民间投资活力减弱，前三季度增速4.7%，较上年下滑4个百分点。

4. 质量效益总体良好

• 工业企业利润缓中趋稳，1-8月规模以上工业企业利润总额同比下降1.7%，但私营企业利润增长6.5%，对效益好转起到支撑作用。
• 降本增效效果显著，2019年1-8月工业企业每百元营业收入成本为84.39元，同比下降。
• 市场供需基本稳定，工业产销率维持在高位，PPI进入负增长周期，但部分行业如食品和建材仍保持上涨。

5. 产业结构调整有序推进

• 先进制造业引领增长，高技术制造业增加值同比增长8.7%，占规模以上工业比重达14.1%。
• 传统制造工业基本稳定，但部分行业如纺织、汽车等增速放缓。
• 产业集群化趋势明显，国家高新区成为创新发展的主要载体。

6. 创新能力不断提升

• 工业引领研发经费投入增长，2018年研发投入强度达2.18%，制造业为研发投入主要领域。
• 重点领域技术创新活跃，如人工智能、云计算、大数据等。
• 制造业智能化转型加快，软件业收入增长14.9%，5G技术推动智能制造发展。

7. 区域协同能力增强

• 中西部地区增长快于东部和东北，区域发展协调性增强。
• 工业大省如广东、江苏、山东等保持稳定增长，但部分省份如山东面临下行压力。
• 产业集群化趋势明显，为工业转型升级提供支撑。

8. 对外开放步伐加快

• 工业出口承压，2019年前三季度同比增长2.4%，对美出口依存度下降。
• 工业产品进口放缓，高技术产品进口由正转负。
• 对外投资继续下滑，外商投资结构优化，高技术制造业吸引外资增长显著。

关键信息

• 2019年前三季度规模以上工业增加值同比增长5.6%，较2018年下降0.6个百分点。
• 工业每百元营业收入成本2019年1-8月为84.39元，同比下降。
• 高技术制造业增加值同比增长8.7%，占规模以上工业比重14.1%。
• 2019年1-8月工业企业利润总额同比下降1.7%，私营企业利润增长6.5%。
• 2019年1-8月工业制成品进口累计同比下降8.8%。
• 2019年1-8月制造业对外投资同比增长20.1%，占总额30.6%。
• 2019年1-8月外商投资企业实际使用外资同比增长0.9%，其中制造业增长20.1%。
• 2019年前三季度社会消费品零售总额同比增长8.2%，但部分行业如汽车、石油类增速放缓。
• 2019年前三季度设备工具购置固定资产完成额增速为-1.2%，为2004年以来首次负增长。

2020年发展趋势预判

• 工业继续稳定增长，预计增长5-5.5%。
• 出口面临下行压力，中美经贸摩擦不确定性仍高，预计2020年出口进一步承压。
• 消费趋于稳定，政策支持下消费将逐渐企稳并小幅回升。
• 工业投资增速低位企稳，但企业投资活力仍不足。
• 利润水平将继续波动调整，PPI可能进入新一轮通缩周期。

促进工业高质量发展的建议

• 扩需求、稳预期：激发内需，扩大消费，优化收入分配，增强居民消费能力。
• 优环境、促改革：优化营商环境，加强政策支持，推动减税降费，提升企业获得感。
• 强优势、补短板：做强优势产业，聚焦短板领域，推动关键核心技术突破。
• 深开放、提效率：深化对外开放，引导外资向中西部地区转移，提升国际竞争力。

图表目录摘要

• 图1：1953年-2018年工业增长趋势（%）
• 图2：2007-2019年GDP和工业增加值同比增速（%）
• 图3：2017-2019年工业增加值月度同比增速（%）
• 图4：2019年重点工业品增长面（%）
• 图5：2012-2019年工业固定资产投资累计增速趋势
• 图6：2016-2019年民间固定资产投资累计增长状况
• 图7：2018-2019年主要行业固定资产投资累计增长状况
• 图8：2013-2019年工业企业利润月度增速变化
• 图9：2018-2019年部分行业企业利润总额累计增速变化
• 图10：工业企业每百元营业收入成本
• 图11：三大类工业行业每百元营业收入成本
• 图12：不同类型工业企业每百元营业收入成本
• 图13：2016-2019年9月工业产销率
• 图14：2005-2019年9月PPI同比增速
• 图15：2005-2019年分行业PPI变化趋势
• 图16：2014-2019年工业三大门类行业年度增速
• 图17：2018-2019年工业三大门类行业月度增速
• 图18：2018-2019年部分先进制造业增加值增速
• 图19：2018-2019年主要消费品工业增加值增速
• 图20：2018-2019年主要消费品工业增加值增速
• 图21：2001-2018年研发经费支出情况
• 图22：2001-2018年研发投入强度
• 图23：2017-2019年四大板块工业增加值增速
• 图24：2013-2019年工业企业出口交货值
• 图25：2018-2019年工业企业出口交货值及月度增速
• 图26：2018年工业行业出口交货值占比
• 图27：2018-2019年重点行业出口交货值累计增速
• 图28：2013-2019年进口金额累计值及累计同比
• 图29：2013-2019年高新技术产品进口情况
• 图30：2002-2017年对外直接投资流量
• 图31：2017年制造业对外投资主要流向行业
• 图32：2017-2019年实际利用外资情况
• 图33：2012-2019年工业企业利润总额年度变化
• 图34：2017年7月-2019年8月工业企业亏损面
• 图35：重点工业品消费变化趋势（%）
• 图36：设备工器具固定资产投资当月同比增速（%）

总结

本报告全面展示了我国工业在复杂国内外环境下的发展现状，分析了当前面临的主要困难和问题，并对2020年发展趋势进行了预判。建议通过扩大需求、优化环境、提升创新能力和深化开放，促进工业高质量发展，实现由大变强的转型目标。