中国工业发展研究报告（2019年）_57页_4mb

CAICT中国信通院《中国工业发展研究报告（2019年）》总结

核心内容

本报告总结了2019年以来中国工业发展的总体情况，分析了当前面临的困难与挑战，并对2020年工业发展趋势进行了预判，提出了促进工业高质量发展的建议。

主要观点

一、2019年以来我国工业发展全景图

1. 工业生产缓中趋稳

   • 工业增长继续向中高速调整，2019年前三季度规模以上工业增加值同比增长5.6%，较2018年有所放缓。
   • 工业产品增长面下滑，2019年4月降至49.3%。
   • 月度增速波动高于去年同期，大部分月份增速低于2018年同期。

2. 工业投资再现下行调整

   • 工业投资增速连续下滑，2019年前三季度工业固定资产投资增长3.2%，较去年全年和去年同期分别下降3.3和2.2个百分点。
   • 制造业投资动力不足，采矿业和电力、热力等行业投资保持回升。
   • 民间投资活力减弱，前三季度累计增速为4.7%，较上年同期下滑4个百分点。

3. 质量效益总体良好

   • 工业企业利润缓中趋稳，2019年1-8月规模以上工业企业利润总额同比下降1.7%。
   • 降本增效效果总体良好，每百元营业收入成本降至84.39元。
   • 市场供需状况基本稳定，1-8月工业产销率达到98.8%，为近年高位。

4. 结构调整有序推进

   • 先进制造业引领工业增长，高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速快于规模以上工业。
   • 传统制造工业基本稳定，但部分行业增速放缓，如纺织、汽车等。
   • 产业集群化趋势明显，国家高新区和示范基地成为工业转型升级的重要力量。

5. 创新能力不断提升

   • 工业研发经费投入增长，2018年全国R&D经费投入达19657亿元，研发投入强度达2.18%。
   • 重点领域技术创新活跃，如人工智能、云计算、大数据等。
   • 制造业智能化转型加快，软件业收入增长14.9%，5G技术推动智能制造发展。

6. 区域协同能力增强

   • 四大板块发展协调性增强，中西部地区增速高于东部和东北。
   • 工业大省基本稳定，如广东、江苏、山东等。
   • 产业集群化趋势明显，成为推动工业发展的关键。

二、当前工业发展面临的突出困难和问题

1. 市场需求总体不足，“稳工业”压力不断加大

   • 国内外市场需求放缓，出口增长乏力，2019年前三季度出口交货值同比增长2.4%。
   • 消费和投资需求同步回落，社会消费品零售总额增速放缓。

2. 企业生产成本上升，经营困难程度增强

   • 成本上升挤压企业盈利空间，劳动力、用地、环保成本显著增加。
   • 工业企业利润总额增速下滑，亏损面扩大。

3. 资本“错配”依然突出，融资难融资贵犹存

   • 制造业资本流失严重，部分行业总资产利润率低于贷款利率。
   • 民营企业融资渠道狭窄，中小企业融资成本高。

4. 基础研究投入不足，核心关键技术发展不充分

   • 基础科学研究投入占比低，仅为5.5%。
   • 核心技术依赖进口，如高端芯片、工业机器人核心零部件等。

5. 新旧动能同步疲软，谨防产业结构性陷阱

   • 传统行业增速放缓，如纺织、汽车、电子等。
   • 新兴动能产业增速回落，如高技术产业增加值增长8.7%，比去年同期下降3.1个百分点。

6. 国际竞争面临双重挤压，贸易环境不确定性增强

   • 面临新兴经济体低端挤出和发达国家高端挤压。
   • 外资企业向东南亚转移趋势明显，对制造业造成压力。

三、2020年工业发展趋势预判

1. 工业继续稳定增长

   • 预计2020年工业增加值增长5-5.5%，与2019年基本持平。
   • 宏观环境总体稳定，政策支持“稳增长”。

2. 出口下行压力大

   • 中美经贸摩擦加剧，对美出口依存度下降。
   • 重点行业如纺织、家具、电子等出口增速放缓，整体出口呈现“前低后高”趋势。

3. 消费趋稳

   • 消费增长处于下行阶段，但政策支持下有望企稳。
   • “稳消费”政策包括促进信息消费、绿色消费、服务消费等。

4. 工业投资增速低位企稳

   • 投资增速较低，但政策推动下有望保持稳定。
   • 设备工具购置出现负增长，反映制造业投资活力不足。

5. 利润水平继续波动调整

   • 利润总额增速下滑，2020年工业品出厂价格指数可能进入通缩周期。
   • 原材料加工业和机电行业利润可能总体稳定。

四、促进工业高质量发展的相关建议

1. 扩需求，稳预期，保持工业合理增长

   • 发挥市场规模优势，激发内需。
   • 支持新能源汽车、节能家电等热点消费。

2. 优环境，促改革，加快提升创新能力

   • 优化营商环境，推动减税降费。
   • 强化技术创新，加大基础研究投入。
   • 推动5G、人工智能等新兴领域发展。

3. 强优势，补短板，构建现代产业体系

   • 做优做强传统优势产业，如纺织、家电等。
   • 聚焦高端芯片、工业机器人等短板领域，实施重大工程。
   • 加强基础零部件、材料、软件等细分领域能力建设。

4. 深开放，提效率，增强国际竞争力

   • 深化对外开放，提高贸易和投资便利化。
   • 鼓励外资投向中西部地区，促进区域协调发展。
   • 完善境外自贸区合作，提升企业国际化运营能力。

关键信息

• 2019年前三季度规模以上工业增加值同比增长5.6%，较2018年下降0.4个百分点。
• 2019年1-8月工业企业利润总额同比下降1.7%，亏损面在20-27%之间。
• 高技术制造业增加值占全部规模以上工业比重达14.1%。
• 工业出口交货值在2019年前三季度仅增长2.4%，部分行业出现负增长。
• 2019年1-8月每百元营业收入成本降至84.39元。
• 2019年1-8月工业制成品进口累计同比下降8.8%，降幅明显。
• 2019年1-8月制造业实际使用外资同比增长20.1%，占外资总额30.6%。
• 2019年1-8月设备工具购置固定资产完成额增速为-1.2%，为2004年以来首次出现负增长。
• 2019年9月制造业PMI为49.8%，低于荣枯线。
• 2019年1-8月，工业品出厂价格指数（PPI）同比持平，但7、8、9月出现负增长。

结论

2019年我国工业发展总体保持“四稳三优”态势，但面临市场需求不足、企业经营困难、资本错配、技术创新不足和国际竞争加剧等多重挑战。2020年工业增长面临下行压力，需通过扩需求、促改革、强优势、补短板、提效率等措施，推动工业高质量发展。