中国工业发展研究报告_2019_-信通院-2019.11-57页_849kb

中国工业发展研究报告（2019年）总结

核心内容概览

本报告全面总结了2019年以来中国工业发展的现状、面临的挑战及未来趋势，提出促进工业高质量发展的相关建议。报告指出，尽管面临复杂多变的国内外环境，我国工业仍保持“四稳三优”的良好局面，但在市场需求不足、成本上升、资本错配、创新能力不足、新旧动能疲软、国际竞争压力加大等方面面临突出问题。

主要观点与关键信息

一、2019年以来我国工业发展全景图

1. 工业生产缓中趋稳

• 工业增长继续向中高速调整，2018年规模以上工业增加值同比增长6.2%，2019年前三季度增长5.6%。
• 工业投资再现下行调整，前三季度工业固定资产投资增长3.2%，制造业投资是主要拖累因素。
• 工业产品增长面有所下滑，2019年4月增长面降至49.3%。
• 工业企业利润缓中趋稳，2019年1-8月利润总额同比下降1.7%，但私营企业表现相对较好。
• 降本增效效果总体良好，每百元营业收入成本下降，但私营企业成本未明显下降。
• 市场供需状况基本稳定，产销率维持在高位，PPI进入负增长周期。

2. 结构调整有序推进

• 先进制造业引领工业增长：高技术制造业增加值同比增长8.7%，占规模以上工业比重达14.1%。
• 传统制造工业基本稳定：部分传统行业增速放缓，但多数保持稳定。
• 区域协同能力增强：中西部地区增长快于东部和东北，国家高新区成为创新发展的核心载体。

3. 创新能力不断提升

• 工业引领研发经费投入增长，2018年研发投入强度达2.18%。
• 重点领域技术创新活跃，如汽车、通信技术、生物医药等。
• 制造业智能化转型加快，5G技术赋能智能制造发展。

4. 对外开放步伐加快

• 工业出口承压，2019年前三季度出口交货值同比增长2.4%。
• 工业产品进口放缓，高技术产品进口由正转负。
• 对外投资继续下滑，制造业投资主要流向中西部地区。
• 利用外资结构优化，高技术制造业吸引外资增长显著。

二、当前工业发展面临的突出困难和问题

1. 市场需求总体不足，“稳工业”压力不断加大

   • 国内外需求放缓，出口和消费增速下降。
   • 原材料价格攀升、用工成本上升、环保成本提高压缩企业利润空间。

2. 企业生产成本上升，经营困难程度增强

   • 制造企业盈利能力下降，利润总额增速下滑。
   • 亏损面扩大，部分行业出现负增长。

3. 资本“错配”依然突出，融资难融资贵犹存

   • 制造业资本流失，民营企业融资渠道狭窄。
   • 中小企业融资成本高，融资结构不合理。

4. 基础研究投入不足，核心关键技术发展不充分

   • 基础科学研究投入占比低，关键核心技术依赖进口。
   • 部分领域如工业机器人、高端芯片、精密轴承等核心技术薄弱。

5. 新旧动能同步疲软，谨防产业结构性陷阱

   • 传统行业增速放缓，新兴行业也出现增速回落。
   • 新旧动能转化缓慢，结构性问题凸显。

6. 国际竞争面临双重挤压，贸易环境不确定性增强

   • 面临新兴经济体低端挤出和发达国家高端挤压。
   • 外资转移趋势明显，影响我国工业出口和投资。

三、2020年工业发展趋势预判

1. 2020年工业继续稳定增长

   • 预计增长5-5.5%，仍处于增速换挡期。
   • 宏观环境总体稳定，政策支持有助于“稳增长”。

2. 经贸摩擦下出口下行压力大

   • 对美出口依存度降低，纺织服装、电子等行业出口承压。
   • 预计2020年出口将进一步承压，呈现“前低后高”趋势。

3. “稳消费”政策促消费趋稳

   • 消费增长处于下行阶段，但政策支持有望带动企稳。
   • 汽车、石油类商品消费增速回落，服务消费、绿色消费等成为增长点。

4. 工业投资增速低位企稳

   • 设备工具购置投资首现负增长，投资活力不足。
   • “稳投资”政策力度加大，基建投资有望提升。

5. 利润水平将继续波动调整

   • 2020年PPI可能进入新一轮通缩周期。
   • 原材料加工业和机电行业利润可能总体稳定。

四、促进工业高质量发展的相关建议

1. 扩需求，稳预期，保持工业合理增长

   • 发挥市场规模和产业体系优势，激发内需。
   • 完善收入分配，增强居民消费能力。
   • 鼓励绿色消费、服务消费、信息消费等。

2. 优环境，促改革，加快提升创新能力

   • 优化营商环境，加强减税降费政策落实。
   • 强化基础研究投入，突破关键核心技术。
   • 推动科技与产业深度融合，发展5G、人工智能、大数据等。

3. 强优势，补短板，构建现代产业体系

   • 提升优势产业附加值，塑造“中国品牌”。
   • 聚焦短板领域，实施重大工程，集中攻关。
   • 加强基础零部件、元器件、材料、工业软件等能力。

4. 深开放，提效率，增强国际竞争力

   • 深化对外开放，优化外商投资结构。
   • 鼓励外资投向中西部，推动区域协调发展。
   • 完善境外自贸区合作，提高企业国际化运营能力。

图表与数据概览

• 图1：1953年-2018年工业增长趋势
• 图2：2007-2019年GDP与工业增加值增速对比
• 图3：2017-2019年工业增加值月度同比增速
• 图4：2019年重点工业品增长面
• 图5：2012-2019年工业固定资产投资累计增速
• 图6：2016-2019年民间固定资产投资增长
• 图7：2018-2019年主要行业固定资产投资增长
• 图8：2013-2019年工业企业利润月度增速
• 图9：2018-2019年部分行业利润总额增速
• 图10：工业企业每百元营业收入中的成本
• 图11：三大类工业行业成本
• 图12：不同类型企业成本
• 图13：工业产销率变化趋势
• 图14：PPI同比增速变化
• 图15：分行业PPI变化趋势
• 图16：工业三大门类年度增速
• 图17：工业三大门类月度增速
• 图18：先进制造业增加值增速
• 图19：主要消费品工业增加值增速
• 图20：主要消费品工业增加值增速
• 图21：研发经费支出趋势
• 图22：研发投入强度趋势
• 图23：四大板块工业增加值增速
• 图24：工业企业出口交货值
• 图25：出口交货值及月度增速
• 图26：2018年工业行业出口占比
• 图27：重点行业出口累计增速
• 图28：工业产品进口情况
• 图29：高新技术产品进口趋势
• 图30：对外直接投资流量
• 图31：制造业对外投资主要流向
• 图32：实际利用外资情况
• 图33：工业企业利润总额变化
• 图34：工业企业亏损面变化
• 图35：重点工业品消费趋势
• 图36：设备工器具固定资产投资增速

结论

2019年我国工业总体保持稳定，但面临市场需求不足、成本上升、资本错配、创新能力不足、新旧动能同步疲软及国际竞争加剧等多重挑战。2020年工业增长仍需保持稳定，同时需加快优化结构、提升创新能力、加强区域协同和深化对外开放。报告建议通过扩需求、稳预期、优环境、促改革、强优势、补短板、提效率等措施，推动我国工业高质量发展。