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行业动态：

• 市场展望：2024年1月PCE数据下降，市场预期美联储或于6月开启降息，避险情绪浓厚，推动金价上涨，黄金成为配置重点。
• 有色金属与钢铁：建议关注黄金、锡、锂矿等板块，股息策略优选铝、钼；铜、锡供需趋紧，推荐相关标的。
• 通信行业：全球高速光模块龙头中际旭创受益于AI算力需求，维持“买入”评级，推荐关注光模块产业发展。

公司推荐：

• 黄金股：山东黄金、银泰黄金、中金黄金。
• 有色金属股：铝（神火股份、云铝股份等）、钼（金钼股份）。
• 通信股：中际旭创（光模块龙头），受益标的包括紫金矿业、紫光股份等。
• 地产股：保利发展，维持“买入”评级，推荐关注其稳健的龙头地位和股份回购计划。

风险提示：

• 全球新能源汽车、房地产行业需求不及预期、地缘政治风险、光模块技术升级等风险。
• 关注市场恢复速度、政策变化及供需平衡的波动。